俄羅斯食品市場分析:食品機械需求有增無減,年進口額近20億美元

在食品制裁之下,過去幾年,俄羅斯進口食品市場重新“洗牌”,中國、巴西、土耳其和阿根廷等眾多新興經濟體的食品企業趁機打入俄羅斯市場。與此同時,市場結構的改變也帶動了食品機械市場商機的爆發,俄羅斯市場對各種食品加工設備的需求有增無減,2017年俄羅斯共進口近20億美元的食品加工及包裝設備。

俄羅斯食品市場分析:食品機械需求有增無減,年進口額近20億美元

食品制裁,新興經濟體坐收漁利

俄羅斯人口約1.45億,對食品的需求巨大。據統計,俄羅斯食品銷售總額為該國零售總額的53%。由於氣候、地理位置等因素影響,俄羅斯對食品進口的需求迫切,是世界十大食品進口國之一。2016年,俄羅斯進口食品及飲料總額約為250億美元。

2014年,為了應對西方經濟制裁,俄羅斯宣佈禁止從歐盟、北美、澳大利亞和其他一些國家進口牛肉、豬肉、家禽、魚類、奶酪、牛奶、水果和蔬菜等食品。這一禁令也讓中東、非洲和亞洲等國家和地區在俄羅斯貿易市場取得明顯突破。

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以阿根廷和巴西為例,在這項禁令發佈之後,這兩個國家在肉類出口領域分別增長了25%和10%;巴基斯坦各類水果對俄羅斯出口增長了14%。直到現在,俄羅斯國內對食品的需求仍未得到完全解決,所以這些國家和地區的食品生產商仍然可獲取更多利潤。

政府扶持,肉類企業利潤猛增

面對進口制裁,俄羅斯肉類市場飛速上漲且產量巨大。從俄羅斯發佈的相關報告中可以看到,食品進口制裁開始後,俄羅斯加速了對這一行業的支持。當前,俄羅斯國內的肉類生產幾乎可以滿足本國人民對肉類的需求。

根據俄羅斯農業部數據,2013至2016年,俄羅斯肉類行業的盈利率增加了2.2倍。2017年俄羅斯肉類行業的盈利水平超過2016年的數據,達到了16.9%。

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俄羅斯農業部宣稱,俄羅斯肉類行業的利潤已經達到了政府在俄羅斯國家農業發展計劃中設定的目標。俄羅斯的目標是,到2020年,要實現肉類食品生產的自給自足。不僅如此,俄羅斯甚至希望將肉類產品出口到其他國家。

需求龐大,食品機械進口比重達87%

由於工廠需要進一步現代化食品及包裝的生產,俄羅斯市場對進口設備仍有相當大的需求。根據VDMA研究機構的評估,2017年俄羅斯共進口近20億美元的食品加工及包裝設備,進口設備的市場比重高達87%。

近年來,雖然經濟增長低迷,但俄羅斯市場對各種食品加工設備的需求有增無減,引用的新技術設備也年年增加,特別是下列行業對具有高附加值及環保節能的設備需求最高:

  • 肉類及家禽加工設備(其中以火雞加工及包裝設備需求最高)
  • 餐飲業的食品加工設備
  • 油脂熔鍊設備
  • 水果、蔬菜加工及包裝設備
  • 乳製品加工及包裝設備
  • 烘焙設備(大型及小型麵包製造廠用)
俄羅斯食品市場分析:食品機械需求有增無減,年進口額近20億美元

從進口金額來看,俄羅斯市場需求最高的食品加工設備為肉品加工機,佔22%;其次為糕餅類食品機械,佔19%;糖果製造機械則佔13%。俄羅斯食品及食品加工廠通常直接向製造商購買設備,大型企業較青睞新的進口設備,中小企業則較常採購價格便宜的二手設備。

國際知名的食品加工機械企業多來自歐洲,因此俄羅斯相關設備的進口市場幾乎為歐洲產品獨佔,其中德國及意大利共佔52%。中國為第六大進口來源,不過中國眾多中、小型設備非常適合俄羅斯市場需求,而且價格優勢十分明顯,未來市場增長潛力巨大。


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