中信建投指出，為進一步貫徹執行9月份國務院常務會議的相關決議，近日發改委印發《關於深化燃煤發電上網電價形成機制改革的指導意見》。此次指導意見的主體思路與之前國常會決議保持一致，其將現行標杆上網電價機制改為“基準價+上下浮動”的市場化價格機制，基準價按各地現行燃煤發電標杆上網電價確定。從具體規則看，意見指出各地政府可結合自身實際情況，決定是否開展浮動電價機制；原有掛鉤燃煤標杆電價的其他電價機制基本上保持穩定，不存在電價波動的風險。預期後續動力煤供應有望持續寬鬆，現貨價格有望持續回落。煤價下行疊加火電行業增值稅紅利保留後提升公司業績，重點推薦風電資產持續增長、火電業績觸底改善的二線地方電力吉電股份；水電方面，我們推薦高分紅的穩健標的長江電力。
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