大河報·大河財立方記者 陶紀燕
4月22日，永城煤電控股集團有限公司（簡稱永煤控股）發佈2019年度第六期超短期融資券募集說明書，擬再次發行10-15億元超短融，發行期限不超過270天。據悉，2019年以來，永煤控股已累計發行5期超短融，金額共計50億元。
募集說明書顯示，永煤控股本期基礎發行規模為10億元，發行金額上限15億元，面值為100元，發行價格按面值發行；主承銷商及簿記管理人為光大銀行，聯席主承銷商為中信銀行；發行日為2019年4月23日至4月24日，起息日為2019年4月25日，兌付日為2020年1月20日。經中誠信國際信用評級有限責任公司綜合評定，發行人主體信用等級為AAA級。
對於本次所募集的超短融，永煤控股表示，將全部用於償還發行人或子公司的有息負債。
公開資料顯示，永煤控股成立於2007年，註冊資本金為34.9億元，為河南能源化工集團有限公司的第一大子公司。截至2018年6月末，永煤控股總資產佔河南能源化工集團有限公司總資產比例超過50%。發行人業務的開展及由此產生的資金需求能夠獲得河南能源化工集團及與其合作的金融機構的大力支持。
財報數據顯示，最近三年，永煤控股實現營業收入分別為604.74億元、346.09億元和412.35億元；經營活動產生的現金流量淨額分別為36.29億元、71.93億元和83.41億元；公司歸屬於母公司所有者的淨利潤分別為-28.67億元、-21.07億元、0.22億元和-2.13億元。
作為此次超短融的發行人，其償債來源為公司經營活動產生的現金流，此外，永煤控股還可以通過變現資產、銀行借款等方式提供還款保障。永煤控股在公告中提到，隨著煤炭行情穩中向好，公司利潤水平和盈利能力有望進一步提升，都為本次超短融按期兌付提供了保障。
截至本募集說明書籤署日，永煤控股及其下屬子公司待償還債務融資工具餘額為267.9億元。
責編: 陶紀燕 | 審核:李震 | 總監:萬軍偉
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