為進一步拓展在“智慧城市”、“智慧教育”的業務佈局，億通科技（300211)擬斥資12.9億元收購杭州華網信息技術有限公司（以下簡稱"華網信息"）100%股權。而相較於前一次股權轉讓，標的華網信息估值半年內大增的情形引起深交所的關注。2月10日晚間，億通科技收到深交所下發的重組問詢函，要求公司對標的估值大增的合理性等問題進行說明。
據交易草案顯示，億通科技擬通過發行股份及支付現金的方式購買吳和俊等13名股東合計持有的華網信息100%股權；同時公司擬向不超過5名符合條件的特定對象非公開發行股份募集配套資金。經交易各方協商，華網信息100%股權作價為12.9億元。
資料顯示，2000年7月，吳和俊、王立華共同出資組建華網信息，註冊資本為50萬元，其中吳和俊出資45萬元，王立華出資5萬元。據億通科技介紹，華網信息是一家基於教育信息化、雲計算業務，提供智慧教育和數字化校園平臺服務的國家重點高新技術企業，華網信息主要從事教育及非教育行業的信息化業務，雲數據中心業務。財務數據顯示，華網信息在2017年-2018年及2019年1-8月實現的營業收入分別為29397.01萬元、32612.35萬元及16065.71萬元，對應實現的歸屬淨利潤分別為6978.17萬元、9279.01萬元、4472.78萬元。
對於此次交易，億通科技稱，本次交易前，上市公司主要從事廣播電視設備研發、製造及銷售業務。自2011年起，上市公司開始大力發展智能化安防業務，通過數字通訊技術推出了自主研發的智能監控安防示範工程。本次收購完成後，華網信息的經營業績將納入上市公司合併報表，上市公司在業務規模、盈利水平等方面得到提升，有利於增強上市公司的競爭實力。
標的華網信息歷史上進行了多次增資及股權轉讓。2017年12月華網信息進行第八次股權轉讓，彼時估值達到6億元，較前期股權轉讓估值大幅增加。同月，標的進行第五次增資和第九次股權轉讓，估值由6億元增長至8億元。2019年8月，第十次股權轉讓中，張緒生及華教投資向杭州賦實投資管理合夥企業（有限合夥）（以下簡稱“賦實投資”）等三家投資機構以整體估值10.38億元轉讓共17.58%交易標的股權。
在問詢函中，深交所要求億通科技補充披露2017年12月的第八次股權轉讓標的估值較前期大幅增加及同月短期內第五次增資及第九次股權轉讓估值進一步大幅增長的原因及合理性。
此次交易標的整體作價12.9億元，較2019年8月第十次股權轉讓估值增值24.28%。對此，深交所要求億通科技補充標的第十次股權轉讓估值過程，結合兩次評估的核心參數、評估依據等詳細說明兩次評估結果存在較大差異的原因及合理性。
億通科技還需披露賦實投資等三家投資機構突擊入股的原因，張緒生是否與標的公司實際控制人吳和俊存在關聯關係，第十次股權轉讓是否為規避重組上市所做特殊安排。
此次交易中，吳和俊、寧波梅山保稅港區華教投資合夥企業（有限合夥）、杭州臻安投資管理合夥企業（有限合夥）3名交易對手方承諾標的公司2019年至2021年的承諾淨利潤分別不低於10500萬元、13000萬元、15000萬元。深交所要求億通科技說明以2019年作為業績承諾第一期是否合理，是否損害上市公司和中小股東利益；並結合標的公司各類業務在手訂單情況，說明業績承諾設置的合理性和可實現性。
針對公司相關問題，北京商報記者曾致電億通科技董秘辦公室進行採訪，但電話並未有人接聽。
閱讀更多 資本祕聞 的文章
