過去兩週有近10起併購投資交易。
受疫情影響，國內化妝品行業基本處於節後暫未復工的狀態，而國外市場暫未受到太大的波及。過去兩週，國外併購、投資交易十分頻繁，拜爾斯道夫、香奈兒、歐萊雅、芬美意等公司都有收購、投資或出售行動，國際上幾大美妝巨頭也紛紛發佈財報秀增長，或是推出新產品，當然，也有部分和中國市場密切相關的企業受到疫情影響下調營收預期。
作為假期後全球資訊欄目的首更，我們整理了過去兩週全球化妝品行業的大事件，本文帶你速覽近兩週(1月27日—2月7日)精彩~
高絲下調盈收預期
日本三大化妝品生產廠商之一的高絲髮布2020財年(2019年4月26日~2020年3月31日)的財務報告，在報告中，高絲最初預測銷售額為3520億日元(約合人民幣224億元)，營業利潤為540億日元(約合人民幣34億元)。
但在冠狀病毒爆發後，高絲分別將銷售額和營業利潤下調為3306億日元(約合人民幣214億元)和450億日元(約合人民幣29億元)。
高絲在一份聲明中說，儘管公司在亞洲保持強勁的銷售，但日本消費稅上調、中國冠狀病毒疫情的蔓延、日元升值對免稅商店渠道的影響，以及入境遊客數量的下降等等因素都對銷售額產生了負面影響。
巴黎的零售商受到沉重打擊
路透社(Reuters)發佈的一份報告顯示，由於冠狀病毒爆發，中國遊客大幅減少，巴黎奢侈品零售商的客流量正在減少。
路透社援引奢侈品免稅店Paris Look的數據稱，幾家門店的大部分銷售額都來自中國消費者。包括老佛爺百貨(Galeries Lafayette)在內的一些零售商甚至專門針對中國人開設了專營店。
據路透社(Reuters)報道，中國遊客在巴黎的人均消費為1024歐元(RMB7900元)，每年約有220萬人抵達法國，很明顯，受到嚴重打擊的百貨商店們將非常懷念中國遊客。
△2020年1月30日，遊客在巴黎老佛爺百貨商店前戴著口罩
科蒂Q2業績與預期相符
本週三，科蒂集團(Coty)公佈2020財年第二季度關鍵財務數據，淨營收從25.1億美元(RMB176億元)同比下降6.6%至23.5億美元(RMB165億元)，但仍高於分析師預估的23.4億美元(RMB164億元)，調整後的營業收益為3.25億美元(RMB22.8億元)，同比增長1%。
科蒂首席財務長特里瑟(Pierre-Andre Terisse)稱科蒂情況有所改善，華爾街分析師將該季度的業績描述為與預期相符。科蒂奢侈品部門的銷售額略有下降0.1%，約為10億美元(RMB70億元)。科蒂計劃出售的專業部門在本季度實現了0.6%的淨銷售額增長達到5.288億美元(RMB37億元)。高管們表示，出售過程將在夏季前完成。
儘管銷售額下滑，但淨虧損大幅收窄，業績提振主要源於沙龍專業人士對其護髮和美甲產品的強勁需求。
Coty 正試圖通過削減成本和投資新銳品牌來扭轉業務頹勢。Terisse表示新收購的網紅美妝品牌Kylie Cosmetics 的假日銷售“超出預期”。同時科蒂在中國市場成功推出了授權品牌 Gucci(古馳)的口紅產品，這推動了公司第二季度在整個ALMEA 地區(亞太、拉美、中東和非洲)的奢侈品部門銷售增長。
Pierre-Andre Terisse 對路透社表示：中國新型冠病毒爆發對集團未來的業績不會造成太大影響，截至週三收盤 Coty 股價上漲14.6%至每股12.19美元(RMN85元)。
本週內，雅詩蘭黛、資生堂、科蒂、歐萊雅等集團紛紛發佈財報，詳情請閱讀《7大美妝巨頭最新財報合集：疫情之下，中國市場仍是曙光》
拜爾斯道夫入手了一個新品牌
拜爾斯道夫宣佈收購天然化妝品品牌Stop The Water While Using Me(翻譯過來是：用我的時候要把水關掉)，儘管交易的財務條款沒有披露，但兩家公司將共同努力，制定共同的可持續發展計劃，並進一步致力於氣候和資源保護。
Stop The Water While Using Me是一個因節水而生，也一直在持續宣揚和落實節水的品牌。從2009年成立至今，店鋪已經從德國本部開到歐洲、亞洲等地區。
目前，該品牌擁有洗浴洗髮類、護手霜、身體和頭髮護理產品、口腔護理類等產品，產品主要強調有機、環保、可降解，包裝設計比較精簡。如果細究，產品本身也在節水。它主要採用可降解的原料成分，這些可降解成分不會對水體造成汙染。其次，降解後變成二氧化碳和水，能形成循環。
Stop The Water While Using Me是一個很有個性的品牌，關於品牌的詳細介紹，請閱讀《你刷牙的時候 水龍頭有沒有關?有個化妝品想管你這事》
歐舒丹集團推出定製護膚系統 Duolab
歐舒丹集團(L’occitane Group)推出了一項名為Duolab的新業務，該公司提供新鮮、個性化的皮膚解決方案，靈感來自於Nespresso提供的咖啡豆莢機。
Duolab利用人工智能技術來適應皮膚不斷變化的需求，Duolab包括一個配方裝置(售價250英鎊)和15種不同的膠囊組合，由三種保溼基質(滋養霜、輕霜和晚霜)和五種目標濃縮物(提亮膚色、提亮膚色、改善質地、舒緩舒適和緊緻肌膚)組成。
此外，由於Duolab的護膚膠囊是在無塵室環境中生產的，不含有防腐劑。一盒14粒的膠囊售價17.50英鎊，還有訂閱模式可供選擇。
Duolab通過APP皮膚診斷工具來評估消費者的皮膚狀態，鼓勵消費者在智能手機上下載Duolab應用。這款應用結合了LoxSkinAI和DlabPredictAI，前者可以識別不同的皮膚問題，後者可以為用戶生成獨特的Duolab膠囊程序。
Duolab最大的挑戰之一是將乳化過程的時間縮短到僅90秒，乳化過程通常在實驗室中需要20分鐘，而在工業規模上則需要4到10個小時之間。而Duolab做到了在90秒內，將混合物加熱以進行更有效的乳化，然後冷卻至37-42°C(剛好高於皮膚溫度)以供消費者使用，這反過來又有助於定製配方被皮膚更有效地吸收。
Duolab還與Terracycle合作，以有效地回收該系統產生的廢棄包裝，消費者回收得越多，就會得到相應的獎勵。隨著個性化護膚和生態消費兩大趨勢的持續，Duolab正在迎合廣大消費者的需求。
e.l.f.再次考慮併購
e.l.f.首席執行官Tarang Amin表示e.l.f.正在考慮“戰略擴展”，考慮小規模收購或是推出另一個品牌。如果沒有重大轉變，e.l.f.預計未來三年的增長率將在個位數到個位數之間。
e.l.f.截至12月31日的季度財報淨銷售額和淨利潤分別為8070萬美元(RMB5.6億元)和800萬美元(RMB5600萬元)，淨銷售額比去年同期有所提升。該品牌在去年同期關閉了22家零售店。“除去這些商店的銷售額，e.l.f.的淨銷售額上升了8%。”Amin說。
除了權衡併購或推出品牌的可能性外，e.l.f.還在考慮在中國進一步增長，該公司的大部分製造業務都設在中國。“我們在中國的業務很少……(但)我們確實在那裡有相當一部分供應鏈。”Amin說道，“e.l.f.的每個工廠都離武漢有500多英里遠，現在員工們都很健康。我們的主要想法是與我們的員工和供應商密切合作……我們的員工、他們的直系親屬或供應商都沒有報告任何疾病。”
飛利浦將出售家用電器業務，專注於個人護理
飛利浦(Philips)已宣佈正在對旗下家用電器業務進行“評估”以便將來出售。這一過程預計將在未來12到18個月內完成——該部門去年的銷售額為23億歐元(RMB177億元)，涵蓋廚房、咖啡、服裝和家庭護理用品。
飛利浦首席執行官Frans van Houten說:“家用電器業務對飛利浦做出了非常重要的貢獻，但這項業務並不適合我們作為健康技術領導者的未來戰略。”
飛利浦打算專注於健康和福利業務。正如Frans所解釋，該公司將繼續創新並投資於其口腔護理、個人護理和母嬰護理設備。
香奈兒投資生產商P2 SCIENCE
可持續化學公司P2 Science完成了一輪1200萬美元C輪融資(RMB8400萬元)，香奈兒和HG Ventures已加入現有投資者BASF Venture Capital和Xeraya Capital等公司的行列，香奈兒成為了主要投資者之一。
該公司將利用這輪融資的一部分資金，擴大其位於康涅狄格州Naugatuck綠色化學先進製造基地的生產能力。增加最先進的香氣蒸餾能力，並擴大生產新型可再生化妝品成分的能力。
P2 Science的首席執行官Neil Burns說:“這項新的融資使P2能夠加速執行我們的使命，將可持續的化學產品推向市場，從而為我們的客戶在餐飲、化妝品和其他消費產品領域創造價值和創新。“我們增加了最先進的香薰蒸餾能力，以及基於專利工藝和強化流動技術的新型可再生化妝品成分的生產能力。”
歐萊雅計劃將香邂格蕾出售給Impala
法國化妝品集團歐萊雅(L’oreal)表示，已與法國投資公司Impala就出售旗下的香水品牌香邂格蕾(Roger & Gallet)進行了排他性談判。財務條款沒有披露。
香邂格蕾是於2008年歐萊雅(L’oreal)以11.5億歐元收購YSL(Yves Saint Laurent Beaute)時一起加入歐萊雅。合併後，歐萊雅還獲得了YSL旗下蘭蔻和科顏氏品牌的所有權，以及Stella McCartney香水的授權。
香邂格蕾於1862年Charles Arman Roger和Charles Martial Gallet於1862年收購了一家成立於1806年的香水公司後成立的。除了香水，香邂格蕾還提供身體護理、沐浴和男性護理等產品。2018年，該品牌創造了5200萬歐元的銷售額(RMB4億元)。
芬美意投資循環電商平臺Loop
瑞士香精香料巨頭芬美意(Firmenich)與瑞士可持續投資公司Quadia一起參與了循環電子商務平臺Loop的A輪融資。
Loop是由國際回收行業領袖泰瑞環保(TerraCycle)開發的一個循環電子商務平臺。Loop是同類首個全球包裝和購物循環解決方案，旨在通過收集、清洗、重新灌裝和重複使用的包裝實現廢物循環。Loop還可向消費者收集廢舊產品，以便進一步回收或再利用。
Loop平臺為消費者提供質感更好的包裝，但商品價格並不會與附近商家同類商品的價格有太大的出入。在購買一定數量的商品後，平臺也將為消費者免除運費。唯一需要消費者額外支付的就是商品包裝的押金。押金價格根據包裝類別的不同從25美分至47美元不等，快遞員回收包裝後會將押金退還給消費者。
Edgewell 收購剃鬚品牌Harry’s被阻止
近日，據路透社報道，美國聯邦貿易委員會反對Edgewell Personal Care Co.(以下簡稱“Edgewell”)收購Harry’s的計劃。監管機構已授權對該交易發起聲明，理由是它將損害美國剃鬚市場的競爭。
從本質上講，一個品牌對於防止大公司主導(或繼續主導)價值30億美元的剃鬚刀行業至關重要。Harry’s迫使吉列(Gillette)和舒適(Schick)等實力雄厚的公司降低了價格。競爭監管機構認為，失去“破壞性競爭對手”將損害消費者的利益。
美國聯邦貿易委員會指出，Edgewell的收購將“導致一個具有降低價格並刺激行業創新的關鍵顛覆性對手的消失。與Dollar Shave Club不同，Harry's的產品在Target和Walmart等大型零售商處出售。聯邦貿易委員會表示這是Edgewell在2018年底“大幅降低價格”的部分原因。
對Harry's品牌的介紹，請閱讀《又一個初創男士剃鬚品牌被收購 金額高達93億元!》
頂級化妝品包裝生產商將被收購
PSB工業公司(PSB Industries)週三表示已與Pochet進入排他性談判，收購其Qualipac塑料和金屬包裝部門。可能達成的交易將由可用現金和信貸安排提供資金，交易條款沒有披露。
Qualipac在2019年的全球銷售額為2.39億歐元(RMB18億元)。該集團擁有2300名員工，專業從事名牌化妝品、香水包裝容器的製造。Qualipac通過國際化的策略和本地化的運營，已成為頂級化妝品包裝領域的技術領先者和市場領導者。
總部位於法國的PSB Industries去年的銷售額為2.66億歐元(RMB20億元)，其中一半來自國外市場。該集團在法國、波蘭、美國和墨西哥都有生產設施。PSB表示：“擬議的交易代表了一個重要的戰略舉措，以發展和加強PSB的奢侈品和美容業務。”
美妝電商Peach & Lily獲得投資
韓國美妝電商平臺Peach & Lily迎來了它的第一個大投資者——Sandbridge Capital。Sandbridge持有該公司的少數股權，投資條款沒有披露。
Peach & Lily 由Alicia Yoon於2012年創立，旨在將韓國的美容潮流引入美國市場。Peach & Lily 旗下有知名護品牌Peach & Lily和CVS大眾品牌Peach Slices。
Yoon表示資本的流入將使Peach & Lily開始在國際上擴張，特別是在歐洲。業內人士稱，在未來幾年裡，Peach & Lily的銷售額有望超過1億美元。
“我們的社區非常忠誠，去年超過65%的銷售額來自重複購買，我們希望為我們的社區提供更多的體驗服務。”Yoon說道，“Peach & Lily公司計劃開發包括現實生活體驗在內的新項目。”
美妝品牌孵化器 LBP 獲五千萬美元投資
上週，美國的美妝品牌孵化器 Luxury Brand Partners(以下簡稱 LBP) 從 Bookend Capital Partners獲得了5000萬美元的少數股權投資。Bookend 創始人兼首席執行官 Alexander Panos 將加入 LBP 董事會。
LBP 成立於2012年，總部位於邁阿密，在紐約和洛杉磯設有辦事處。LBP 既是品牌孵化器，也是風投基金，還是品牌運營商，主要採用品牌孵化模式，與行業專家和 KOL合作將美妝品牌推向市場。
該公司推出了多個知名品牌，其中一些已經被成功售出給歐萊雅、雅詩蘭黛等大集團。比如，染髮品牌 Pulp Riot 被歐萊雅集團收購，據說收購金額超過1億美元;彩妝品牌 Becca Cosmetics 以約2.3億美元的價格被雅詩蘭黛集團收購;LBP 開發的護髮品牌 Oribe 在 2017年以4億美元的價格被賣給了日本花王集團。
高露潔-棕欖收購新口腔護理品牌
上週，高露潔-棕欖(Colgate-Palmolive)宣佈同意收購優質口腔護理品牌Hello。交易細節沒有披露，高露潔-棕欖只是透露，將以現金和債務相結合的方式為交易融資。
Hello的高端和潮流定位在美國很受歡迎，尤其是在年輕消費者中。該交易預計將於下月完成，Hello將繼續由其創始人克雷格•杜比斯基(Craig Dubitsky)和首席執行官勞瑞•金•科克(Lauri Kien Kotcher)領導。
高露潔棕欖2019年全年財報顯示，總營收達到157億美元(RMB1100億元)，略超過市場預期156億美元，上年同期155億美元。2019年全年淨利潤23.7億美元(RMB166億元)，符合市場預期，上年同期為24億美元。
消息來源| WWD、Reuters、Fashionnetwork、Global Cosmetics News
圖片來源| 同上
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