最近兩天我們在專欄重點關注區塊鏈題材：
昨天我們重點分析一家電子藍軍龍頭，公司逐漸形成以電磁科技工程和軍工指控通信業務為存量基礎，網絡信息安全和微系統為增量業務的“內生+外延”雙輪驅 動的發展佈局。
備受關注的區塊鏈概念持續分化，隨著三季報披露進度的加快，電子元器件行業成為“國家隊”三 季度的新寵，持股市值在第三季度增加 5 成，有望成為下一個風口。
數據顯示，截至今年三季度末，“國家隊”所持電子元器件個股的市值為112.32億元，而二季度末的持股市值為56.42億元，持股市值在第三季度增加5成。數據還顯示，“國家隊”持有電子元器件個股市值的增長，主要源於大比例增持立訊精密的股票所致。
截至三季度末，4家基金公司的中證資管計劃出現在立訊精密的十大流通股東中。上一次立訊精密前十大流通股東中匯聚多隻中證資管計劃的時候已是4年前的2015年三季報。
從基金持倉市值排名居前的股票來看，三季度公募基金調倉呈現出加倉科技股、控制白酒持股量特徵。具體來看，科技股方面，海康威視、歌爾股份、大族激光被明顯增持。三季度以來TMT大幅領跑兩市，科技龍頭也獲得基金增持。立訊精密、海康威視、兆易創新、歌爾股份、大族激光增持明顯。
11 月 1 日 三大運營商將正式上線 5G 商用套餐，相關概念有望獲益。另外，上海擬年內完成科創企業專項擔保資金方案，重點支持人工智能、集成電路、生物醫藥、高端 裝備製造等上海有優勢、有潛力的科創企業，相關概念也有望獲得市場關注。
中銀國際研究報告指出，繼續看好半導體設備板塊，主要依據是：
(1)5G 已帶動先進製程工藝設 備需求爆發，並將在不久的未來通過終端應用產生海量數據，拉動成熟 製程工藝設備及存儲芯片工藝設備的市場需求；
(2)2019 年三季度開始， 國內晶圓廠進入新一輪工藝設備密集採購時期；
(3)優質國產設備將繼續 實現進口替代，持續提升國產化率。
個股方面，重點推薦關注中微半導體，重點推薦北方華創、精測電子、長川跨界、晶盛機電等。
天風證券認為貿易戰加速核心環節國產供應鏈崛起速度，下游應用出現 5G 等創新大週期。兩大背景下，看好低估值、 業績增長趨勢明朗、受益創新＋國產化崛起的核心標的，持續推薦優質核心 資產。
重點推薦：聖邦股份（模擬芯片）/卓勝微（射頻前端）/兆易創 新(合肥長鑫進展順利 DRAM 國產替代）/紫光國微(國產 FPGA）/長電科技 （5G 芯片封測）/聞泰科技（擬收購分立器件龍頭安世半導體）/環旭電子 （5G SiP) /北京君正（擬收購 ISSI）。
長城證券報告分析，全球代工龍頭企業臺積電與三星加大投資用於應對 5G 商用化帶來的日 益回升的半導體市場需求，利好國內配套廠商以及 5G 產業鏈。
1）消費電子建議關注 iPhone 無線通訊模組以及 iWatch 的 SiP 模組供應商環 旭電子；COMS 芯片供應商韋爾股份；存儲器供應商兆易創新；國內泛射頻龍頭信維通 信；
2）半導體板塊建議關注已實現部分半導體制造設備國產化替代的中微公司；正持 續推進半導體設備廠商認證的電子級石英制品廠商石英股份；晶圓廠乾式真空泵廠商漢 鍾精機；以及先進封裝領軍企業晶方科技；
3）電子化學品建議持續跟蹤國內 PCB 油墨 龍頭企業廣信材料；以及 CMP 拋光液龍頭安集科技。
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