最強文娛公司即將IPO,阿里將迎來最強敵手!

虛晃了幾槍之後,騰訊音樂娛樂集團(業內簡稱TME)這隻靴子終於落地——10月2日深夜23時許,騰訊音娛正式向SEC提交招股書,代碼為"TME",主承銷商為美林銀行、德意志銀行、高盛集團、摩根大通、摩根士丹利。

最強文娛公司即將IPO,阿里將迎來最強敵手!

2018年已成為不折不扣的IPO大年,文娛內容產業也不例外,截至目前,已有B站、愛奇藝、虎牙等文化類公司上市,就目前市場估值/市值來說,好戲還沒正式開始——儘管騰訊音娛尚未披露計劃融資額度,但市場上300億美元估值傳言由來已久,剛剛提交了招股書的TME,未來市值可能是泛娛樂市場的年度巨無霸。

據招股書介紹,騰訊音樂娛樂集團是中國最大的在線音樂娛樂平臺,為用戶提供領先的在線音樂服務和以音樂為核心的社交娛樂服務,旗下QQ音樂、酷狗音樂、酷我音樂和全民K歌是中國前四大音樂產品。

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從TME的發展歷史來看,其旗下的QQ音樂、酷狗音樂、酷我音樂都誕生於PC互聯網開始普及的早期,在用戶基礎上擁有天然的優勢。隨著移動互聯網和智能設備的爆發,逐漸衍生出了直播、K歌等在線社交娛樂服務。而後來被歷史證明,這些更迎合用戶喜好的音樂社交娛樂服務,更快地打開了國內音樂規模付費的大門。

財務數據方面,該公司已經實現了規模增長和盈利。招股書披露,騰訊音樂2016年、2017年營收分別達到43.61億元、109.81億元,淨利潤從0.85億元飆升至13.19億元。2018年上半年,騰訊音樂娛樂的營收達到86.19億元人民幣,同比增長92%。

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而在亮眼的財務數據背後,騰訊音樂娛樂走出了與普通的互聯網音樂公司截然不同的道路。

在營收構成中,騰訊音樂娛樂明確劃分為"在線音樂服務"和"社交娛樂服務及其它"兩塊。依靠著旗下多款移動音樂應用的強勢表現,騰訊音樂娛樂拿下了超8億月活用戶,形成了集和音樂、娛樂、社交的全新生態模式。

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據悉,目前騰訊持股為58.1%,依舊是騰訊音樂的最大股東。在完成上市後,騰訊將擁有之後部分已發行普通股投票權,按照紐約交易所上市公司手冊的規定,騰訊音樂將會是一家"受控"公司。

而預計騰訊音樂上市估值區間在290億到310億美元之間,一旦上市敲鐘,騰訊音樂毫無意外將會成為國內赴美上市在線音樂的第一股,這也是騰訊旗下又一家獨立上市的子公司。當年那個"買買買",大手筆投資的騰訊公司,現在似乎進入收割期。

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