競爭對手情報分析——藥企必須做的功課!

一年一度的藥企市場預算、投資與綜合的方向性決策就要開始了,企業還要制訂下一年度的計劃,在列一些重決策的過程中,Dr.2認為有一個環節非常重要,那就是競爭對手的情報分析。

商場如戰場,每個藥企都想在競爭中取勝,一方面要做自己的戰略和執行,包括人力、資源和財務安排;另一方面要觀察、熟悉、瞭解主要競爭對手的動態和數據,這樣才能做到知己知彼,做出更有利更有價值的決策。

但是,非常多藥企包括器械廠商只是在盲人摸象,用自己的想象,認為自己怎麼做競爭對手就會怎麼做。特別是有的中高層決策層對情報不重視或者吝嗇,導致重大損失。就如同兩軍對壘一樣,情報不對或者偵察不到位,會給全隊造成傷亡甚至導致全軍覆沒。

情報部門應該配備最精英的人才、最精良的裝備並擁有最快的反應速度。但是有的企業願意在固定資產等許多看得見的地方扔幾千萬眼睛不眨,而對於情報數據分析,只花幾十萬還在那裡唧唧歪歪吝嗇無比。

競爭對手情報分析——藥企必須做的功課!

當一個企業要決定是否投資新藥,是否從海外代理新的產品,都需要做基於市場的情報分析和整個市場的競爭對手情報分析。某大型藥企總裁與Dr.2提到,一旦決定投資新藥,即使初始投資只有5000萬,但後續投資通常為初始投資的5-8倍,包括廠房、營銷團隊、後續生產、談判、市場準入等方方面面。所以之前的情報分析非常重要,他們也願意拿出至少總投入的1%來做市場情報分析,這是每個藥企和器械企業的剛需,沒有人可以迴避。

如何才能低成本、合規有效地獲得競爭對手的情報數據並加以分析,醫庫提供了三位一體的解決方案。藥企競爭對手情報和數據主要來自三方面的綜合。

首先,梳理基礎數據。

接到項目之後進行整個行業分析,基於公開資料收集梳理,跟廠家一起確定主要競爭對手和行業分析範圍。其實公開數據收集非常重要,很多情報都在公開資料裡,只是很多企業會想當然而沒有系統做數據分析工作。

接下來,確定行業內專家和專業人士。

例如對各企業高管、中層管理,包括各個地方和區域的經銷商、一線代表等進行面訪、電話諮詢和問卷調查,然後對整體市場和各個區域的競爭情況進行分析。通過這些不同的數據來源構建立體數據網絡,對市場情報進行多角度印證,交叉反饋。

第三個重點,對處方醫生調研訪談。

調研分為兩種,一種是針對有目標、有代表性、有區域劃分的重點目標醫生進行面訪、電話訪談或者焦點小組訪談。

第二種就是廣覆蓋的線上調研問卷,觸達上千目標醫生,進行大樣本數據彙總,點與面兩相結合、交互印證,再和之前的經銷售、一線代表和中高端人士的數據對比分析,尋找矛盾點、閃光點和價值點進行綜合分析,提煉出對企業有價值的數據和信息。

這裡要注意:全國性的市場情報分析與各局部市場的情報分析都很重要,特別是局部市場跟全國的競爭格局並無必然關係!所以定期廣覆蓋的一線業務員與醫生的數據彙總尤為重要!

競爭對手情報分析——藥企必須做的功課!

情報分析不可能一蹴而就,要長期堅持還要關注動態變化,重視tracking wave,也就是數據調研要一浪一浪做,分不同時間段例如三個月、六個月或者一年追加訪問,同一批和不同的訪問者各佔一定比例,這樣才能掌握競爭產品動態核心變化、各區域市場情況以及整個市場容量,市場競爭走勢會更加清晰。

醫庫提供三位一體的市場情報分析解決方案,已經有多家企業購買使用,年服務費 50萬,包含上述三種方式,同時再贈送五十小時的專家訪談服務,現在開始規模推廣!有任何問題可以與Dr.2溝通(微信號:medicool2)。


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