艾瑞：數字經濟時代，企業IT運維管理迎來新變革

導語：

在我國數據經濟貢獻持續增加的背景下，企業數字化轉型浪潮興起。專業的IT服務商在數字化轉型落地過程中扮演著關鍵的角色，IT服務基礎層的IT運維管理市場由此迎來新的變革。

數據中心運維服務的關注點不再集中於基礎設施，原廠服務商和第三方服務商產生分化，第三方服務商在綜合能力上的優勢越來越明顯；現階段企業IT架構不斷向雲計算演進，傳統被動式的人工運維弊端暴露，有機整合服務和產品的自動化運維對企業的吸引力加大；未來大數據與人工智能技術的結合，將有望通過機器分析、判斷和決策來進一步降低企業對運維人員的依賴，從而推動自動化運維走向智能化。

數字經濟時代，IT服務驅動企業數字化轉型

當前，中國正在全面邁向數字經濟時代。根據中國信通院《中國數字經濟發展與就業白皮書（2018年）》數據，2017年我國數字經濟總體規模達到27.2萬億元，佔GDP的比重由2014年的26.1%上漲到32.9%，對GDP的貢獻更是高達55%。可以見得，數字經濟已然成為拉動中國經濟平穩增長的重要支撐。2017年3月，數字經濟首次被寫入國務院政府工作報告，彰顯出國家層面持續發展數字經濟的決心。

隨著數字經濟由C端向B側傾斜，從互聯網加速向金融、電信、教育、醫療等各個行業領域滲透，越來越多的企業開始將數字化作為其轉型升級的關鍵路徑。國家工商總局數據顯示，2017年我國實有各類市場主體數量達到9814.8萬戶，同比增長12.7%。龐大的市場主體數量是IT服務市場的基礎。考慮到數字化轉型不能一蹴而就，需要由淺入深，通過系統且長遠的規劃來切實有效地策略執行，因此企業通常有意願引入專業的IT服務商幫助實現自身數字化轉型的落地。

IT服務發展歷史悠久且市場基數大，現階段已經進入到相對穩定的增長階段。2017年中國IT服務市場規模為6077.7億元，同比增長16.2%，預計未來四年內將保持13.8%的年複合增長率，到2021年整體市場規模將突破萬億大關。在驅動企業數字化轉型的同時，IT服務市場的競爭格局也正在被企業數字化轉型重塑，與其息息相關的雲計算、大數據、人工智能等關鍵技術為IT服務領域注入了新的增長活力。

運維服務愈發規範，IT架構雲化變革正當時

IT運維是IT服務中的基礎環節，集中了各種軟硬件資源和關鍵業務系統的數據中心是運維服務的核心對象。2018年3月工信部公佈的《全國數據中心應用發展指引（2017）》指出，根據全國數據中心建設使用情況的調研結果統計，截至2016年底我國在用數據中心共計1641個，總體裝機規模達到995.2萬臺服務器；規劃在建數據中心共計437個，規劃裝機規模約1000萬臺服務器。IT數據中心運維服務以數據中心的高效、安全、穩定運行為目標，數據中心產業的較快增長為其創造了直接的需求。

2017年中國IT數據中心運維服務市場規模為1732.1億元，同比增長15.7%，預計未來四年內將保持14.2%的年複合增長率，到2021年整體市場規模將達到2941.2億元。在數據中心由成本中心向價值中心轉變的過程中，IT數據中心運維服務發揮著至關重要的作用。為解決運維服務企業能力參差不齊、對運維服務商的評價體系不一致等問題，中國電子工業標準化技術協會信息技術服務分會（ITSS分會）依據《信息技術運行維護能力成熟度模型》對所有從事運維服務業務的企業開展行業認證。截至2018年8月15日，共有1437家企業獲得《ITSS信息技術服務運行維護標準符合性證書》。獲證企業數量的快速增加意味著行業正在加速向標準化、規範化邁進。

與此同時，雲計算不斷推動著數據中心基礎設施、中間件和上層應用的演進，企業數據中心IT架構的變革對運維服務領域產生了深遠的影響。

企業上雲後，過去勞動密集型的傳統運維服務低效率、高成本的弊端更加凸顯，過分依賴運維人員的個人能力和經驗不再可行，運維過程中的誤操作會大大降低企業雲的可用性。運維管理的轉變不僅是單純的從傳統數據中心遷移到雲平臺，雲計算技術的發展與普及使得IT架構全面雲化成為趨勢，由微服務架構、DevOps和以容器為代表的敏捷基礎架構組成的雲原生概念開始興起。雲原生技術讓企業的DevOps工作得以自動化和標準化，通過構建持續交付的管道高效卻安全地運維基於微服務的應用。運維人員被從大量枯燥的重複性手動任務中解放出來，重新規劃時間運維雲原生平臺並從事工程改進，將能夠為企業創造更大的價值。

第三方運維服務價值凸顯，重點應用領域持續增長

企業IT基礎設施複雜的異構環境要求數據中心運維具有極強的專業性，原廠服務商所提供的運維服務受限於自身產品而相對單一，第三方運維服務商聚集了各類型的認證服務工程師團隊，能夠有針對性的為不同軟硬件提供相應的運維服務。

金融和電信是數據中心運維服務的兩大重點領域，一直以來對運維行業的變化保持著高度的敏感。信息技術在金融行業的深度應用，使得金融機構的日常經營活動高度依賴IT系統的穩定和可靠運行。2017年金融行業第三方運維服務市場的規模為158.3億元，在數據中心第三方運維服務市場中的佔比為20.0%，2013-2017年的年均複合增長率為21.0%。金融機構正面臨著宏觀經濟下滑和愈發嚴峻的競爭環境，互聯網金融和金融科技相關業務的拓展尤其要求金融機構運用專業化的第三方運維服務，以精細化和規範化管理水平支撐自身業務發展和創新。

與此同時，金融機構已經普遍意識到將雲計算與自身業務結合的重要性。儘管以大型銀行為代表的金融機構對於安全性具有極高的要求，但在互聯網金融和輔助性業務方金融機構越來越傾向於選擇雲計算應用。

根據中國信通院《金融行業雲計算使用調查報告（2018年）》數據，41.18%的金融企業已經使用雲計算，46.80%的企業有計劃使用，僅有12.02%的企業表示暫時沒有計劃使用。雲計算技術已然成為金融創新的關鍵助推力，傳統的以人工為核心的被動運維管理正在向著自動化演進。

2017年4月，由多家金融機構聯合發起的國內首個金融客戶主導的雲運維知識庫開源項目啟動。該項目基於開源的模式對企業貢獻的不涉及業務的公共腳本進行集中管理和維護，通過用戶側需求建立起規範體系，並將其開放和共享，將會促進雲計算時代運維管理自動化需求的落地。

對於正處在轉型關鍵期的電信運營商，從以語音業務為主向以數據業務為主的變化帶來了用戶體驗和服務質量的根本變化，高質量、高性能的穩定網絡無疑是運營商轉型升級的最基本要素。現階段運營商收入的持續增長無法與其面臨的運營成本壓力相匹配，出於削減成本的考慮，運營商越來越傾向於將運維工作交由專業的第三方運維服務商處理，從繁瑣的網絡管理中解放出來，從而更加專注於服務質量的提升和創新業務的發展。

2017年電信行業IT數據中心第三方運維服務市場規模為184.6億元，同比增長10.9%。中國移動蘇州研究院成為集團的雲計算服務中心，中國聯通混改由阿里雲和騰訊雲輸出技術能力，統一的雲平臺將在電信運營商雲化階段的全網運維管理中發揮重要的作用。

由於降本增效、新業務和新技術快速部署等需求的推動，運營商正逐步開啟數字化運維轉型。在數字化運維中傳統以人工為主的監控、反饋和處理模式將被自動化、智能化的運維手段所替代，依託大數據和人工智能技術，進行海量數據的主動分析、輔助決策和故障排除。利用數字化技術重構業務、流程和組織，將使運維體系從支撐的角色向賦能的角色轉變，從而助力運營商的商業模式創新，對其收入和利潤的增長做出直接的貢獻。

預計未來四年內，電信行業IT數據中心第三方運維服務市場將保持16.7%的年複合增長率，到2021年整體市場規模將達到342.0億元。2018年是5G由標準化走向預商用化的重要階段。由於5G的性能參數要求嚴苛，5G基站的建站密度相較4G將成倍增加。5G基站覆蓋站點數量的增加和基站部署方式的改變，將導致電信運營商在前期建設層面投入極高的成本。而NFV/SDN、物聯網等帶來的運維挑戰，將伴隨著5G商用進程的推進逐步反映在第三方運維服務市場規模的增長上。

人工智能技術推動ITOM/ITOA向AIOps演進

企業IT運維管理涵蓋運維服務和運維產品兩個層面，企業需要通過服務和產品之間的有機整合和動態協作，共同實現IT系統對業務運行的有效支撐。

IT運維產品即ITOM（IT Operations Management），涉及對運維管理對象的監控、服務和自動化三大模塊。與運維服務領域類似的，我國ITOM市場經歷長時間的發展，已經進入到平穩增長階段。2017年中國ITOM整體市場規模為82.3億元，2013-2017年的年均複合增長率為12.6%。預計在未來四年內，中國ITOM市場將基本維持當前的增長態勢，到2021年市場規模將達到133.1億元。

由於企業IT系統的複雜度日益提升，IT運維管理不再滿足於以監控為主的事後處理，基於大數據技術的ITOA（IT Operations Analytics）概念應運而生。2012年全球首家ITOA公司Splunk的上市，標誌著ITOA成為企業IT運維管理新的發展方向。作為ITOM領域新興的細分市場，2017年中國ITOA市場規模達到8.2億元。雖然整體體量較小，但ITOA市場的增長非常迅速，2013-2017年的年複合增長率為59.3%。預計到2021年，ITOA在ITOM市場中的比重將快速上漲，整體市場規模將達到21.3億元。

雲計算技術正在由虛擬化、資源池化向以容器、微服務、DevOps為核心的第三代雲計算技術演進，企業面向互聯網、大數據等方向的新型業務對自動化運維的需求愈發迫切。中國信息通信研究院研究金牌運維評估數據顯示，DevOps正在各種規模的企業當中落地，截止2017年已經有78%的企業使用開源的自動化運維工具。

2017年中國大數據軟件市場規模104.1億元，同比增長43.4%；大數據服務市場規模59.9億元，同比增長44.5%。大數據與各行業的融合應用持續深化，融合發展為企業所帶來的效益日益顯著。

具體到企業IT運維管理領域，以海量的運維大數據結合人工智能技術對運維管理對象進行建模分析，推動ITOM領域由自動化進一步走向智能化。由Gartner提出的AIOps（ArtificialIntelligencefor IT Operations）概念是主動式運維管理的高階實現。AIOps建立在高度完善的運維自動化基礎之上，以機器學習算法不斷從運維大數據如日誌、監控信息、應用信息等中提煉和總結規則，進而做出智能化的分析決策達到運維繫統的整體目標。

現階段AIOps尚處在發展極為早期的階段，僅在少部分頂尖互聯網公司和金融、電信領域中所有應用，對於更廣泛的企業用戶而言，應用AIOps所帶來的收益尚無法與其潛在風險相平衡。AIOps的發展是一個漸進的過程，隨著人工智能技術的不斷進步，以機器自判、自斷和自決減少對運維人員依賴的風險勢必會逐漸降低，AIOps有望成為ITOM領域新的增長點。2018年4月，由高效運維社區和雲計算開源產業聯盟牽頭編寫的《企業級AIOps實施建議》白皮書，將有助於AI在運維管理的落地實施。

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