36氪更新招股書:募資規模大幅縮水60%,CEO持股18.5%

36氪更新招股書:募資規模大幅縮水60%,CEO持股18.5%

2019年11月8日,36氪近日向美國證券交易委員會(SEC)提交了更新後的IPO(首次公開發行)招股書,將IPO發行價區間設定在每股美國存托股票(ADS)14.5美元到17.5美元之間,擬發售138萬股美國存托股票,至多籌資2415萬美元,募資規模較此前大幅縮水約60%。

36氪方面表示,此次募資所得資金的約20%將進一步增強內容服務;約40%用於擴大業務服務範圍、客戶群體以及服務深度;約15%用於提高數據分析和技術能力;約20%則作為營運資金和其他一般公司用途。

在這份招股書中,36氪還披露了公司高管和董事的持股信息:首席執行官及聯席董事長馮大剛實益持有170,445,901股普通股,持股比例為18.5%;創始人及聯席董事長劉成城實益持有58,749,000股普通股,持股比例為6.5%;獨立董事Hendrick Sin持有71,429,000股普通股,持股比例為7.9%。

36氪此前首次提交的IPO招股書顯示,該公司2018年營收為人民幣2.991億元(約合4360萬美元),與2017年的人民幣1.205億元相比增長148.2%。在截至2019年6月30日的6個月,36氪的營收為人民幣2.019億元(約合2940萬美元),與2018年同期的人民幣7240萬元相比增長178.7%。該公司2018年的淨利潤為人民幣4050萬元(約合590萬美元),與2017年的淨利潤人民幣790萬元相比增長411.4%;2018年的淨利潤率為13.5%,高於2017年的6.6%。2018年前6個月與2019年的前6個月相比,36氪的淨虧損分別為人民幣830萬元和人民幣4550萬元(約合660萬美元)。


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