外匯天眼APP訊 : 1、【政策驅動“如虎添翼” 我國商用密碼產業有望持續蓬勃發展】
日前由全國人大常委會表決通過的密碼法將於2020年1月1日起施行，旨在促進密碼事業發展，保障網絡與信息安全，是我國密碼領域的綜合性、基礎性法律。密碼算法和密碼產品的自主可控是確保我國信息安全的重中之重。在密碼法正式實施後，黨政、軍隊和金融、能源重要行業密碼系統建設投入將進一步加大。
點評：機構認為，根據測算，物聯網領域，從PC、服務器到移動互聯網到物聯網，安全需求隨著終端基礎設施變化而變化。公安部在2019年年初制定了標準，試點有望於2020年落地，存量改造的15億市場有望於21年放量。隨著商用密碼技術不斷創新，我國商用密碼產業有望持續蓬勃發展，未來市場規模持續超過百億元。
A股上市公司中，數字認證（300579）以電子簽名為代表的電子認證應用做了前瞻性準備，重點圍繞雲服務平臺建設、數字化審圖、協同簽名，進一步提升電子簽名的場景化解決方案。
衛士通（002268）一直在黨政和重要行業領域支撐著國家的信息安全建設，公司圍繞密碼核心技術，已經形成從芯片、模塊、整機、系統到整體解決方案和服務的完整密碼業務體系。2、【英特爾收購HabanaLabs 加快其在快速增長的人工智能芯片新興市場的發展】
英特爾公司宣佈以20億美元收購HabanaLabs。該公司總部位於以色列，是一家為數據中心提供可編程深度學習加速器的廠商。此次交易之前，英特爾投資是Habana的投資方。英特爾方面表示，此次收購將增強英特爾的人工智能產品組合，並加快其在快速增長的人工智能芯片新興市場的發展。英特爾預計，到2024年，這一市場規模將超過250億美元。
點評：機構認為，一款AI芯片成功市場化必須具備兩大條件，足夠廣的應用空間以及相比CPU具備足夠大的性能提升。算力是人工智能三大驅動力之一，人工智能市場發展不斷拉動上游AI芯片的需求。預計中國2020年人工智能市場規模達710億元，5年複合平均增長率達44.5%。
A股上市公司中，
潤和軟件（300339）HiHope具有4項核心技術能力——芯片級設計、芯片級方案、芯片級硬件、芯片級軟件能力；多款高性能AI芯片是基於HiHope一站式行業AI賦能開放平臺為基礎形成的。樂鑫科技（688018）ESP32系列和ESP32-S系列芯片都已經支持AI算法，單AI芯片仍然在研發中。3、【2019年全球AR/VR工業領域應用市場規模同比增長145%】
根據Greenlight測算，2019年全球AR/VR工業領域應用市場規模超4億美元，同比增長145%，其中AR工業應用市場規模超3億美元。預計2018-2023年全球AR/VR工業領域應用市場規模將保持83.5%的高速複合年均增長率，AR佔據主體地位且增速更為顯著。從工業類別來看，當前AR工業應用中製造、建築、汽車、能源佔比較為平均，各為18%左右。
點評：機構認為，製造業智能化已經成為國內產業轉型升級、經濟發展的重要引擎。作為助力工業4.0發展的技術支柱之一，虛擬現實被應用於工業生產的需求分析、總體設計、工藝優化、生產製造、測試實驗、使用維護等環節，實現工業產品設計-製造-測試維護的智能化和一體化。預計在未來幾年內，虛擬現實/增強現實的工業應用將進入快熟成長階段，覆蓋工業製造、管理、服務的全流程，成為智能製造發展的重要平臺和基礎支撐。
公司方面，歌爾股份（002241）Oculus鏡頭兩家供應商之一，涉及虛擬現實部件。GQY視訊（300076）通過投資美國META，進一步研發AR行業內容應用，與主業大屏硬件、數據可視化跨界融合，力爭培育公司未來新利潤增長點。
4、【IDC預計2020年國內智能手機出貨量增長率將回歸正增長】
《科創板日報》17日訊，市場調研機構IDC昨日發佈報告稱，2020年，“5G已至”的概念將在整個行業持續推動下加速進入大眾視野，國內5G手機快速覆蓋市場，終端門店的大量信息露出，都將為目前用戶換機決定性動因不足的國內市場注入關鍵性驅動力。IDC預計，2020年國內智能手機出貨量增長率將回歸正增長，同比增幅將達到0.7%。
點評：此外，隨著國內5G手機的初期滲透，以及匯率等外部宏觀因素影響，IDC預計，2020年中國手機市場平均單價同比漲幅將超過10%。而未來5G手機的價格戰亦會提前到來，長期平均單價將會處於持續下降的態勢。2020年也將成為未來5年內國內市場手機平均單價最高的年份。
相關上市公司中，精研科技（300709）主要為智能手機、可穿戴設備等消費電子領域和汽車領域提供高複雜度、高精度、高強度、外觀精美的定製化MIM核心零部件產品。勁勝智能（300083）國內消費電子精密結構件產品及服務的領先供應商，主要為智能手機、智能穿戴設備、平板電腦等消費電子產品提供精密結構件。
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