都說金九銀十，雖然目前看不到很多有利條件出現，但是這種週期心理影響下，市場明顯的緩和很多。各大券商在9月明顯敢推很多,比如大金融、化工、計算機、機械等。
雖然說金九銀十，但是朋友們依舊不能掉以輕心。
今天早盤考慮的股票，目前的形勢還可以，具體後市我會再圈子裡說（考慮到市場原因，不會將篩選的題材股都發布的，想要的主動來私聊，本號不做保姆）
以上是做短差來看的股，乘著金九銀十的東風，近期一些依舊一些行業前景不錯，加政策影響的公司可以多多關注。
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稅費改革是熱議的重點，從長遠看，郭嘉推進稅費改革對經濟是一種利好，當然對於各個企業來講，就不見得。尤其是一些中小型企業、勞動密集型企業影響非常大。這一政策至少將增加企業30%成本。也有行業意外受益,比如用工成本提高、產品價格下滑,將形成顯著“剪刀差”的機器人行業;計算機板塊中的以航天信息為代表的稅務信息化公司;一些擁有無人化業務、智能終端設備的公司如新北洋等也將受益。
1、北斗板塊:北斗機會大家需要了解①下半年催化劑眾多(還將發射5顆左右北斗衛星、北斗立法有望下半年出臺、今年將完成北斗服務一帶一路”沿線國家)②北塊板塊中報業績靚麗,是通信細分板塊中最好的③目前估值在底部,龍頭估值30倍, 19年20倍,性價比高。標的:海格通信、中海達、北斗星通。
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2、新洋豐:所處行業磷複肥景氣度開始反轉向上。一方面供給端受限,原料磷礦持續減產,貴州以渣定產的推行從終端限制磷肥產出;另一方面在糧價上行+油價中樞提高,需求端迎來複蘇。新洋豐為國內磷肥龍頭，擁有年產800萬噸各類高濃度磷複肥產能,無疑顯著受益。對應19年PE僅10倍。
3、美亞光電:①主業色選機增長穩健,毛利高達50.46% (機械行業罕見);②新業務口腔CBCT將在三季度集中放量(剛在上海CDS口腔展上籤了5000萬元的單子),全年1500臺銷量可期;③負債極低,現金充裕,資產優質,避險首選。
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4、油氣設備:天然氣量價齊升下,設備類公司有望受益。細分中,管網投資機會最確定。石化機械子公司沙市鋼管廠擁有60萬噸幹線鋼管產能,是中石化體系內唯一管道供應公司;中油工程具備管徑711毫米以上油氣管道8000公里/年的施工能力。
以上公司僅做參考，不做具體指導。
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