中新經緯客戶端11月14日電(魏薇)美國東部時間2019年11月13日，中國平安集團的聯營公司壹賬通金融科技有限公司(以下簡稱“金融壹賬通”)向美國證券交易委員會公開遞交了招股說明書，開啟赴美上市之路。金融壹賬通將申請的股票交易代碼為“OCFT”，據披露該公司將在紐交所或納斯達克上市。
據悉，金融壹賬通將以美國存托股票(ADS)的形式首次公開發行普通股。目前每股ADS所代表的普通股數量、將要發行的ADS和普通股數量以及擬公開發行的價格區間等都尚未確定。
摩根士丹利、高盛(亞洲)有限責任公司、J.P. Morgan Securities LLC、中國平安證券(香港)將擔任此次股票公開發行的牽頭聯席簿記人；美銀證券及HSBC Securities (USA) Inc。將擔任其他聯席簿記人；中信里昂證券及美國科本資本市場公司將擔任此次股票公開發行的聯席經辦人。
增收不增利 兩年九個月虧損28.46億元
公開資料顯示，金融壹賬通於2015年12月註冊成立，是面向金融機構的商業科技雲服務平臺，為銀行、保險、投資等金融行業多個垂直領域提供端到端的服務。自2015年12月以來，金融壹賬通平臺已協助金融機構客戶與其終端零售和中小企業客戶達成1.8萬億元的業務交易量。
財務數據方面，招股書披露，成立以來該公司業務發展迅速，2017年、2018年和截至2019年9月30日前三季度，金融壹賬通的營收分別為5.8億元人民幣、14.1億元、15.5億元。
雖然營收不斷增長，但金融壹賬通反而連年虧損。2017年、2018年和截至2019年9月30日前三季度的淨虧損分別為6.07億元、11.903億元、10.49億元，也就意味著兩年9個月累計虧損28.46億元。
那麼為何會出現虧損情況，金融壹賬通解釋稱，截至2019年9月累計虧損為33.839億元，因公司處於發展初期，已經發生並且將繼續產生大量費用來開發解決方案並使之商業化，以及促進業務發展。招股書還稱，該公司“過去曾發生經營虧損，預計將來仍會發生經營虧損，並且我們可能無法實現或維持盈利能力。”
四成收入來自平安集團
招股書援引第三方機構奧緯諮詢數據，中國金融機構的技術支出市場為1522億元人民幣，預計到2023年將以21.4%的複合年增長率增長至4008億元人民幣，市場前景廣闊。
客戶方面，截至2019年9月30日，金融壹賬通擁有超3700家機構客戶，涵蓋中國所有主流銀行(包括6家國有銀行和12家股份制銀行)、99%的城商行和46%的保險公司。奧緯諮詢稱，該公司已經成為中國面向金融機構的商業科技雲服務平臺中客戶數量最多的平臺。
海外市場拓展方面，招股書顯示，金融壹賬通已在包括香港、新加坡、泰國、印尼、柬埔寨和韓國等在內的10個國家和地區開展業務，主要服務對象是本地主流的銀行和保險公司。
值得一提的是，招股書披露，金融壹賬通最初是平安集團的金融技術解決方案部門，在2017年11月拆分。招股書稱，“目前平安集團是金融壹賬通最重要的客戶和供應商，也是主要股東。與平安集團的戰略合作伙伴關係為我們的增長做出了巨大貢獻，我們希望它將繼續如此。”
從數據來看，金融壹賬通從平安集團獲得的收入佔其總收入的四成。2017年、2018年和2019年前三季度，金融壹賬通從平安集團獲得的收入分別為2.357億元、5.276億元、6.773億元，分別佔其同期總收入的40.5%、37.3%、43.6%。
中新經緯記者注意到，金融壹賬通在招股書中介紹，該公司擁有一張香港金融管理局頒發的虛擬銀行牌照，計劃於2019年底或2020年初啟動虛擬銀行業務，希望通過虛擬銀行向零售和中小型企業客戶提供在線銀行服務，包括存款，貸款，貿易融資和供應鏈融資。
據瞭解，陸金所控股、金融壹賬通、平安好醫生、平安醫保科技被視為平安集團孵化的四隻“獨角獸”，去年5月，平安好醫生在港交所登陸，至此還剩兩隻“獨角獸”尚未公佈上市計劃。(中新經緯APP)
閱讀更多 中新經緯 的文章
