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資訊題材和點評
1、平高電氣中標國網特高壓大單行業迎景氣拐點、許繼電氣、中國西電、大連電瓷。
點評：平高電氣最新公告，在國家電網蒙西-晉中特高壓交流工程設備採購中中標，金額31980萬元。這是自今年1月份以來，該公司首次發佈特高壓類設備的中標公告。國網電商平臺網站同日還公示了駐馬店-武漢、張北-雄安(北京西)等多個特高壓工程的勘察設計或施工監理中標候選人。根據平高電氣半年報時的表述，上半年業績不佳，主要受到了特高壓項目緩建等因素影響。隨後到了9月份，國家能源局印發《關於加快推進一批輸變電重點工程規劃建設工作的通知》，加大基礎設施領域補短板力度，涉及12條特高壓線路，預計今年四季度至明年核准開工。就在上一星期，蒙西-晉中1OOOkV特高壓交流工程開工動員大會、青海-河南800千伏特高壓直流工程幵工儀式相繼舉行，核准動態總投資分別為49.55億元和226億元。研究機構認為，陝北-湖北、張北-雄安、雅中-江西等工程也有望在今年底前陸續獲得核准，2019至2020年將是特高壓設備的交付高峰。除了平高電氣以外，生產直流輸電系統的許繼電氣、生產高壓開關和變壓器的中國西電、生產絕緣子的大連電瓷等企業也有望從中受益。
2、可再生能源配額制落地在即消納改善利好龍頭、隆基股份、金風科技、通威股份。
點評：國家能源局15日發佈《關於實行可再生能源電力配額制的通知》徵求意見稿，各省級行政區域規定應達到的最低可再生能源比重指標為約束性指標，按超過約束性指標10%確定激勵性指標。配額考核自明年1月1日起正式進行，2019年度配額指標將於當年第一季度另行發佈。有關部門曾在今年3月和9月進行可再生能源電力配額制的意見徵詢。國盛證券指出，對比本次2020年指標和上一稿2020年配額指標，在非水可再生能源方面，11個省份的約束性指標低於上一稿配額指標，但是25個省份的激勵指標高於上一稿配額指標。獎勵機制和激勵性指標的設立有望鼓勵各省市超額完成消納目標。消納改善後，新能源裝機需求提升，風電、光伏製造業龍頭也有望收益。隆基股份(601012)為單晶硅片行業龍頭；金風科技(002202)主營風電設備和運營；通威股份最新公告，雙流基地3.2GW高效晶硅電池生產項目將於18日正式投產。
3、工信部將大力支持電爐鋼相關設備商有望受益、華宏科技、天奇股份。
點評：工信部副部長王江平近日帶隊赴河北省唐山市專題調研鋼鐵產業結構調整。調研期間，王江平提出，要加大支持力度，促進電爐鋼有序發展，要充分認識到鋼鐵行業在當前環保約束的基礎上，未來還可能受到土地、能耗等要素資源的進一步約束。立足當前要重點做好三方面工作：一是加快工作進度，確保按期完成今年鋼鐵去產能任務；二是加強監管，堅決守住防範"地條鋼"死灰復燃的底線；三是嚴格把關，防止假借搬遷、置換名義違規新增鋼鐵產能。業內人士認為，隨著國家提高鋼鐵行業節能減排相關政策要求的進一步落實，尤其是提高現場監督核查的力度，轉爐鍊鋼和電爐鍊鋼間不公平的競爭環境將逐漸改善。電爐鍊鋼將成為未來發展趨勢。上市公司中，涉足廢鋼破碎生產線設備的華宏科技、天奇股份將受益於行業發展。
4、字節跳動超越Uber成全球最大獨角獸相關公司受關注、天龍集團、先進數通。
點評：據媒體報道，抖音母公司字節跳動已超越Uber，成為全球最大估值的最高獨角獸公司。軟銀集團本月通過軟銀願景基金和其它方式向字節跳動投資30億美元。字節跳動估值達到750億美元，超過720億美元估值的Uber。該公司打算將融資所得用於拓展國際市場，並在國內市場上開發更多應用。字節跳動科技有限公司成立於2012年3月，旗下有“今日頭條”客戶端，還有抖音、火山小視頻、西瓜視頻等產品。有數據機構發佈了2018上半年中國APP排行榜，其中在綜合資訊類榜單裡，今日頭條則以2.4億月活人數位居第二。而抖音對外公佈用戶數據顯示，抖音國內的日活用戶突破1.5億，月活用戶超過3億。字節跳動旗下應用火爆，相關合作公司受益明顯。天龍集團是今日頭條的核心代理商，今日頭條授權公司二級子公司品眾互動運營今日頭條客戶端、抖音客戶端等的互聯網廣告銷售業務。先進數通向字節跳動銷售IT設備並提供相關服務。
5、硅晶圓景氣度明年繼續上行相關半導體設備公司受益、北方華創、晶盛機電。
點評：據媒體報道，日前發佈的最新財報中，硅晶圓幾大巨頭業績暴漲，環球晶及信越等巨頭紛紛看好明年硅晶圓的上漲趨勢。環球晶預期，明年硅晶圓供需仍緊，價格持續看漲，環球晶明年價量齊揚。環球晶目前12英寸硅晶圓每月630萬片產出幾乎全數賣光，8英寸很多客戶還是缺貨。信越化學表示，12英寸價格未來仍會持續走高，看好明年營運走勢。合景集團則表示，旗下8英寸硅晶圓訂單仍無法滿足客戶需求，估計明年仍有兩位數漲幅。分析認為，雖然我國半導體硅晶圓產業發展雖處於初級階段，但隨著半導體硅晶圓景氣度的持續上揚，國內將陸續承接境外大廠擴建的新增產能，且國內新投產能也將陸續上線。在硅晶圓行業持續高景氣的推動下，國內相關報道體設備公司將受益。北方華創是國內半導體設備龍頭，覆蓋了整個半導體制造產業關鍵環節工藝的設備，受益於硅晶圓的產線建設。晶盛機電8寸長晶爐已有批量供應經驗，12寸長晶爐也在部分客戶現場有較長時間的運轉。
6、北京發佈智源行動計劃智源人工智能研究院正式成立、中科曙光、北信源、中科創達。
點評：11月14日，北京智源行動計劃正式發佈，北京智源人工智能研究院揭牌成立。科技部黨組書記、部長王志剛，北京市委副書記、市長陳吉寧出席會議。北京智源人工智能研究院是北京市繼腦科學與類腦研究中心、量子信息科學研究院之後，著力建設的又一個重要的新型研發機構。該院依託北京大學、清華大學、中國科學院、百度、曠視、美團點評、小米、字節跳動等人工智能領域優勢單位，建設開放服務平臺，召開人工智能峰會，協調推進聯合實驗室和人才培養。北大、中科院等人工智能相關合作公司有望受益北京智源行動計劃。上市公司，中科曙光是中科院科技產業化領軍、先進計算及智慧城市兩大聯盟理事長單位，擁有對中科院旗下頂級科技資產的深度業務合作及股權整合優先權。北信源與清華大學、北京大學、中國科學院新銳科技團隊一起發起成立人工智能產業技術創新戰略聯盟。中科創達與人工智能芯片獨角獸公司寒武紀達成戰略合作，將共同開發新型的人工智能技術以及面向行業的人工智能解決方案，加速推動人工智能場景落地。
7、爭奪五分天下三星投巨資發展5G網絡、碩貝德、長盈精密、信維通信。
點評：日前，三星網絡事業部部長金映基在WSJ.DLive全球科技大會上表示，公司將為5G網絡投資220億美元，以確保到2020年佔有至少20%的市場份額。金映基還表示，三星5G網絡將部署在美國奧斯丁的半導體工廠。5G可能會在明年實現商業化，為消費者提供服務，但企業客戶可提前部署。5G時代腳步越來越近，各大通訊設備廠皆虎視眈眈。在網絡設備方面，三星目前排名第五，落後於華為、中興、愛立信和諾基亞。此次三星巨資發展5G網絡，國內三星產業鏈涉足5G的公司或受益。上市公司，碩貝德對核心大客戶三星的天線銷售持續上升。在5G射頻天線產品方面，已推出Sub6G與毫米波解決方案與產品，並申請了多項國際專利；在5G射頻前端芯片方面，實現了從24GHz到43GHz全頻段覆蓋的技術突破；長盈精密在適用於5G移動終端的外觀件及連接器產品上已具有量產能力。三星2017年進入公司客戶群；信維通信作為全球射頻天線的領先企業，2016年開始為三星的重要機型提供無線充電+NFC+Pay一體化解決方案。公司與5G芯片公司聯合推出5G毫米波陣列天線及毫米波射頻傳輸線等解決方案，另外和國內5G基站設備廠商在基站天線方面進行合作。
8、珠海規劃新增伶仃洋通道跨海直通深圳、恆基達鑫、怡亞通、華鵬飛。
點評：11月15日，珠海市政府常務會議審議並原則通過《珠海市幹線路網規劃》。規劃提出，為強化與深港和粵西城市的聯繫，規劃新增伶仃洋通道、黃茅海通道，市域層面將打造核心城區快速環線。伶仃洋通道跨海直通深圳，將成為粵港澳大灣區東西岸的重要通道，利好兩地物流倉儲類公司，如恆基達鑫、怡亞通、華鵬飛。
新股發行
本期暫無新股
個股利好公告
1.*ST船舶(600150)控股子公司簽訂36億元散貨船建造合同
2.和順電氣(300141)中標約5686萬元廣東電網相關項目
3.平高電氣(600312)中標3.2億元國家電網項目
4.啟迪桑德(000826)中標6.13億元PPP項目
個股利空公告
1.*ST廈華(600870)擬終止重大資產重組
2.樂視網(300104)無法償還中泰創盈貸款及利息19.14億元
3.中弘退股票於11月16日進入退市整理期
停復牌公告
1、今起停牌：暫無。
2、今起復牌：沙鋼股份(002075)、朗新科技(300682)、荃銀高科(300087)。
業績公告
本期暫無業績公告
高送轉公告
本期暫無高送轉公告
增減持公告1、*ST凡谷(002194)擬回購2500萬元至5000萬元公司股份。
2、哈三聯(002900)董事高管擬減持不超56.5萬股。
3、紅日藥業(300026)首次回購150萬股股份。
4、華昌化工(002274)股東西藏瑞華擬減持不超3810萬股。
5、劍橋科技(603083)兩股東擬合計減持不超4.12%股份。
6、金陵體育(300651)控股股東增持13.9萬股。
7、久吾高科(300631)一致人股東累計減持公司1.02%股份。
8、科達股份(600986)董事擬減持不超172萬股。
9、靈康藥業(603669)股東陶靈剛擬減持不超0.87%股份。
10、麥趣爾(002719)擬回購5000萬元-1億元公司股份。
11、岷江水電(600131)股東擬減持不超2%股份。
12、南大光電(300346)股東減持212萬股。
13、齊翔騰達(002408)控股股東擬增持至少8億元公司擬回購5億至10億元股份。
14、任子行(300311)股東華信遠景減持696萬股。
15、如意集團(002193)金鷹基金擬清倉減持不超7.01%股份。
16、太陽紙業(002078)控股股東擬增持至少5000萬元。
17、希努爾(002485)擬回購3億至6億元股份控股股東擬增持至少2億元。
18、新天科技(300259)股東王鈞減持51.5萬股持股降至5%以下。
19、中持股份(603903)三股東擬合計減持不超4%股份。
20、中國海防(600764)首次回購18.99萬股股份。
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