中秋節過後，中晚秈稻上市量增加，南方主要產區收穫進度加快，前期收購主要以儲備企業輪換收購為主，價格相對堅挺。早秈稻收購基本結束，市場餘糧有限，購銷基本轉向中晚稻市場，帶動價格穩中偏弱運行。粳稻上市量偏少，價格整體偏弱。新陳交接之際，陳稻市場需求弱勢進一步凸顯，稻穀市場穩弱走勢或將短期延續。
新稻生長進入末期 產量基本定型
目前新季中晚稻生長進入末期，產量基本定型。縱觀中晚稻整個生長期間，氣溫光照條件整體與常年持平，雖遭受階段性、區域性的暴雨強風影響，但對中晚稻整體長勢影響不大。據中華糧網預估，2018年中晚稻產量約17590萬噸，同比減少40萬噸，減幅2.3%，產量下降主要原因是播種面積減少。分品種看，中晚秈稻產量減少，粳稻產量略增，且中晚秈稻產量減幅要大於粳稻產量增幅，導致中晚稻整體產量較上年略有下降。
從目前中晚稻生長情況看，截止到9月下旬，一季稻東北地區、江漢、江淮西部、西南地區大部分均處於乳熟至成熟收穫期，江淮東部、江南東部和福建大部分處於抽穗至乳熟期。全國一、二類苗比例分別為34%和64%。分省看，江蘇、江西、浙江一類苗比例較上年和近五年同期略高，遼寧、山東、上海、寧夏與上年和近五年同期持平，安徽、湖北、四川較上年略偏高、低於近五年同期均值，吉林、河南差於上年、略偏高於近五年均值，黑龍江、福建、貴州、雲南低於上年和近五年同期。晚稻江南大部分處於抽穗期，華南大部分處於拔節至孕穗期。全國一、二類苗的比例分別為20%、80%。據氣象部門預計，本週東北地區東北部將出現明顯降雨過程，土壤持續過溼不利粳稻收穫；安徽南部和湖南北部將出現輕度寒露風天氣，不利晚稻授粉結實，後期氣象條件對中晚稻的質量和收穫進程有所影響。
早秈稻集中收購基本結束
9月下旬，早秈稻集中收購基本結束，市場購銷整體轉向中晚稻市場，由於託市截止期未到，早秈稻價格整體保持堅挺態勢，但是有價無市行情凸顯。早秈稻整體收購量低於上年水平，據最新數據統計，截止到9月20日，主產區早秈稻累計收購751.8萬噸，同比減少109.3萬噸，減幅12.7%。其中：江西收購364.3萬噸，同比減少64萬噸；湖南收購180.5萬噸，同比減少39.9萬噸；廣西收購84.4萬噸，同比減少0.2萬噸；浙江收購48.9萬噸，同比增加5.5萬噸；廣東收購41.4萬噸，同比減少8.4萬噸；湖北收購16.3萬噸，同比減少3.7萬噸；安徽收購10.9萬噸，同比增加1.9萬噸；福建收購5.1萬噸，同比減少0.5萬噸。從分省數據來看，多數主產省早秈稻收購量均低於上年水平，其中湘贛兩個主產省收購量較上年減少了103.9萬噸，是今年早秈稻收購量下降的主要原因。
從早秈稻收購五日進度來看，上市初期收購量比較集中，五日收購量超過百萬噸，之後五日收購量穩定在50～60萬噸之間的水平，直至8月下旬早稻收購又出現一個小高峰，上升至70～80萬噸的高位水平，之後五日收購量節節下降，最近一期五日收購量僅有22.8萬噸，收購基本接近尾聲。
新季中晚稻上市量逐步增加 價格整體穩弱
進入9月下旬，中晚稻上市量逐步增加，價格整體穩中偏弱運行。中晚秈稻市場，目前上市量增加較快，前期收購市場主要以儲備企業輪換收購為主，大米加工企業和貿易商入市收購相對謹慎。主要原因如下，一是早熟上市的中晚秈稻品質略差，出米率低，腹白大，不適宜作為加工原糧；二是收購主體資金相對緊張，對原糧選擇比較謹慎，預計後期優質稻大量上市後，加工企業等收購意願將有所增加；三是南方部分主產區重金屬汙染仍比較嚴重，對新稻重金屬情況檢驗需要一定的時間，這些區域短期收購無量。截止到9月25日，湖南、江西普通中晚秈稻收購價整體維持在2400～2450元/噸之間，到廣東地區到庫價2640～2660元/噸，預計隨著10月份主產區託市收購啟動，價格將呈穩中趨強走勢。
粳稻市場，目前東北地區已有少量新稻上市，前期受不利天氣影響，東北部分地區粳稻倒伏嚴重，已收穫稻穀質量受損，價格整體偏低。截止到9月25日，佳木斯圓粒普通粳稻收購價2680～2720元/噸，梅河口超級稻收購價2960元/噸，五常稻花香優質粳稻收購價4000～4040元/噸，由於新稻上市量偏少，還未形成主流市場價格。蘇皖地區粳稻上市要晚於東北地區，目前蘇皖粳稻生長處於後期，預計到10月中旬以後將陸續上市。
稻穀拍賣行情無縫切換
本週稻穀拍賣僅進行1次，於9月25日計劃拍賣2015～2017年產最低收購價粳稻30.6萬噸，結果全部流拍，至此9月份政策性稻穀拍賣行情結束。根據彙總統計，2018年1～9月份政策性稻穀拍賣共計進行70次，累計成交2013～2017年產政策性稻穀835萬噸，除去11次流拍外，其他拍賣計劃均有成交，單次成交率最高為46.81%，最低為1.71%。相比較，2017年政策性稻穀拍賣成交總量僅為361萬噸，今年前9個月的成交量已經是去年全年成交量的2.3倍。整體看，今年稻穀拍賣行情是好於去年的，拍賣底價下調和拍賣時間提前都是帶動成交結果好轉的主因。但是相對於接近上億噸的累積庫存量，稻穀去化速度後期仍需加快。
據國家糧食交易中心發佈的最新信息顯示，國慶節後早秈稻託市收購結束，拍賣重啟，粳稻拍賣繼續進行。10月8日計劃拍賣2015～2017年產最低收購價早秈稻60萬噸，粳稻30萬噸；10月9日計劃拍賣2013～2014年產最低收購價早秈稻60萬噸，周度投放量達到150萬噸。中晚秈稻託市收購即將啟動，拍賣行情結束。至此稻穀拍賣市場實現品種無縫對接。去年粳稻拍賣於2017年9月29日結束，今年粳稻拍賣將延遲到10月份，預計後期隨著粳稻上市量增加，拍賣也將隨之終結。
中晚秈稻託市收購或將率先啟動
國家糧食和物資儲備局於9月22日公佈的秋糧收購政策解釋中，提出2018年國家繼續在遼寧、吉林、黑龍江、江蘇、安徽、江西、河南、湖北、湖南、廣西、四川等11個主產區實施中晚稻最低收購價政策，由於今年中晚稻供求關係有所改善，優質稻穀價格較高，但是部分主產區稻穀產量大，上市集中，有啟動最低收購價預案的需求，預計今年收購量仍處於較高水平。目前在主要中晚秈稻產區已經展開價格監測相關工作，若符合託市啟動條件，預計中晚秈稻託市收購或將率先啟動。去年中晚秈稻託市預案於2017年9月28日在安徽、湖北和四川3省同時啟動，預計今年託市預案啟動時間也不會太遲，近期市場需重點關注中晚秈稻啟動時間和啟動範圍。
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