春節後房企密集海外融資 4日內規模超30億美元

14日早間,世茂房地產與時代中國控股分別公告稱擬發行美元票據。其中世茂房地產擬發行規模為10億美元優先票據,利率為6.125%,將於2024年到期。時代中國擬發行5億美元優先票據,年利率為7.625%,將於2022年到期。

兩家房企均表示,將資金用於現有債務再融資,以及一般企業用途。

春節後房企密集海外融資 4日內規模超30億美元

2019年春節後,多家房企密集披露海外融資公告,據中國網地產不完全統計,年後僅4個工作日,房企海外融資規模已超30億美元。需要注意的是,多家房企表示融資用途為現有債務再融資,及一般企業用途。

13日,融創中國公告稱,發行8億美元優先票據,利率為7.875%;

12日,正榮地產公告稱,發行2.3億美元優先票據,利率為9.80%;

12日,華夏幸福公告稱,子公司向境外專業投資人發行1億美元高級無抵押定息債券,利率為6.5%

11日,奧園集團公告稱,發行2.25億美元優先票據,票面利率為7.95%;

此外,花樣年、世茂房地產、綠城中國則在近期公告稱提前贖回現有美元票據。

另據上交所披露信息顯示,自春節後,已有北京住總、碧桂園、中南建設、保利置業、奧園集團、廈門建發集團等多家房企提交境內發債申請,合計申請規模超過300億元。

但與此同時,紅星美凱龍物業、紅星海商業兩宗ABS被中止審核,並暫時未披露具體原因。

中原地產研究中心統計數據顯示,2019年1月以來房地產企業融資計劃實施井噴,公佈的總額已經近90多起,合計金額超過2100億。刷新最近一年多來的融資月度新高。

中原地產首席分析師張大偉分析認為:從房地產企業1月銷售情況來看,未來的壓力越來越大,這種情況下,房企對融資的需求越來越大。一方面中小房企繼續做大,另外融資也是為了避免未來的資金面再次收緊。

2019年房地產市場進入調整期的預期非常強,這種情況下,房企更關注資金鍊的安全,拿地預計將更加謹慎。越來越多的房企抓緊窗口期加快融資。應對未來的還債高峰期。在融資中,有大量的海外融資,和短期融資。

2019年大部分企業都在更加關注經營風險。最嚴格的時候已經過去,政策底部逐漸形成,房企融資難度有所降低。特別是融資成本,多家企業公佈的融資成本均比之前有所降低。再次出現了企業債利率不足4%的融資,另外包括富力等企業完成了大額度企業債,整體看,房地產企業最近幾個月資金情況出現了緩解。

雖然海外融資成本明顯上漲,疊加匯率的波動,更是壓力非常大,但房企的資金壓力下,依然需求量非常大。在調控持續加碼的趨勢下,中型房企依然在非常明顯的拿地加速過程中。拿地多,也推動了房地產企業的融資需求。


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