近日，信用算力研究院與新流財經聯合出品了《城農商行深度觀察 | 39 家上市城農商行零售貸款業務盤點報告》（以下簡稱《報告》）。《報告》顯示，今年以來，不少上市城農商行的個人消費類貸款實現了迅猛增長。
截至2019年6月底，從39家城農商行的個人貸款餘額佔總貸款餘額比重看，佔比在30%以上的有17家，從39家銀行整體的個人貸款結構上看，消費類貸款（包含信用卡透支及其他貸款）的佔比最高，達到42.40%，貸款餘額突破1萬億元。
但零售貸款業務在城農商行中間又出現了明顯的兩極分化。一部分城農銀行或因受到展業渠道和線上業務風控經驗不足等多方面的限制，仍出現了獲客難、不良率偏高、收益率偏低等情況。
而與頭部金融科技公司、互聯網金融巨頭聯手展業的城農商銀行，在零售貸款業務方面則體現出明顯的優勢。
在互聯網金融巨頭、持牌消費金融機構、甚至民營銀行的崛起、以及和其他傳統金融機構的強勢競爭下，如何走出傳統渠道，達到更精準的營銷獲客；突破傳統風控弊端，實現更科技化、數字化的風控能力提升，是城農商行的零售貸款業務走上新臺階的必經之路。
本次《報告》中的數據也印證了這一點。變革在即，城農商行已經到了改寫命運的十字路口了。
- 零售貸款業務增長迅猛，11家城農商行貸款餘額超1000億元
- 零售貸款業務增長迅猛，7家城農商行個人貸款餘額增速較2018年末增長20%
- 城農商行零售貸款業務結構調整明顯，消費類貸款佔比最高
- 39家城農商行個人貸款平均收益率在5%-8%
- 39家城農商行經營貸款及消費貸款不良率差異明顯
- 城農商行頭部效應明顯，3家銀行個人貸款餘額總計超1萬億元
普惠金融自2005年被提出以來，一直受到全球廣泛關注。為推動全球普惠金融發展，央行在2016年G20峰會上提交了《G20數字普惠金融高級原則》、《G20普惠金融指標體系》和《G20中小企業融資行動計劃落實框架》三份文件。銀保監會及央行於2018年、2019年連續發佈《中國普惠金融發展報告》。
數據方面，中國人民銀行數據顯示，截至2019年9月底，我國住戶短期貸款餘額達15.01萬億元，較2018年末增長8.73%，其中住戶短期消費貸款餘額達9.53萬億元，佔餘額的63.49%，短期經營貸款餘額達5.48萬億元，佔餘額的36.51%。
圖1：2015-2019年9月我國住戶短期貸款餘額變動情況（億元）
資料來源：央行、信用算力研究院、新流財經
普惠金融旨在以可負擔的成本為有金融服務需求的社會各階層和群體提供適當、有效的金融服務，小微企業、農民、城鎮低收入人群等群體是其重點服務對象。
簡言之，普惠金融就是要將金融服務不斷下沉，而城農商行作為我國銀行中數量最多的銀行機構，已深入踐行普惠金融發展要義，並取得一定成就。
基於上述背景，本文將圍繞39家上市城農商行的個人貸款業務情況，從貸款餘額、貸款結構、平均收益率、不良貸款率等方面剖析城農商行的個人貸款業務發展狀況。
注：下文數據無特殊說明截止時間均為2019年6月30日。
個人貸款餘額及佔比分析
截至2019年6月底，39家城農商行個人貸款餘額總計30321.99億元，佔該部分銀行總貸款餘額的29.41%。
從貸款餘額看，目前超過1000億元的城農商行共11家，合計個人貸款餘額21054.56億元，佔比69.44%，其中規模最大3家（北京銀行、上海銀行、南京銀行）合計個人貸款餘額10167.17億元，佔比33.53%，表明行業集中度已達一定水平，不同銀行間差異明顯。
從39家城農商行的個人貸款餘額佔總貸款餘額比重看，佔比在30%以上的有17家，其中以匯通銀行為最，達到74.1%；佔比在20%-30%的有12家；佔比在10%-20%的有7家，此外還有3家佔比在10%以下。
圖2：上市城農商行個人貸款餘額（億元）及佔總貸款餘額比重
資料來源：銀行財報、信用算力研究院、新流財經
從個人貸款餘額增速看，有7家城農商行較2018年末增長20%以上，其中盛京銀行漲幅最高，達54.2%；14家漲幅在10%-20%；此外，寧波銀行個人貸款餘額規模較2018年末有略微縮減，增長率為-0.21%。
圖3：上市城農商行個人貸款餘額較2018年末漲幅
資料來源：銀行財報、信用算力研究院、新流財經
個人貸款結構分析
39家城農商行中有33家較為清晰地披露了個人貸款結構。從整體上看，消費類貸款（包含信用卡透支及其他貸款）的佔比最高，達到42.40%，貸款餘額突破1萬億元；其次為住房類貸款，約佔38.77%；經營類貸款的佔比相對較低，僅佔18.83%。
圖4：上市城農商行個人貸款結構概況（億元）
注：消費類貸款包含消費貸+信用卡透支+其他貸款
資料來源：銀行財報、信用算力研究院、新流財經
具體到城農商行貸款結構來看：
15家城農商行仍以個人住房類貸款為主，該類貸款餘額佔行個貸餘額的38.41%-92.82%不等，其中有9家佔比仍然在50%以上，如成都銀行，個人住房貸款餘額佔比高達92.82%；青島銀行的佔比在72.44%等。
10家城農商行以個人經營貸款為主，該類貸款餘額佔行個貸餘額的34.35%-81.84%不等。其中，8家佔比在50%以上，如錦州銀行個人經營貸款餘額佔比達81.84%，九臺農商行佔比達73.51%，匯通銀行佔比達71.81%。
另外8家則以消費類貸款為主，除長沙銀行外，該類貸款餘額佔行個貸餘額比重均在50%以上，如天津銀行比重為76.87%，寧波銀行為75.36%。
表1：33家上市城農商行個人貸款分產品概況（億元）
注：消費類貸款包含消費貸+信用卡+其他貸款
資料來源：銀行財報、信用算力研究院、新流財經
個人貸款業務收益率
39家被調研城農商行中，18家披露了個人貸款平均收益率（收息率），通過對比分析，可以看出不同銀行之間的個人貸款平均收益率存在較明顯的差異。
平均收益率在7%以上的有常熟銀行、張家港行和九臺農商行，而平均收益率最低的為青島銀行，僅5.13%，最高值和最低值之間相差2.83個百分點。
平均收益率與銀行個人貸款主要產品類型有關，常熟銀行、張家港行和九臺農商行均是以經營貸款為主，該類產品在金額需求居中，但往往以小微企業主信貸為主，風險相對更高，因而在收息率上會較其他行高一些；而青島銀行以住房類貸款為主，因具備房產抵押，收息率相對較低一些。
圖5：18家上市城農商行個人貸款平均收益率（收息率）
資料來源：銀行財報、信用算力研究院、新流財經
不良貸款率分佈情況
從39家城農商行不良貸款率數據看，除錦州銀行外，其他銀行全行不良貸款率均在5%以內，瀘州銀行不良貸款率最低，為0.68%。
39家城農商行中有24家披露了個人貸款業務不良貸款率，其中15家個人貸款不良貸款率較全行數值低，另外9家則較全行數值高，如錦州銀行，其個人貸款業務中81.84%為經營性貸款，受宏觀經濟現狀影響，部分借款用戶經營出現困難，導致不良率上升。
在經濟下行背景下，城農商行需要對貸款業務採取更加審慎的風控策略，以提升有還款能力和還款意願的借款用戶佔比。
圖6：上市城農商行不良貸款率情況
資料來源：銀行財報、信用算力研究院、新流財經
16家城農商行披露了較為完整的個人貸款（分產品）不良貸款率數據。從下圖中可以發現：各城農商行個人購房貸款業務的不良貸款率均處於最低水平，不良貸款率最高的瀘州銀行，為0.96%，最低的是中原銀行，僅0.06%；
- 個人消費貸款類產品中，除成都銀行外，其餘城農商行的不良貸款率均在5%以內，最低值為青島銀行，僅0.24%；
- 個人經營貸款產品中，不同銀行的不良貸款率差異較大，其中4家（成都銀行、盛京銀行、錦州銀行、青島銀行）不良貸款率達到5%以上，最低的也達到1.66%；
- 信用卡透支產品類型中，各城農商行不良貸款率從0.32%-6.46%不等，大部分落在1.64%-2.67%區間內。
整體來看，各城農商行個人貸款的不良貸款率重災區為個人經營貸款和個人消費貸款兩類，這也意味著城農商行需要加強這兩類產品的風控投入和風控優化，提升風控能力，降低不良貸款率。
成都銀行在2019年中報中也提出，要嚴格把控新增貸款的風險，加強客戶篩選，通過精準營銷方式，優化獲客渠道，提高新客戶質量；同時規範信貸三查，加強對借款人經營性現金流管理，提高對第一還款來源的把控。
圖7：部分上市城農商行個人貸款分產品不良貸款率情況
資料來源：銀行財報、信用算力研究院、新流財經
總結
普惠金融仍是金融業發展的重要一環，目前大部分城農商行在普惠金融建設中均取得了一定的成績，並且相當一部分城農商行仍在加大該類業務的比重。然而銀行業務發展中面臨的個人消費貸款和個人經營貸款不良貸款率居高不下的問題，需要各城農商行加快腳步解決。
從市場看，目前我國個人貸款領域仍在快速發展，貸款餘額持續增長，不少銀行機構為快速搶佔市場，積極尋求外部流量、技術合作，以快速完成產品創新和風控優化。
關於新流財經
新流財經創立於2016年11月，專注於提供零售金融、金融科技、消費金融報道，持續穩定地為從業者和投資者提供富有預見性和啟發性的內容，是國內零售金融領域影響力最大、從業者關注人數最多的新媒體之一。
關於信用算力與信用算力研究院
信用算力，國內領先的信用服務解決方案提供商。公司以技術為驅動，依託人工智能、大數據、雲計算等核心科技，為金融、電商、人力資源等多個產業場景合作方提供精準營銷、智能風控、智能運營、諮詢研究在內的信用服務及行業解決方案。
信用算力研究院，信用算力諮詢研究服務體系成員，連續4年發佈行業政策解讀、零售金融用戶畫像解讀、落地場景規劃等涉及行業產業鏈、參與方格局、發展困局等前瞻性研究和發展白皮書，深入洞察中國消費信貸和金融科技生態發展，致力於更好的服務用戶、服務合作伙伴、服務行業。
關於【城農商行深度觀察】
【城農商行深度觀察】是2019年信用算力研究院重點關注問題，後續研究將圍繞行業發展現狀、業務經營模式、產品設計、流量獲客、風控訴求等方面展開，敬請期待！
閱讀更多 新流財經 的文章
