近日，上交所披露了廣東華特氣體股份有限公司（簡稱“華特氣體”）擬科創板上市的申報稿。
本次申請上市，華特氣體擬公開發行不超過3000萬股股票，發行後總股本不超過1.2億股，保薦機構為中信建投證券，計劃募資4.5億元，用於氣體中心建設及倉儲經營項目、電子氣體生產純化及工業氣體充裝項目、智能化運營項目及補充流動資金，其中，2.2億元用於氣體中心建設及倉儲經營項目，為募資主力項目。
此外，華特氣體選用預計市值不低於10億元的上市標準。
01
曾上新三板，研發佔比不到3%
華特氣體成立於1999年，註冊資金為9000萬元，主營業務以特種氣體的研發、生產及銷售為核心，輔以普通工業氣體和相關氣體設備與工程業務，提供氣體一站式綜合應用解決方案。特種氣體廣泛應用於集成電路、顯示面板、光伏能源、光線光纜、新能源汽車、航空航天、環保、醫療等領域。
華特氣體屬於化學原料和化學品製造業，2017年2月，曾在新三板掛牌，並在2018年4月16日終止掛牌，是一家從新三板摘牌後衝刺科創板的公司。
2016年-2018年（下稱“報告期內”），華特氣體約實現營業收入6.57億元、7.87億元和8.18億元，年複合增長率為11.58%，對應的歸母淨利潤為3854.68萬元、4837.63萬元和6789.22萬元，年複合增長率為32.71%。
報告期內，華特氣體主營業務毛利率分別為32.35%、33.03%和32.44%，略有波動。
同期研發投入為1618.96萬元、1907.52萬元和2161.74萬元，數額逐年增長，不過其佔營業收入的比例為2.46%、2.42%和2.64%，佔比不高，且並未顯著增加。
華特氣體衝刺科創板有何底氣？
申報稿顯示，華特氣體是國內首家打破高純六氟乙烷、高純三氟甲烷、高純八氟丙烷、高純二氧化碳、高純一氧化碳、高純一氧化氮、Ar/F/Ne混合氣、Kr/Ne混合氣、Ar/Ne混合氣、Kr/F/Ne混合氣等產品進口制約的氣體公司，並率先實現了近20個產品的進口替代。
華特氣體還實現了對國內8寸以上集成電路製造廠商超過80%的客戶覆蓋率，解決了中芯國際、華虹宏力、長江存儲、武漢新芯、華潤微電子、臺積電（中國）、和艦科技、士蘭微電子、柔宇科技、京東方等客戶多種氣體材料制約，並進入了英特爾、美光科技、德州儀器、海力士等全球領先的半導體企業供應鏈體系。
資料顯示，華特氣體報告期內境外主營業務收入分別為1.5億元、1.32億元和1.6億元，佔主營業務收入的比例分別為23.1%、16.9%和19.76%，境外客戶分佈於東亞、東南亞和歐美地區。
02
表決權高度集中
據瞭解，華特氣體法定代表人石平湘，實際控制人為石平湘和石思慧。
申報稿顯示，石平湘直接持有華特氣體14.12%的股權，並通過華特投資、華弘投資、華和投資、華進投資間接持有華特氣體28.83%的股份，石平湘女兒石思慧直接持有公司6%的股權，石平湘、石思慧直接與間接合計持有48.95%的股權。
另外，石平湘作為華特投資的實際控制人，可控制華弘投資、華和投資、華進投資所持公司的表決權，因此，華特氣體實際控制人石平湘、石思慧父女二人合計控制84.99%的表決權，為華特氣體的共同實際控制人。
需要指出的是，華弘投資、華和投資、華進投資均屬於公司員工持股平臺，分別持股19.09%、9.76%、6.42%，合計持股比例為35.27% 。
值得一提的是，2016年-2018年，華特氣體每年均進行現金分紅，分紅分別為500萬元、990萬元和2000萬元，累計分紅達3490萬元，相當於同期歸母淨利潤之和的22.54%，接近2016年和2017年研發投入之和3526.48萬元。
記者 王瑩
排版 潘潔
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