魏軍五路伐蜀，諸葛亮不出兵已破四路。劉禪問他如何佈置的？諸葛亮道：“羌王軻比能一路，臣已連夜授計馬超，在西平關埋伏擋住，蠻兵多疑，臣令魏延領一軍左出右入，右出左入，為疑兵之計，孟獲必不敢進……”
諸葛亮又道：“陽平關是西蜀門戶，而地勢險峻，可以堅守，便調趙雲引一軍把守關隘。倘曹真到來，不必出戰，支持日久，魏兵自會退去。又密調關興、張苞二將，引三萬兵為各路救應。”
劉禪聽了大喜。諸葛亮又道：“敵分五路而來，四路都已退去，不用擔心。東吳意在觀望，不會馬上進兵，雖然如此，卻要選一能言善辯的人，用利害關係去說服孫權。適才池邊觀魚，正是在考慮這一人選。”
劉禪想不到自己睡在夢裡，諸葛亮已拒敵於千里之外，頓時滿懷憂慮，一掃而空。他怕太后在宮裡焦急，便辭了諸葛亮，啟駕回宮。
諸葛亮送劉禪上車時，見百官環立門外，都面有憂色。只有戶部尚書鄧芝，卻在仰天微笑。
諸葛亮留住鄧芝，請入書房。談到天下大勢，鄧芝力主蜀吳應該重新和好，聯合抗魏。
這正是諸葛亮一貫的政策，不想鄧芝也是這般主張。諸葛亮覺得派鄧芝出使東吳，最是適當不過，便把這番意思對他說了。鄧芝謙遜一會，到底答應了。
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