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2019年1月9-12日 | 江西省吉安市永豐縣
深耕石英20年,發展駛入快車道。作為國內石英加工行業領袖,凱德自1997年設立以來便專注於石英領域,其產品涵蓋集成電路用石英器件、LED砷化鎵、磷化銦、鍺單晶等晶體生長用石英器件等。其中集成電路用石英器件包含2寸、4寸、6寸、8寸、12寸等眾多規格,是國內除大和、漢科、西科等外資廠商以外領先的本土半導體石英器件加工商。近年來受益於國內半導體行業快速發展,以及材料國產化需求的雙重推動作用,公司發展駛入快車道;2018年上半年實現營業收入0.54億元,同比增長25.68%;實現歸母淨利潤0.1億元,同比增長102.37%。
IC石英供需緊張,國產化窗口浮現。作為一種耐高溫、純度高、低膨脹的材料,石英器件被廣泛的應用於多種半導體設備和工藝製程中,如擴散爐、氧化爐中的石英管、石英舟、石英鐘罩以及刻蝕設備中的石英環、石英蓋板等。數據顯示:在滿產情況下,每條12寸半導體生產線每年需消耗1500萬-2000萬元石英制品。我們認為,在次輪半導體熱潮中新建和擴建的8寸及12寸晶圓廠產能落地投產後,石英制品的需求量將持續升溫;與此同時,由於產能瓶頸限制,大和、漢科等外資廠商產能供給遠不能滿足市場需求,下游晶圓廠開始主動尋求相關國產替代供應商。基於此,我們判斷半導體石英器件的供需緊張將給予凱德石英一個絕佳的國產化突破口。此外,公司石英原料儲備充裕,可有效保障大型訂單的承接能力。
相比冷加工產品,凱德熱加工石英更為緊俏。按加工工藝(是否火拋光)和應用場景來分,半導體石英件可以分為冷加工件和熱加工件。其中熱加工件指在器件成型中使用火焰工藝進行焊接和應力消除,由於該工藝較大程度依賴技師經驗,對從業人員素養要求極高,故優秀技師(具備8-10年熱加工經驗)的數量多寡直接決定從業公司的產能規模和競爭地位,業內優秀技師的缺乏也是熱加工石英件更為緊俏的原因之一。不過在石英熱加工行業耕耘多年的凱德石英深諳此道,由於具備完善的培養體系,其優秀人才儲備比較充分,已為將來的市場空間做好鋪墊。
積極推進8寸及12寸認證,填補高端國產空白。石英器件需要跟硅晶圓發生直接接觸,其純度、加工精度以及清潔度都將影響半導體產品良率,故晶圓廠和半導體設備商對石英器件的採購極為謹慎,對供應商設置了較高認證門檻,目前高端集成電路(8寸、12寸)石英器件市場大多被外資大和、西科、漢科壟斷,國產幾乎處於空白。凱德石英通過多年積累在4寸、6寸等中低端半導體領域佔有一部分市場份額,8寸和12寸也有出貨(代工);目前,公司正在積極展開8寸和12寸等高端核心大客戶送樣認證工作。我們認為,隨著此次半導體石英器件的緊俏趨勢進一步加劇,凱德石英產品在中芯國際、臺積電、東京電子的認證進程將會提速,進而填補該領域國產空白,為公司業績注入新的活力。
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