最近後臺有很多朋友讓我幫忙“診股”，對於這類的問題，我或多或少都會給一個“如果是我，我會怎麼做”的建議，我會假設，你們在投資前已經想清楚了；但對於直接問我股池裡的股票是否可以進了的問題，我基本上給出的答案都是“問問你自己，這家公司究竟值不值得你投資，如果值得，值得的地方在哪裡”。
要知道，我們是否相信某個權威，判斷他的話是否可信，首先看對方是否可以在邏輯上說服你，其次就看他能否經受得起市場的洗禮。權威必須接受市場的檢驗，根本原因在於知識的分散性，任何人都不可能全知全能，可以出錯，但不能一直錯。
只有在市場中形成的“競爭式權威”，才最令人信服，也最具權威。
言歸正傳。
昨晚提到了2020年部分板塊可能存在確定性的投資機會，鑑於時間關係，我準備每天晚上簡單講一下對某個板塊的看法，今天先講消費電子。
低價iPhone開始大量上線，拓寬了蘋果的價格帶以及銷量，此外，由於蘋果用戶忠誠度相對於安卓群體要高出不少，將於今年大改款的5g蘋果手機將更為受益於5g換機潮。所以整體看下來，消費電子行業2020年的投資機會，我其實更看好蘋果產業鏈。雖然這幾年，我們看到了以華為為代表的國產機風頭正盛，蘋果創新停滯等負面消息不絕於耳，但毋庸置疑，iPhone 依舊還是這個時代智能機行業的領跑者。由於蘋果高端機佔比更高，更傾向使用更為先進的材料和工藝，而對於華為而言，高端機銷售佔比反倒沒那麼高，也更加強調對成本的管控等，這將導致蘋果產業鏈企業更容易出現利潤的大幅增長。
但大家需要關注以下幾點：
第一，對於消費電子行業的投資，我們需要關注它的本質，那就是尋找最有前景的產業大趨勢，而絕非尋找最好看的財務報表，這一點跟消費品行業的投資有很大的不同；第二，要始終關注兩大陣營：保持對蘋果產業鏈密切關注的同時，也要提高對華為創新能力的敏感性，因為其有大量的國產替代需求，會給予國內廠商更多的機會，背後的原因有很多，這裡就不一一展開了；第三，以創新性為代表的元件企業更適合中長期投資，以重資產為代表的器件企業更像是週期股，經過一輪調整後，投資的價值是存在的，但應該在業績確定前儘快離場。
具體的標的，我給大家選出來了，對於裡面感興趣的企業，大家可以私下裡做做功課，有更好的建議，歡迎留言補充。
再說下今天的交易情況，持倉比例依舊是41.37%，沒有開新倉，無聊做T的一天。2900-2956這個變盤的窗口期，還是以不變應萬變為好。
最後也跟大家解釋下：
基本面自上而下擇股，技術面自下而上擇時，這是我的投資方法論。所以我的文章，你既會看到基本面的討論，也會看到技術面的分析。至於日內做T或者做波段的操作方式，我也很無奈，由於A股長期散戶化的特性，使得流動性對股價的短期擾動，遠大於基本面的影響。這也讓逃頂和抄底——所謂的擇時，雖然很難，但卻是A股最為行之有效的對沖風險、增加收益的方式之一。
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