北極大海有條魚，它的名字叫鯤。鯤的體積巨大，不知道有幾千裡。鯤變化成鳥，它的名字叫鵬。鵬的脊背，不知道有幾千裡；奮起而飛，它的翅膀就象掛縋在天上的雲彩。這隻鳥，風起海動時就要遷移到南極大海。南極大海，是天然的大池。
齊國的諧書，是記載怪異事情的書。諧書上所記的言論說：“當大鵬遷往南極大海時，翅膀拍擊水面三千里，借盤旋的暴風飛上九萬里高空，一飛去就要用六個月的時間才能息止。”野馬奔馳的遊氣，飛揚瀰漫的塵埃，空中活動的生物，都因氣息相互吹動而上升。天空的深藍色，難道那是它的本色嗎？天空的高遠難道就沒有窮盡嗎？大鵬向下看，也不過是這個樣子罷了。
如果水積的不深，那麼它就沒有負起大船的力量。倒一杯水在堂前低窪的地上，一根小草就可以作為船；放上一個杯子就會粘住不動，這是因為水淺而船大的緣故。風積的強度不大，它負荷大鵬也就無力量。所以能飛九萬里則是因為大風在它的翅膀的下面，然後才憑藉風力；揹負著青天而無法遏止地飛翔，而後才能飛到南極大海。
胡蟬和楚鳩譏笑大鵬說：“我輕易地從地上飛起，疾速地抵達榆樹和檀樹，一個時辰飛不到，那就落在地上罷了，為什麼偏要飛向九萬里的高空又往南極大海飛去呢？”到十里近郊去的，只帶三餐糧食而當天返回來，肚子還是飽飽的；到百里遠的地方去，要用一夜的時間件糧備米；到千里路遠的地方去，就要準備三個月的糧食。這兩個蟲鳥又哪裡知道這個道理呢？
才智小的不瞭解才智大的，壽命短的不瞭解壽命長的。怎麼知道是這樣呢，生命只有一個早晨的菌類植物，不可能知道一晝夜的時光。生命只有一個夏季或一個秋季的寒蟬，不會知道什麼是一年。這就是“小年”。楚國的南面有一種冥靈樹，以五百年為一個春季，以五百年為一個秋季；遠古時代有一種大椿樹，更以八千年力一個春季，八千年為一個秋季。這就是大年。彭祖至今還以長壽著稱於世。眾人都想與他比附，不也是可悲的嗎？
商湯詢問棘有這樣一段話：“不毛之地的北極，有很深的大海，就是天然的大池。那裡有一條魚，它的寬度數千裡，沒有人知道它多長，它的名字叫鯤。有一隻鳥，它的名字叫鵬，脊背象泰山，翅膀象掛縋在天上的雲彩，憑藉旋風飛向九萬里高空，穿過雲層，揹負青天，然後向南飛翔，飛往南極大海。小澤裡的尺鴳譏笑大鵬說：‘它將飛往什麼地方呢？我跳躍起來向上飛，不過幾丈便落下來，在野草之間飛來飛去，這樣的飛翔不也是很快潔了。而它究竟要飛到什麼地方呢？’”這就是小和大的區別。
所以，才智能勝任一官之職的，行為能符合一鄉人心的，品德能投合一國之君的，能力能夠取信於民的，他們自鳴得意也就象尺鴳這種小雀一佯，而宋研卻譏笑這種人。宋鈃能做到當整個社會都讚美他時，他也不因此更加努力；當整個社會都批評他時，他也不因此而更加沮喪。他能認定內我和外物的區別，能分清光榮和恥辱的界限。不過如此而已！他對世俗的聲譽並不汲汲去追求。雖然這樣，但他還有尚未建樹的，列禦寇能夠駕著風行走，樣子輕妙極了，走了十五天而後回來。他對於求福的事，從來不去汲汲追求。這樣他雖然可以免去步行的勞苦，但他還是有所憑藉的啊，如果能因循自然的本性，順應六氣的變化，以邀遊於無邊無際的境域，他還有什麼依賴的呢？所以說，修養最高的至人，能夠忘掉自己；修養達到人所莫測的神人，不去建立功業；修養臻於明智的聖人，不去樹立名望。
堯要把天下讓給許由，說：“太陽、月亮出來了，可是人為的火把還不熄滅，它還要顯示光輝，不也是很難的嗎！及時雨降落了，還要進行人工灌溉，去滋潤土地，不是徒勞的嗎！先生如果你立為天子，天下一定會安定，然而我還主持天子的政務，我自己覺得缺乏能力，請允許我把天下讓給你吧。”許由說：“你治理天下，天下已經安定了。而我還來代替你，難道我是為了出名嗎？名是從屬於實的，難道我還去求取從屬的東西嗎？巧婦鳥築巢在深林中，不過只佔一根樹枝罷了；偃鼠到河裡飲水，只不過喝滿肚子罷了。你請回吧！算了吧！我的君主！我是不想對天下有所作為的！廚師雖然不下廚房，主持祭祀的人也不會逾越廚師的職位而代替廚師去烹調的。”
肩吾向連叔請教說：“我在接輿那裡聽到的話，都是一些沒有邊際的大話，說到哪裡是哪裡而收不回來，我驚異和害怕他的言論，就象銀河一樣漫無邊際，和一般人的想法差別極大，實在有點不近人情。”連叔說：“他的言論講的是什麼呢？”肩吾轉述接輿的話說：“‘在藐姑射山上，住著一位神人，肌膚象冰雪那樣白潔，恣態象處女一樣柔美。不吃五穀雜糧，吸清風，飲甘露。乘雲氣，駕飛龍，邀遊於四海之外。他的精神十分專一，對萬物不加聞問，從而使萬物不受災害，年年穀物豐收。’我認為這都是一些狂話而不值得相信。”
連叔說：“是這樣。瞎子沒有辦法同他共賞文采的景觀，聾子沒辦法同他共聽鐘鼓的樂聲。難道只是在形體上有聾子和瞎子嗎？認識上也有聾子和瞎子的啊！接輿的話，就是指你說的。那位神人，他的德行與萬物混同為一，而社會上的人則追求紛爭，他哪裡肯勞碌地經營社會上的俗事呢！這樣的人，外物不能傷害他，大水滔天而至也淹不死他，天旱熱到金石熔化，土地和大山都被燒焦，他也不會感到熱。用他身上的細小塵垢和粃糠，就可以造就成堯舜，他怎肯把治理社會事務當作自己的事業呢！”
宋國有個人到越國去賣帽子，越國人有斷髮文身的習俗，用不著帽子。堯治理天下人民，安定國內的政事，到藐姑射山和汾水的北面，拜見四位得道的人士，懂得了更加深遠的道理，從而忘掉了他統治天下的地位。
惠施對莊子說：“魏惠王贈送我一個大葫蘆的種子，我種植它而成長，結出的果實有能容納五石糧食那樣大，用來盛水，可它的堅固程度卻不能自勝。把它切開製成瓢，則瓢底大而平淺，不能容納什麼東西。這個葫蘆不是不大，而我因為它沒有什麼用處，便把它砸碎了。”
莊子說：“先生，原來你不善於使用大的東西！宋國有一個人善於炮製不皺手的藥物，祖祖輩輩在水中從事漂洗絲絮的勞動。一位客人聽到了這件事，請求以百金購買他的藥方。宋人把全家集合在一起，商量說：‘我家祖祖輩輩從事漂洗絲絮的勞動，所得到的錢很少，現在一旦賣出這個藥方就可得到百金，讓我們把藥方賣給他吧。’客人買得藥方，用它去遊說吳國的國王。一次越國發難侵吳，吳王派這個人統帥大軍，冬天和越軍在水上作戰，大敗越軍，於是得到割地的封賞。能不皸手的藥方只有一個，有的用來博取封賞，有的仍然不能免於在水中漂洗絲絮的勞苦，這就是因為對藥方的使用不同。現在你有五石容量的大葫蘆，為什麼不將它做成腰舟，拴在腰間，藉以飄浮在江湖之上，反而愁它大大無物可容呢？可見先生的心竅還是被蓬草睹塞了吧！”
惠施對莊子說：“我有一棵大樹，人們把它叫樗。這棵大樹的樹幹長著凹凸不平的大疙瘩，無法打上墨線，它的小枝又都彎彎曲曲，不合乎木匠的規矩，生長在道路上，木匠連看也不看它一眼。現在你說的那些言論，都是大而無用的，所以大家都棄你而去。”莊子說，“先生你沒看那野貓和黃鼠狼嗎？它把身子伏在地上，以等候那些來來往往的小動物。東西跳躍，不闢高低，踏中機關，死於網罟。現今的犛牛，它的龐大的身驅象掛在天上的雲彩，這頭牛能力很大，然而不能捕鼠。現在先生有這棵大樹，卻憂慮它沒有用處，為什麼不把它栽到什麼也沒有的地方，以及那無邊無際的曠野，然後來往徘徊在它的旁邊，自由自在地躺在它的下面，使它遭不到斧頭的砍代而夭折，也沒有什麼東西來侵害它。它沒有什麼用處，又哪裡會有什麼困苦呢？”
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