- 國家開發銀行日前在國際債券市場成功發行2018年首筆24億美元等值雙幣種債券，這是今年境內中資銀行高級債券的最大規模單次發行。本次發行採用單一債項評級（穆迪A1），包括3年期10億美元浮息債、5年期5億美元浮息債和4年期8億歐元固息債，吸引了亞洲和歐洲等地區的銀行、基金、保險公司等商業性機構以及大量中央銀行及主權類機構參與，充分體現了國際社會對中國經濟發展前景的信心和對國開行經營業績的認可。
- 本次債券發行搶抓年底前的市場窗口，積極應對年末市場流動性趨緊、投資人額度有限、二級市場收益率走寬等諸多挑戰，獲得市場高度讚揚。本次發行美元債的聯席牽頭行及簿記行分別為中國銀行、中國農業銀行香港分行、交通銀行、中國建設銀行（亞洲）、匯豐銀行、渣打銀行、德意志銀行、瑞士銀行、瑞穗證券和澳新銀行。歐元債的聯席牽頭行及簿記行分別為中國銀行、中國建設銀行（歐洲）、匯豐銀行、渣打銀行、法國巴黎銀行、巴克萊銀行、三菱日聯證券、德國商業銀行、德意志銀行和德國中央合作銀行。
- 近年來，國開行努力為共建“一帶一路”提供全方位、多產品的綜合金融服務。自2015年重啟境外外幣債券發行以來，國開行已連續4年在境外市場發行債券，目前已累計發行164億美元等值外幣債，包括95億美元債和62億歐元債，涵蓋固息和浮息、公募和私募等多個品種。通過持續赴境外發債，國開行進一步優化了資金來源結構，完善了境外債券收益率曲線，降低了外匯籌資成本，同時也為境外投資人提供了更加豐富的高質量投資產品。
Source: 華爾街頭條
分享到:
閱讀更多 華爾街TT 的文章
