曾經的方大炭素，上漲全過程是如何一步步發酵的，細節已經記不清了。此次浙江龍盛的上漲邏輯，我想講信息收集整理一下，留作今後可能需要對標的價值投機案例。 不是吹票，也不屑吹票，同時也歡迎各位專業者跟帖補充一些獨到的行業見解，估值分析等。
浙江龍勝，啟動於化工廠爆炸事件，促使行業產品供應減少，形成產業鏈產品漲價預期：
3月21日下午3時左右，江蘇天嘉宜化工發生爆炸（百度內容太多）。爆炸公司擁有間苯二胺（染料中間體）產能1萬噸，是行業內僅次於浙江龍盛的第二大核心生產工廠。此次爆炸事件將影響間苯二胺約25%的市場容量，直接導致供應短缺、價格上漲。 此外，因爆炸工廠地處蘇北，將直接導致蘇北染料及中間體工廠復工進度延遲，附近工業園區企業也會受到波及，從而使分散、活性染料的價格受到影晌。例如已經連續漲價的嫩黃染料，預計還將迎來持續上漲，蒽醌類生產企業分散藍60#、56#、紅60#等也將迎來上漲。 浙江龍盛擁有6.5萬噸間苯二胺產，全國規模最大。
截止4/3， 間苯二胺20天已經極速漲價240%。
收集了一些不錯的邏輯觀點如下：
今年龍勝一年抵過去十年，下游染料的漲幅已經可以覆蓋中間體200%的漲幅，更關鍵的是馬上就是染廠的旺季，染廠目前的毛利高達50%，中間體再漲價一倍對染廠的毛利的影響也不會超過10%，行業旺季，利潤又這麼豐厚，染廠最關心的不是原料漲價，而是如何買足原料加班加點地幹。
去龍盛排隊買原料的染廠老闆們已經有極少數人開始買龍盛的股票了，如果這些江浙的土豪們反應過來，龍盛這點成交量還真不夠大資金吃貨的。
歐美市場的化工股都是30倍PE，國內的化工股普遍10倍PE， 因為歐美化工市場門檻很高，不是誰想幹就乾的，天然護城河又深又寬，
這次經過這場悲劇，各地的小化工廠會關掉一大批，未來這個市場會很難新增進入者（誰審批誰負責，有誰願意去趟這個渾水？）
所以如果國內化工股向歐美看齊的話，那寡頭們就將迎來戴維斯雙擊。
石墨電極的漲價是環保和行業調整導致，生產技術沒有護城河，長久註定難以持續。
間苯二胺是分散染料製造過程中的一種中間體，現在又加上印度H酸廠大火，必然導致分散染料群體提價，不是隻盯著間苯二胺一樣東西。重大事故導致的漲價，不但若干年內不可逆轉，而且一定引發更強的環保、安全監管，反過來進一步強化產品漲價的力度和持久度。
理性是好好事情，我週五打過電話給龍盛公司，就問了兩點，一，行業壁壘，二爆炸的有沒有復產的可能，得到的答覆是，一，行業壁壘非常高，龍盛已經深耕十幾年了，二，復產？沒有可能，因為首先工廠及周邊都全部廢了，然後即使復產申請， 國家還批不批？這個重大事故，馬上讓你復產，可能性為0，面臨的可能是更嚴厲的行業整頓，這反而會讓龍頭公司享受溢價，即使批了復產，沒個三五年都搞不起來。
綜上，漲價會是持續的過程，至於最終漲到多少，由供需關係決定，大家也不要猛吹，做好調查，心中自有結論。
化工行業 這一塊精細化工屬於高技術含量的產業，並非產能退出這麼簡單，所以技術上有護城河。
國家對化工行業的安全整治，利好化工龍頭，浙江龍盛，萬華化學，魯西化工，華魯恆升，精細化工龍頭估值繼續提升；
產能退出留下的缺口，預估2年內不會補上！漲價具有持續性！
地產並表後，2020年底龍盛1000億並不高估！
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