大發地產(06111.HK)擬增發(上限)1.2億美元債券，最終指導價14%

久期財經訊，大發地產集團有限公司(Dafa Properties Group Limited，簡稱“大發地產”，06111.HK，穆迪：B2 穩定，標普：B 穩定)擬在原債券DAFAPG 12.875% 2021的基礎上進行增發(上限)1.2億美元，最終指導價14%。該債券將於11月13日 (T+5)進行交割，並於香港交易所上市。

該債券由大發地產直接發行，預期發行評級B3/ B-(穆迪/標普)，本次募集資金將主要用於對現有債務進行再融資。

原債券DAFAPG 12.875% 2021的息票率12.875%，發行規模1.8億美元，到期日為2021年7月11日，ISIN: XS2007928828。

本次發行由國泰君安國際(B&D)、海通國際、招銀國際、尚乘集團擔任聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。

據久期財經瞭解，大發房地產集團有限公司，成立於1996年，總部設在上海。其轄房地產開發業務涉足長三角城市群、粵港澳大灣區、中部城市群、成渝城市群等。