國有大行的領跑地位並不永遠是那麼遙不可及，在私人銀行領域，有一份與其他業務同業排名大不同的榜單：在這份榜單中，股份制銀行可以明顯領先於國有大行，國有大行之間的較量也呈現出不同於以往的格局。
文丨張歆 來源丨證券日報
《證券日報》記者統計發現，有17家上市銀行在2018年半年報中談及私人銀行業務，如果補充去年年報數據綜合判斷，目前上市銀行私人銀行合計管理的資產規模合計約9萬億元。其中，招商銀行私人銀行管理資產總規模和能效比（戶均資產規模）指標均領先優勢明顯。
“我們中小銀行的私人銀行客戶一般是從零售客戶、小微客戶甚至是對公業務中發展而來的，客戶對銀行的持續信任非常重要”，一家上市銀行私人銀行業務相關人士對《證券日報》表示，“當然，這個綜合營銷的鏈條也是可逆的。”
此外，記者在實地探訪中發現，私人銀行的服務和佈局大多十分“中西合璧”，既講究“風生水起”，也兼顧西方文化。
17家上市銀行入局
如果說前幾年私人銀行業務只是少數銀行的“專利服務”，目前已經可以用遍地開花來形容業務的發展。大中型銀行對於私人銀行業務的重視，從其官網首頁的佈局就能管窺一二。工商銀行、建設銀行、招商銀行均是在官網首頁的顯著位置標註了私人銀行業務，並在二級頁面以非常豐富的內容進行具體展示。從效果來看，這三家銀行也確實在財富金字塔塔尖客戶的爭奪中勝出。
從17家上市銀行披露出來的私人銀行資產規模來看，截至今年中期，招商銀行當之無愧的位居行業第一位，且首先邁入“2萬億元俱樂部”。該行私人銀行管理的客戶總資產20340.2億元，較上年年末增長6.76%；客戶數量為7.18萬戶，較上年年末增長6.47%。
排名第二位的是工商銀行，該行私人銀行客戶8.39萬戶，比上年年末增加0.84萬戶，增長11.1%；管理資產1.46萬億元，增加0.12萬億元，增長9%。
建設銀行排名第三位，該行私人銀行客戶金融資產達13214.87億元，較上年年末增長9.96%；客戶數量12.52萬人。
此外，截至今年中期，農業銀行私人銀行管理資產餘額為10709億元，客戶數10.2萬戶；中國銀行截至去年年底管理的私人銀行客戶金融資產規模為1.2萬億元；交通銀行私人銀行客戶數較上年年末增長9.21%。
其餘股份制銀行方面，截至今年中期，中信銀行私人銀行客戶數達3.07萬戶，比上年年末增長15.06%，管理資產餘額4384.67億元，增長13.49%；浦發銀行私行客戶數近2萬戶，管理金融資產3700億元；興業銀行私人銀行客戶2.54萬戶，綜合金融資總量達到3421.63億元；民生銀行私人銀行達標客戶數為1.84萬戶，金融資產管理規模達到3322.87億元；光大銀行私人銀行客戶3.18萬人，管理資產總量3072.54億元。
需要說明的是，由於各家銀行對於私人銀行客戶設定的門檻並不一致（主要分為日均金融資產600萬元起、800萬元起或1000萬元起，因此客戶數量和資產規模的比較並非絕對公允，而是採用了各家銀行自行披露的口徑。
相對而言，以戶均管理資產這一指標來衡量上市銀行客戶質量更顯客觀。其中，招商銀行戶均管理資產遙遙領先，為2833.84萬元。其餘8家銀行戶均管理資產規模分別是：浦發銀行1850萬元、民生銀行1810.83萬元、工商銀行1740.17萬元、中信銀行1429.44萬元、興業銀行1346.52萬元、建設銀行1055.15萬元、農業銀行1049.9萬元、光大銀行966.6萬元。
規模增速持續放緩
雖然上市銀行私人銀行業務管理的資產規模已經接近9萬億元，可以說頗為可觀，但是由於市場競爭趨於白熱化，其增速的下降態勢並未得到明顯扭轉。
2015年，在彼時的16家上市銀行中，私人銀行業務管理資產規模增速超過60%的有3家銀行，增速在40%-60%區間的有3家；其餘銀行的規模增速也都大多超過了20%。2016年，管理資產規模增速超過30%的有2家銀行，另有2家銀行實現了20%以上的增長；其餘銀行大多增速在10%-20%之間。2017年，大多數銀行的增速指標已經降至不足30%。今年上半年，雖然時間跨度僅為半年，但是披露出來的增速均不足14%，也就是說，簡單估算出來的全年增速最多不超過28%；甚至多數上市銀行的增速將低於20%。
雖然增速有所放緩，但是仍有行業新軍選擇加入戰局。從上市銀行中報可以看出來，有農商行今年上半年完成了首次發行私人銀行理財產品，切入高端客戶財富管理市場。此外，財富管理機構對於高淨值人群的爭奪也毫不鬆懈。
“我們的產品與銀行應該是錯位競爭和配合的，我們擅長的是另類投資以及資產配置”，某大型財富管理機構人士對《證券日報》記者表示，“我們在為高淨值客戶配置固收類產品時，也會推薦一些銀行的理財產品，但銀行的產品只是我們配菜中的一部分。”
記者在某國有大行官網查詢到其8月份的私人銀行代銷產品信息表發現，近百款產品中，資管計劃佔據了絕大多數，信託產品佔比接近四成，而私募股權投資產品的佔比不足一成。
銀行渠道優勢猶存
雖然銀行在資產配置方面看似略顯保守，但是相較於獨立的財富管理機構，上市銀行私人銀行在渠道和服務方面的優勢仍十分明顯。
某中小銀行華中地區新辦公大樓的頂層，該行下屬分行的私人銀行中心低調迎客。該中心通常會定期開展特色活動，向達標客戶或潛在客戶推介產品和服務。《證券日報》記者注意到，該私人銀行中心十分寬敞，整體裝修風格偏重中式，且在細節處設計和容納了傳統文化的祝福之意；同時，部分房間內紅酒、油畫等設計和服務則滿足了一些高淨值人士對於西方藝術的審美。在另一家股份制銀行的私人銀行中心，《證券日報》記者也看到了類似的“中西合璧”式的佈置與陳設。
同時，銀行私人銀行中心對於客戶隱私保護十分注重，部分銀行甚至增設了直達電梯，以確保交易的私密性。此外，出國金融通常也是高淨值人群需要的特色服務，在上述中小型上市銀行私人銀行中心的出國金融洽談室，每個房間分別按照對應國家的文化來佈置，“這樣也便於客戶瞭解該國的文化，提前做好準備，儘早適應留學生活”，分行私行業務分管副行長對《證券日報》記者介紹表示。
中報數據顯示，部分上市銀行今年上半年選擇了擴張私人銀行以及財富管理中心的數量。截至6月末，招商銀行已在63個境內城市和7個境外城市建立了由63傢俬人銀行中心和66家財富管理中心組成的高端客戶服務網絡；中國銀行在中國內地設立理財中心7692家、財富管理中心1040家、私人銀行中心40家；興業銀行基本完成香港分行私人銀行業務開業前各項準備；南京銀行加強私人銀行條線隊伍建設，成立了17傢俬人銀行中心或財富管理中心，深耕長三角，覆蓋京滬杭，實現私人銀行中心或財富管理中心經營區域全覆蓋。
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