新玩家出貨發力,CMOS圖像傳感器市場明年有大戲

受移動市場的驅動,今年CMOS圖像傳感器(CIS)產業增長亮麗。根據調研機構Yole的統計,CIS市場今年第2季度的增長超過7%,而2018年全球市場的收益達到了155億美元。截止2018年,按出貨量看,全球CIS市場索尼獨佔50%,是絕對的霸主,其他主要玩家包括三星、ST、豪威科技(OmniVision,已被韋爾收購)、SK海力士(收購Siliconfle)和安森美(收購Aptina)。國內CIS玩家目前除了格科微、思特威和思比科,還有比亞迪微電子、長光辰芯和銳芯微等。


一個變化值得留意,從應用市場看,雖然移動市場佔CIS總銷售額的68%,不過該市場已漸趨飽和,汽車和安防將超過消費攝影和計算機類產品,成為CIS第二大增長引擎。Yole的統計顯示,2018年用於汽車應用的攝像頭單元產量為1.24億個,略多於同期輕型汽車9600萬的產量,說明平均每輛車安裝的攝像頭數量正在上升。

在汽車和安防應用領域,目前基本上是索尼、安森美和豪威三家主導,國內大多CIS還是集中在中低端應用。主要原因是汽車、安防這類應用對CIS有更高的要求,包括傳感器尺寸、有效像素、幀率、靈敏度、暗電流、信噪比、動態範圍、溫度範圍、功耗等。現在,這種情況出現了變化——CISTA公司藉助新產品開始發力了。


新玩家出貨發力,CMOS圖像傳感器市場明年有大戲


成立6年的CISTA的團隊骨幹有很多來自豪威,在CIS關鍵的像素電路設計上富有經驗。另外,該公司和SK海力士有著緊密的合作,這對於對製造工藝有很高敏感度的CIS來講非常關鍵。“這是國內很多同行所沒有的。”CISTA董事長兼總裁杜崢強調。

CISTA今年推出了一系列新產品,主打安防監控和車載市場。這些產品包括C4390、C2398、C2399和C2490,均採用背照式技術(BSI),相較於前照式(FSI)技術存在物理侷限性,該技術能夠得到更高量子效率(QE),更適合高分辨率下因單位面積像素增多需減小單個像素尺寸的趨勢。

新產品線的另一個特性是耐高溫。一個80℃高溫特性測試演示顯示,國內採用FSI技術的競品已經失真,而CISTA無論在圖像質量還是幀率上的表現都和索尼不相上下。“安防設備對高溫特性都有要求,夏季戶外設備的工作溫度很容易超過70℃,甚者達到90℃,系統對CIS的高溫特性是剛性要求。”CISTA市場副總裁馮軍說。

就特性而言,這些產品各有側重,以更好的滿足目標應用市場的需求。其中,C4390是目前國內400萬像素級產品中靈敏度最高的產品,具有超低光全綵特性。“靈敏度取決於像素大小,我們超過競品20-40%,成本卻一樣。”馮軍說。不同於傳統的超低光顯示依靠紅外,因此只能顯示黑白影像,超低光全綵顯示是大家都在主攻的性能,難點是暗電流控制,在安防、警用執法儀等應用中,這是一個亮點。中國的警用執法儀,都是在深圳做產品開發創新,之後再普及全國。超低光全綵這個性能可以滿足執法儀的應用場景需求。

C2398有提供一個特殊MIPI Receiver,可以同時接兩路圖像(30幀,1080P),即使單端口ISP也能實現雙攝功能,這節省了成本。杜崢強調,在安防領域,只有C2398能提供這個功能。C2398的寬動態指標特性,可以滿足AI的應用,如逆光人臉識別或者車輛行駛中的複雜光線中的識別。“這款產品性能上和索尼差不多,價格較之低30%以上。”杜崢說。

C2399是目前行業裡實現星光級暗場顯示能力

性價比最高的產品,在60℃時其暗電流水平較競品低10倍左右,價格只比FSI貴一點點。“索尼的性能,FSI的價格,明年會大量出貨。”馮軍說,“在行車記錄儀這個領域,客戶基本上是用我們的產品對標索尼做替代。”

C2490主要針對智能門鎖、門鈴和家居安防等中低端應用場景,1080P分辨率,強調小體積和低功耗。

據悉,C2399年底會提供樣片,C4390、C2398和C2490處在客戶驗證階段。主要目標市場是汽車和安防。杜崢相信,隨著新產品在用戶系統中的導入,明年會有出貨量的井噴。“現在行車記錄儀幾個主要的方案商與客戶都已經design in,新產品也已被幾個安防系統大客戶導入。另外,執法儀和智能門禁的一些客戶也都已導入,”杜崢說,“過去,基於和展訊、MTK等公司的合作,我們在4G的行車記錄儀市場已佔有50%以上份額,預計明年我們在整個車載市場的佔有率將達到20%。”

明年,CISTA將推出兩款4K產品(1/1.8英寸和1/2.7英寸),而在AI領域,杜崢認為人臉識別是最成熟的應用,類似自動駕駛這樣的應用是很有潛力的市場。另外,CISTA也在做全局快門的傳感器,目前已有產品流片,即將供貨,主要用於工業機器視覺——這也是索尼積極佈局的領域。而在CIS的工藝上,將由目前的90nm向40nm和28nm演進,當然,這也意味著他們將要和更多的foundry廠建立起合作關係。


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