男人也愛化妝品?韓國美麗經濟商機巨大

韓國化妝品產業發展成熟,國內消費市場潛力很大。2015年12月,《中韓自貿協定》正式生效更為中國企業開拓韓國市場提供了良好機遇。

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外貿依存度達到80%,韓國經濟最依賴中國

韓國是中國近鄰,雖然國土面積狹小,人口也只有5000萬左右,但是2017年GDP排名全球第11位,人均GDP更是達到2.97萬美元,十分接近高度發達國家的標準線(3萬美元),其國內市場的消費能力不容小覷。

韓國由於自然資源匱乏,主要工業化工原料均依賴進口。產業以製造業和服務業為主,半導體、電子、汽車、造船、鋼鐵、化工、機械、化妝品等產業產量均進入世界前10名。

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韓國是十分倚重貿易的亞洲經濟體之一,對外貿易佔該國GDP約80%。過往韓國的貿易政策偏重進口管制以及促進出口。近年來,韓國政府已修訂其貿易政策,採取較中立的態度,其中包括與其他國家達成自由貿易協定。截至2016年12月,韓國已與52個國家(地區)簽署生效了15個自有貿易協定,主要包括美國、中國、歐盟28國、東盟10國等國家。

中國是韓國最大的貿易伙伴、進口來源和出口市場。2015年12月,《中韓自貿協定》正式生效,這是中國對外簽署的涉及國別貿易額最大、領域範圍最全面的自貿協定。根據協定,在開放水平方面,雙方貨物貿易自由化比例均超過稅目90%、貿易額85%。在《中韓自貿協定》的推動下,中韓貿易往來越來越密切,據韓國海關統計,2017年韓國與中國雙邊貨物進出口額為2399.7億美元,增長13.5%。其中,韓國對中國出口1421.2億美元,增長14.2%;自中國進口978.6億美元,增長12.5%。

移動購物興起,韓國零售市場迎來轉型

由於人均收入高,韓國國內消費市場潛力很大。根據國際諮詢公司Euromonitor的統計數據,2017年,韓國消費市場零售總額約2800億美元,同比增長6.1%;其中網絡購物的零售額約588億美元,同比增長21%。韓國網購市場的快速發展源於以下幾個原因:

價格優勢明顯

網購市場中銷售的商品大多直接從廠商處進貨,不經過批發商等中間環節;購物網站多沒有實體賣場,省下不少人工費、店鋪費等費用,這使得購物網站的大部分商品都能以比百貨商場和大型超市更為便宜的價格提供給消費者。購物網站的銷售手續費率也只有7%,遠遠低於百貨商場的20%至30%。

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對比選擇方便

網購市場中,消費者可以通過搜索快速尋找到自己想要購買的商品,通過價格比較功能輕鬆實現貨比三家。韓國對商家資料的登記非常詳細,消費者可以輕鬆查到商家的姓名、地址、營業執照、信用等級等情況,對商家也可以實現對比選擇。

智能手機普及

智能手機在韓國民眾中的普及使購物和支付都更為方便。據韓國國家統計局的數據顯示,2016年韓國移動電商銷售額達3.49萬億韓元(約30.8億美元),而韓國B2C電商銷售額達6.19萬億韓元(約54.7億美元),移動電商銷售額佔B2C電商銷售的56%。

2017年韓國智能手機用戶佔總人口的72.2%,韓國成年人每天在智能手機上花費約2小時,佔每天娛樂時間的28.6%。

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另外,隨著韓國移動電子商務的快速增長,一些龍頭企業開始推出移動支付服務,使消費者網購更加便捷,當中包括三星的Samsung Pay、新世界百貨的SSG Pay、樂天的L.Pay和社交軟件公司Kakao Talk的Kakao Pay。

在傳統零售渠道方面,樂天百貨、新世界百貨、現代百貨是韓國排名前三的國內零售商。美容及個人護理領域的主要零售商有愛茉莉太平洋集團、LG生活健康有限公司、寶潔公司、歐萊雅集團、雅詩蘭黛集團。首爾的江南、明洞、東大門、南大門、弘大等地區是零售業較為集中的區域。

美麗經濟崛起,韓國成全球男士化妝品最大市場

近十年來,藉由偶像團體和影視劇所創造的韓流文化(K-POP)風靡世界,同時也刺激了韓國化妝品行業迅猛發展,帶動美麗經濟崛起。

韓國化妝品行業自上世紀90年代起迅速發展,期間湧現出了愛茉莉太平洋、LG生活健康等優秀企業。近幾年韓國化妝品產業產值佔GDP比重逐步提升,行業銷售額保持較快增長,2016年銷售額達到125億美元,同比增長13%。百貨商場和電商網站是化妝品主要的銷售渠道,近年來佔比提升明顯,而專賣店和直銷的銷售佔比下滑明顯。

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快速更新換代一直被認為是韓國化妝品 “創新能力強”的一種表現。比如,愛茉莉太平洋旗下的悅詩風吟Innisfree會推出400多種新產品,其中一半的產品第二年將不再銷售。LG生活健康旗下The Face Shop在2016年曾推出600個新產品。

韓國化妝品的優勢還在於其科技含量和安全性較高,甚至超過了歐美日產品,這也是很多韓國消費者選擇本土產品的一個重要原因。同時,外觀和包裝精緻,也贏得了本土消費者的青睞。

近年韓國化妝品行業也呈現出一些新的趨勢。韓國男士化妝品市場每年以超過9%的速度增長,已經成為全球男士化妝品銷售第一大市場。韓國男性在護膚上的人均支出為25.3美元,較排名第二的丹麥高出兩倍多。

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究其原因,韓國是個競爭激烈的社會,尤其是全球金融危機爆發以來,就業越來越難,職場競爭日益加劇。因此,越來越多的韓國男性為了提高自己的“綜合實力”,不得不注重自己的外貌,大量使用化妝品。同時,韓國男性大多都喜歡能使人看起來乾淨、明朗的化妝品。

除此之外,韓國消費者對環保、天然、有機和含草藥成份的產品也愈發感興趣。很多韓國女性渴望樣貌保持年輕和健康,令一些功能性美容產品大受歡迎,這些產品大多宣稱能抗衰老、美白和防紫外光。


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