騰訊Q3財報裡你沒發現的祕密,阿里看了都害怕

騰訊Q3財報裡你沒發現的秘密,阿里看了都害怕

騰訊發佈2019年第三季度財報後,一些投資社區吵成一鍋粥。爭論的焦點是騰訊這一季度到底是淨利潤增長,還是同比下跌?

我仔細翻看了這份財報,發現淨利潤同比下跌13%是按照通用會計準則計算的,而若按照非通用會計準則計算,則增長24%。

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財報中,對此也進行了解釋:剔除二零一八年第三季美團點評首次公開售股後所得公允價值收益、投資減值及若干其他事項後,非國際財務報告準則本公司權益持有人應占盈利增長24%至人民幣244.12億元。

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此外,騰訊增值服務收入、網絡遊戲收入、廣告收入、金融科技服務收入均實現了同比增長和環比增長。

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其中,騰訊金融科技與企業服務的營收高達267.58億,增長率36%,與網絡遊戲營收相當。更值得一看的是,第三季度雲計算業務的營收為47億元,同比增長80%。

騰訊雲首次亮出單季營收和增速,這更像是一份挑戰書。阿里雲接招麼?

騰訊雲與阿里雲的差距迅速縮小

目前,在中國雲計算市場中,起步較早的阿里雲一直處於領先地位,騰訊雲緊隨其後,位居第二。從第三季度公佈的營收數據、增速來看,兩者差距正在迅速縮小。

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第三季度,騰訊雲營收為47億元,阿里雲的營收為92.91億元,阿里雲營收是騰訊雲的1.98倍。2018年全年,騰訊雲營收91億元,阿里雲營收213.6億元,阿里雲營收是騰訊雲的2.35倍;

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再來看下全球雲計算市場,主要廠商的營收增長率。第三季度,亞馬遜的增長率是35%、微軟Azure是59%、阿里雲是64%、騰訊雲是80%,位居增長率第一名。

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目前,阿里雲的營收增長速度已經從2018年第四季度的100%以上,降低至上個季度的66%,本季度的64%,這已經是其連續6個季度增速下滑。

如果從單季營收來對比,2019年第三季度騰訊營收47億元,已經追趕上阿里雲2018年第二季度營收,該季度阿里雲營收為46.98億元。

起步晚於阿里雲3年的騰訊雲,如今距離阿里雲的營收只有1年的差距。

而且自2014年-2018年,騰訊雲營收保持了連續四年的100%增長。若2019年能繼續保持80%-100%的營收增長率,2019年總營收將達到163億-182億元,與阿里雲的差距將進一步縮小。

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另據IDC最新發布的《中國公有云服務市場(2019上半年)跟蹤》報告,從IaaS市場來看,阿里、騰訊、中國電信、AWS、華為位居前五,佔據總體75.3%的市場份額。其中,騰訊雲在頭部(Top3)雲計算廠商中增長速度最快。

這就像是跑步,起步晚的騰訊雲跑得更快一些,起步早的阿里雲放慢點步伐,因此騰訊雲與阿里雲之間的差距會越來越小。

騰訊雲保持高速增長的外因

騰訊雲追趕阿里雲的速度快慢,是由兩方面原因決定的:其一是外部因素;其二是自身因素。

從外部來看,當前雲計算市場正處於爆發的風口,而且只能算是剛剛開始,這給騰訊雲的追趕提供了極為有利的風口和賽道。

如果市場進入飽和階段,風口不再,那起步晚的企業自然就沒有機會追上領跑者。這就像是跑步,如果距離終點很近了,後來者是很難追上領先者,即使他的速度更快。

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數據顯示,雖然中國雲計算市場在2016-2018年每年的增速都保持在30%以上。但是相比歐美,中國的雲計算市場規模和企業上雲率仍然偏低(中國雲計算市場規模只有美國的8%,中國企業上雲率只有40%,而美國為85%,歐盟為70%)。

有機構預測,2023年政府和企業上雲率將超過60%,市場規模將從2018年的不足1000億增長到3000億人民幣。這意味著,中國的雲計算市場在4年內還有著2倍的增長空間。

通常情況下,這些機構預測數據都是保守的,因為企業和政府業務上雲後,會誕生出無數嶄新的業務,也必然帶來對雲計算服務的新需求。

在風口之上,豬都能飛。因此,增長率最高的騰訊雲,仍然有一個寬廣且筆直的跑道,大概率保持高速增長。

騰訊雲保持高速增長的內因

從內因方面看,騰訊雲有著競爭對手獨一無二的優勢:C2B的全產業鏈能力。

有人還在拿雲計算的相關技術、節點數、數據庫、服務器等來標榜某個雲計算企業更強大,這其實是一種落後思維。雲計算行業早已經過了利用基礎技術打造競爭壁壘和差距的時代。

當同行們,一直在為自家的自研技術“貼金紙”、“敲鑼打鼓”宣傳的時候,騰訊還是保持了一貫低調的作風。

騰訊雲目前每天處理的計算次數是30萬億次,是當前中國實時數據計算量最大的公司。這意味著騰訊早就走上“自研之路”:

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自研服務器——星星海、自研第四代數據中心T-Block、自研交換機SONIC、雲計算操作系統VStation、自研數據庫CynosDB等等。

而且騰訊雲在開源社區Github上開源了86個項目,貢獻榜上排名前十。在KVM社區,2019全球企業對KVM的貢獻排名上,騰訊雲以40個path的貢獻,位列全球第七,連續三年實現國內第一。

其中一項開源技術,可以實現35ms內啟動一臺虛擬機,位居全球第一,並已經穩定應用於騰訊雲無服務計算產品和小程序·雲開發中。

顯然,雲計算的相關基礎技術上,騰訊雲毫無問題,甚至可以說是業界領導者。而其更大的差異化優勢在於:C2B全產業鏈能力。

在產業鏈逐漸打通的時代,無論是政府、消費零售企業、金融企業,還是工業製造業,業務上雲後的最終目的都會落腳在消費者端,也就是行業裡說的C端。

騰訊的微信擁有11億用戶,幾乎覆蓋了所有網民。這是任何企業接觸C端用戶的天然優質平臺,而且是獨一無二的。

通過騰訊TO C的豐富經驗,配合公眾號、小程序、支付、企業微信等連接器,騰訊雲可以構建一個C2B的全產業鏈閉環模式。

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“小程序·雲開發”的推出,更是讓微信成為一款操作系統級的應用。它為開發者提供更便捷、更低成本、更高安全性的開發工具,讓更多企業在業務上雲後,迅速具備獲取C端消費者的能力。

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這也正是深圳、廣州、長沙、武漢、江門等全國各地政府使用“Wecity未來城市”政務雲服務的原因,因為通過微信和小程序,可以最低成本、最高效率的觸達市民。

這也是金融保險領域獲得廣發證券、泰康人壽、招商銀行、交通銀行等眾多銀行客戶青睞的原因。此外,在電商、教育、文化、醫療、工業……,所有行業客戶都希望能夠更快觸達消費者。

因此,更便捷的接觸C端用戶,更快的實現業務變現,賺錢才是衡量產品好壞的最好標準。所以,騰訊雲仍然保持著80%以上的高速增長,成為增長最快的雲計算企業。

結語:雲計算市場即將爆發

展望未來,5G將成為全產業上雲的催化劑。萬物互聯時代,企業上雲,就像是2000年的時候企業開發屬於自己的網站一樣普遍,這也意味著雲計算市場的高速增長。

與互聯網、電商,這些業務本來就在雲上的企業不同,傳統產業上雲、萬物聯網對雲計算的需求不僅僅是基礎的存儲和計算資源購買(IaaS)。“5G+AI+雲”將誕生出更多的新需求,PaaS、SaaS、DaaS等各種服務都將風生水起。

因此,雲計算廠商的營收也將實現更高速的增長。

5G是萬物互聯網的開端,也是雲計算市場真正爆發的開始。

目前,雲計算行業市場份額的排名並不能決定最終結果。越來越多傳統企業上雲,意味著更多的面向C端、連接C端的需求,這對於在TO C有著最強優勢的騰訊雲來說,無疑是巨大利好。

總之,後來者騰訊雲對領先者阿里雲的追趕步伐越來越快,但是前路仍然佈滿荊棘和險阻。“930變革”僅一週年的騰訊產業互聯網業務,仍處在“換擋”過程中,業績的井噴仍需時間。


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