《西遊記》的故事中，唐僧師徒的取經路上會碰到許多劫難，有許多劫難其實都是上天神佛的坐騎乾的，比如太上老君的坐騎獨角兕大王、文殊菩薩的坐騎青獅、普賢菩薩的坐騎白象、觀音菩薩的坐騎金毛犼、太乙救苦天尊的坐騎九頭獅子等等，無一不是神通廣大的妖王，但是他們再怎麼厲害，也只是給人當腳力的命。
賽太歲金毛犼
可是卻有這麼一位妖怪，反其道而行之，他也擁有自己的坐騎，而且是擁有龍族血統的避水金睛獸，上天入海無所不能，這位妖王就是大力牛魔王。
牛魔王
牛魔王在《西遊記》中出場很早，在孫悟空學藝歸來的時候，牛魔王就雲遊到了東勝神州一帶，並且與剛剛混社會的孫悟空打成一氣，後來幾個妖怪臭味相投結拜了起來，牛魔王因為年歲、武藝等綜合因素都是佔優所以排行老大，在孫悟空稱齊天大聖的時候，牛魔王第一個表示支持並且號稱“平天大聖”。
七大聖結拜
牛魔王的老家在西牛賀州，距東勝神州不知幾萬裡也，可見當年老牛也是個雲遊四海的浪子，而且老牛為人機警，後來眼見天庭勢大，小兄弟孫悟空不敵天兵天將失手被擒，老牛則潛回西牛賀州，結識了得道的女仙鐵扇公主並娶其為妻，開始踏實過日子了。
奈何浪子就是浪子，陪著妻兒度過了三百年太平歲月，壽元悠長的牛魔王按捺不隹寂寞，這不是他想要的生活，將兒子聖嬰大王紅孩兒送到號山枯松澗火雲洞當山大王之後，老牛又開始了在江湖上漂泊的生活，直到遇到了積雷山的小狐狸玉面公主。
玉面公主
當年豬八戒被貶下凡，在福陵山雲棧洞落腳的時候，牛魔王曾經去拜訪過他，這也是為什麼牛魔王能夠變成豬八戒的模樣從孫悟空那裡把芭蕉扇騙回來，也是豬八戒難得英勇的與孫悟空一起大戰牛魔王的理由，平時老豬可是沒有那麼勤快的。
大戰牛魔王
結果孫悟空與豬八戒師兄弟二人並沒有把握制服牛魔王，尤其是牛魔王現出本相出來，化為一隻大白牛，頭如峻嶺，眼若閃光，兩隻角似兩座鐵塔，牙排利刃，連頭至尾，有千餘丈長短，自蹄至背，有八百丈高下，而孫悟空也長得身高萬丈，頭如泰山，眼如日月，口似血池，牙似門扇，與之抵敵。
鐵扇公主
後來二人打鬥驚動了滿天神佛，佛祖派四大金剛佈下天羅地網捉拿牛魔王，不久天庭又派李靖並三太子哪吒一起捉拿牛魔王，哪吒手持仙劍一氣斬下牛魔王十多個頭顱，牛魔王與孫悟空一樣都有七十二變，在不致命的情況下有七十二顆頭顱，但是被動挨打也不是個事兒，最後還是鐵扇公主交出芭蕉扇，眾神佛押解牛魔王回靈山覆命去了，依佛教 “放下屠刀，立地成佛”的用人準則，牛魔王雖然失去自由，但是可以當個尊者什麼的職務。
哪吒
那麼牛魔王如此通天的本領得自何人呢？有人說是印度高僧鳩摩羅什的諧音，讓吳承恩誤會鳩摩王為牛魔王了，從而根據印度人崇拜牛來虛構的人物。
蚩尤
而華夏本土卻有一位大能與牛魔王關係蜚淺，他就是上古戰神蚩尤，傳說中蚩尤的部落圖騰就是牛，而蚩尤本人也是牛首人身，在被黃帝斬下頭顱之後，一腔怨氣化成了牛魔王，因南贍部洲是黃帝部落後裔所居住的地方，所以牛魔王眼不見為靜，前往西牛賀洲潛修，最終修成大神通，這也是為何如來要將牛魔王招致麾下的原因，畢竟許多地盤還等著佛門去掃蕩呢。
蚩尤
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