中金認為，家電補貼預期再起，如果是以舊換新，彩電、洗衣機、冰箱、熱水器、空調將受益。預計板塊反彈分二個階段，消息帶動的短期上漲，政策實施後基於業績的上漲。在補貼政策初期二線公司反彈更強，長期則龍頭更強。廚電反彈邏輯為一二線地產週期改善預期，廚電受益。受新聞影響，補貼預期加強，短期出現明顯上漲。家電補貼政策具體方案執行後，根據企業業績表現而上漲。歷史上看，2009-2011年，市場一再低估補貼政策對業績的影響。
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