一、先說一下大立科技電話會議內容
1、截止2月10日供應2000臺，這兩天大概又供應有300多臺。目前日產能300臺左右，主要的是兩種型號 手持和系統，手持的大概5—10萬，系統的大概13萬內。銷量佔比大概是6比4 。
2、關於工信部測算的6萬套，因為工信部測算的主要考慮的是政府，機場，海關火車站等國家單位，所以才測算的6萬套，未來學校商場寫字樓等還有廣闊空間。預計可能要到二季度甚至三季度才能全部供應完畢，目前優先只能供應疫區，政府，機場等關鍵口岸。
3、工信部開會的三家好像是大立 中電十一所（沒有產量），還有魚躍(生產的不是熱成像的)，大立的探測器能自產。
4、收入很好確認，政府都有抗疫經費，企業更是沒問題了，想提前拿貨需要打定金是。毛利率和以前差不多，送的佔比例很少，疫區的會有折扣，整體來說很少。
但是目前高德紅外是工信部欽點的三家之一，產能是所有友商的總和還要多。
二、說一下今天的大盤
截止今天上證已經7連陽，芯片，遠程辦公等科技股走勢十分好，但是還是要注意的是，消費電子當時天風證券給與消費電子是看空的研報，理由就是這次疫情影響，但是蘋果今年還有降價預期，所以好壞各一半吧，目前大盤繼續拉昇的風險也相對較高，這兩天也已經連續開始縮量了，所以說短期內大盤有一定的回調預期，大家也不要追高了。
當然這次防禦概念，還是以新能源車為主，特別是特斯拉產業鏈，我之前在M陳的百寶箱中講過一家特斯拉概念的企業，克萊機電，到現在已經快有30個點了，克萊機電是上海的企業，我之前也去過所以比較瞭解這家企業大傢俱體內容可以去百寶箱內讀
第二個就是岱美股份，岱美股份做的是遮陽板，2017年就已經和特斯拉的Model X、Model 3和S合作，隨著特斯拉在上海建廠，公司的遮陽板下游需求還會進一步擴大。
第三個是華工科技，華工科技屬於湖北企業，湖北也規定了2月13日之前，公司不能營業，但對於大客戶的訂單交付尚未受到影響，一方面得益於公司年前充分的庫存儲備。公司同大客戶共建有VMI倉和Hub倉，在深圳地區有近2億庫存，可以保證1個月左右的供應，緩解了公司在疫情發展年期間的交付壓力。所以這次停工對於華工科技，影響不大，況且公司也說了預計在開工當天達到60%用工和產能，在一週後達到100%的產能。
第四個三花智控，這是生產製冷控制元器件和全球領先的汽車空調和熱管理系統控制部件製造商。三花智控16年就進入特斯拉供應商了，所以在技術和競爭力方面沒的說。
這幾家相對來說還算是比較便宜，大家可以多看看，還有不要問買賣問題，邏輯和思路都給大家了。特斯拉在美股一直漲，其實上漲的邏輯已經不是電動汽車了，特斯拉更像是智能汽車。
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