全市場2126位公募基金經理,我從中挑選了30位公募老將


全市場2126位公募基金經理,我從中挑選了30位公募老將


俗話說,選基就是選人,重點是選到可信賴的人幫你打理投資!專業的人做專業的事,我們也省事。

那麼這個人選,一年、兩年肯定有些膚淺。個人覺得,起碼得要5年以上。就數據來看,經驗5年以上的公募基金經理,佔比在20%左右。不過考慮業績,人數就比較少了!

全市場2126位公募基金經理,我從中挑選了30位公募老將

(數據來源:Wind;截至2019年12月31日)

先把第一梯隊的明星公募基金經理,重點挑了7位,和大家分享一下:

有富國基金朱少醒、中歐基金曹名長、興全基金董承非、中歐基金周蔚文、景順長城劉彥春、國海富蘭克林基金趙曉東、睿遠基金傅鵬博,均為一線明星基金經理,現在管理的產品在表格裡。

全市場2126位公募基金經理,我從中挑選了30位公募老將

接下來,重點分析3只公募基金產品。

第一,富國天惠。

說起朱少醒,不少人會豎起大拇指。因為朱少醒管理的富國天惠,是市場中為數不多的“10倍基金”。

業績啥的,我就不多說了哈,任職總回報1276.98%,任職年化回報20.36%。總之,靚的一塌糊塗。

全市場2126位公募基金經理,我從中挑選了30位公募老將

一般來說,基金想要獲得高額收益,需要劍走偏鋒。重倉佈局某些板塊、個股,像“冠軍基”那樣。但是富國天惠走到現在,賺到10倍以上收益,靠的不是劍走偏鋒,反而是一張一弛!

先看“一張”,基金長期持股90%以上。

Wind數據顯示:成立至今,富國天惠成長混合各季度股票佔淨值比例多數超過90%,還曾高達96%。

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這是因為,朱少醒的投資風格屬於成長風格,投資時也傾向於淡化擇時,所以天惠長期高倉位運作。

從數據來看,朱少醒也沒有風格漂移。

在偏股混合型基金中,這種情況也很少見。這麼做有利有弊,行情好時上漲快;行情差時回撤也大。所以“一張”之後需要“一弛”,在持股集中度、行業配置上,把高倉位的風險降下來。

與此同時,朱少醒是金融工程出身的,他的組合投資意識很強。一般會找十來個行業,做均衡配置。

最後,從具體持有公司來看,朱少醒持股是典型成長風格,但會兼顧穩健成長和積極成長兩類公司。

像朱少醒這種呢,可能拿不了每年的冠軍,甚至位列業績前幾位。但10多年下來,收益卻很恐怖!

第二,興全趨勢。

興全趨勢混合成立於2005年11月,截至1月6日,成立以來回報率1667.06%,年化收益20%多。

參與管理基金經理挺多的,但核心是王曉明和董承非兩人。王曉明管理了8年,董承非管理了6年。

截至目前,興全趨勢已經成立14年了。

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相對來說,董承非資產配置做的很好。

董承非是數學專業出身,專業決定思維。所以董承非對各類資產的定價、風險收益比有自己的判斷。選擇風險收益比高的資產與行業進行配置,還會參與定增、大宗交易及其他套利機會。

比如在2014年末,可轉債指數拉昇前,興全全球視野、興全趨勢投資均配置了可觀的可轉債倉位。

董承非是興全內部成長起來的公募老將,也是基金圈為數不多的,從業時間長且十分專一基金經理。

第三,國海富蘭克林趙曉東。

趙曉東的國富彈性市值混合(代碼:450002),估計吧,很多新基民沒聽過這隻大牛產品。實際上,這隻產品的名字和投資策略,都是參照外資股東富蘭克林鄧普頓公司的經典產品設計的。

截至1月6日,成立以來總回報760.85%。

趙曉東的投資策略,有一個明顯特點:70%價值投資+30%的成長投資。

從往期重倉股來看,趙曉東是價值投資為主。現在火熱的白馬股,招商銀行、興業銀行、洋河股份、貴州茅臺、五糧液、瀘州老窖,都是趙曉東挖掘並長期持有的價值標的。

同時在組合中加入一些成長股。趙曉東的產品,基本是按照70%的價值投資+ 30%的成長構建組合。以此來平衡組合的防禦性與進攻性,以求減小回撤、獲取收益。

全市場2126位公募基金經理,我從中挑選了30位公募老將

從偏股產品業績表現來看,趙曉東的投資經理指數,也越發穩健攀升。淨值回撤,也是越來越低的。

最後,再說完整版本的公募老將產品:

易方達基金:張坤(易方達中小盤)、蕭楠(易方達消費行業)、張清華(易方達安心回報)

博時基金:王俊(博時主題行業)、過鈞(博時信用債券)

華夏基金:蔡向陽(華夏回報)

南方基金:史博(南方績優成長)

工銀瑞信基金:王君正(工銀金融地產)、歐陽凱(工銀雙利債券)

富國基金:朱少醒(富國天惠)、李笑薇(富國滬深300增強)

興全:董承非(興全趨勢)、謝治宇(興全合潤)、喬遷(興全商業模式)、申慶(興全滬深300)

景順長城基金:劉彥春(景順長城新興成長)、餘廣(景順長城核心競爭力)

中歐基金:曹名長(中歐價值發現)、周應波(中歐時代先鋒)、周蔚文(中歐新藍籌)

匯添富基金:勞傑男(匯添富價值精選)、雷鳴(匯添富藍籌穩健)、王栩(匯添富優勢精選)

交銀基金:王崇(交銀新成長)、何帥(交銀優勢行業)、楊浩(交銀新生活力)

東方紅基金:林鵬(東方紅滬港深)

睿遠基金:傅鵬博(睿遠成長價值)

國富基金:趙曉東(國富中小盤、國富基本面優選混合)

海富通基金:杜曉海(海富通阿爾法對沖)



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