A檔案|王冬雷為自救再秀財技 *ST德豪出售兩子公司回籠資金7.5億元

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在通過雷士照明7億元的股息派發+2.6億的會計差錯調整(參見和訊網報道《*ST德豪與雷士照明重組告吹 “理工男”王冬雷為保殼自救秀財技》),“理工男”王冬雷繼續展示自己的財技方面長袖善舞。

11月19日晚,*ST德豪發佈公告,第六屆董事會第二十次會議決議通過了《關於出售子公司股權暨出售LED國內照明大部分業務的議案》與《關於出售子公司股權的議案》。

*ST德豪公告,為緩解本公司資金壓力,降低財務風險,擬通過出售全資子公司廣東德豪潤達照明電氣有限公司(簡稱“德豪照明”、“標的公司”)100%股權給BrilliantLights(Dragon)Pte.Ltd(簡稱“Dragon公司”)的方式,將LED國內照明大部分業務出售。德豪照明100%股權評估值為4.88億元,經雙方友好協商,本次股權出售以4.9億元作為交易價格。本次出售的資產主要涉及標的公司的生產經營業務、標的公司作為專利權人的相關專利、德豪照明向惠州雷士光電科技有限公司(簡稱“惠州雷士”)獲得的商標使用許可。

披露信息顯示,德豪照明2018年實現營收3.87億元,淨利潤5922.53萬元;2019年前6月實現營收1.26億元,淨利潤2202.5萬元。

披露信息顯示,本次交易的對手方Dragon公司的股東為LightingHoldingsII。LightingHoldingsII是一家在新加坡註冊成立的私人有限公司及由KKRAsianFundIIIL.P.間接控制的實體。KKRAsianFundIIIL.P.受KKR&Co.Inc.(連同其聯營公司統稱「KKR&Co.」)的聯營公司管理及/或提供諮詢。Dragon公司註冊資本1美元,本次交易的資金將由KKR100%間接控制的子公司所管理的基金全額提供,並由Dragon公司根據協議約定進行支付。

值得注意的是,LightingHoldingsII的另一家全資子公司收購*ST德豪參股公司雷士照明控股有限公司(簡稱“雷士照明”)中國業務大部分權益(目標公司70%股權)的事項正在進行中,且已獲得雷士照明於2019年11月18日召開的股東大會審議通過。

*ST德豪另一份公告顯示,為了盤活公司的存量資產、改善公司資產結構、提高流動性、降低負債率、降低財務風險等,公司擬出售威斯達電器(中山)製造有限公司(簡稱“中山威斯達”)100%股權給中山市潤昌實業發展有限公司(簡稱“潤昌實業”)。本次股權交易約2.47億元作為交易價格,經雙方友好協商確認,其中,所含的小家電業務資產包的價值確認為8185.9萬元。

資料顯示,中山威斯達主營公司小家電的生產經營業務,同時中山威斯達名下還包含土地使用權及相關地上建築物、構築物。截止評估基準日2019年9月30日,中山威斯達經立信會計師審計後的總資產為85,825.89萬元,總負債為76,172.06萬元,淨資產為9,653.83萬元;評估後的股東全部權益為29,711.22萬元,增值20,057.39萬元,增值率207.77%。

2018年中山威斯達實現營收5.44億元,淨利潤-403.24萬元;2019年前9月實現營收4.07萬元,淨利潤-151.95萬元。

收購方昌潤實業擁有十多間關聯公司,合計投資資金為人民幣8988.68萬元,擁有二十多處自有廠房、商鋪等物業,資產總值3.5億元。

本次股權轉讓價款1.65億元按《股權轉讓協議》分三次支付,首次支付200萬元,第二筆支付股權款15475萬元,過渡期結束1個月內支付尾款825萬元;股權轉讓餘額8185.9萬元,甲方以2019年12月31日的商業承兌匯票支付給乙方。

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