可轉債打新提示：
11月17日週五，下表裡標橙色的是有事件發生的：兩隻新債可打，有正股的用配債代碼，沒正股的用申購代碼，打新債攻略戳這裡《第三次打新債撿錢的機會又來了》。
知識與資訊
繼續跟大夥聊聊5G，上篇聊的內容在這裡《解析5G概念，不只是網速快這麼簡單》。
上次說到5G從2018年就會開始建設試水，到2020年要開始商用，大盤2030年的時候，可能會增加8-10萬億的上市公司市值，利好一批企業。2030年離現在還有十幾年的時間，這些企業的發展也應該是有先後的。
從3G和4G的經驗來看，在更新換代的最初幾年，利好的就是做網絡建設的，這會帶來板塊公司盈利和估值的雙重增長，超額收益顯著。3G建設的高峰期是2009年，主要公司的業績增長了50%-130%，股票上漲了1-4倍。5G的基站數量是4G的1.5倍以上，光纖的用量是2-4倍，光模塊用量是2倍，還有主設備、頻設材料器件等，根據3G總投資5540億，4G投資7700億測算，5G網絡建設的投資會到1.2萬億。
在中國，光纖的龍頭是亨通光電，因為全球5G建設，可以預計未來5年需求量都會保持一個穩定增長的水平。傳輸的龍頭是烽火通信，光模塊龍頭是光迅科技，這兩隻目前的估計水平不算低。主設備的第一龍頭是華為，可惜不上市，第二就是中興通訊了，雖然和華為是差了一大截，但也是A股市場目前的主設備第一名。
網絡建設之後，興起的會是5G的應用，相關的行業就更多了，比如說安防、智能製造、汽車、芯片、物聯網、VR/AR等等。
安防這一塊，5G的貢獻主要是能加快智能化的進程，解決攝像頭接入無線網絡的速度和穩定性的問題。安防是以攝像頭為載體。現在的攝像頭，主要是信息採集的作用，它不會思考，不會分析，如果能夠通過人工智能對海量的視頻、圖片信息進行準備的分析，GOD’S EYE就能成為現實，天網恢恢疏而不漏。安防這一塊，海康威視和大華股份兩大龍頭，形成寡頭格局，保持著20-30%的穩定增長。
5G在智能製造方面，在工業控制這一塊，能夠解決4G的延時問題，使無線網在工業上應用成為可能。一個比較有意思的例子，是萬科和餓了麼合作的外賣機器人，“萬小餓”，可以代替人工完成最後一公里的送餐，會自己上下樓梯，躲避障礙物，自己充電，想想你打開門，給你送餐的是一個機器人，是不是很代感？這一塊相關標的很多，目前估值比較合理又有一定技術壁壘的包括大族激光、長盈精密、宏發股份等。
5G對汽車產業的影響，很多人是持懷疑態度的，因為汽車產品和廠商的格局都基本固定，特別是對中國的汽車廠商來說，我們的自主品牌非常落後，但這事兒我覺得應該換個角度來想，2007年諾基亞和摩托羅拉稱霸手機界的時候，誰也不會想到10年後這兩個公司已從手機行業銷聲匿跡，諾基亞被收購時，說了一句話，我們仔細想了，發現什麼也沒做錯。是的，你做的都沒錯，可你錯在沒有做，沒有去革新。
現在的傳統汽車智能化程度很低，沒有接入互聯網、沒有智能操作系統，我們國家如果想在汽車行業裡佔據一席之地，目前來看通過智能網聯汽車發展是一個比較好彎道超車的方式，而從現實生活來看，已經有成功的小案例了。去年7月，榮威和阿里聯合發了一款互聯網汽車，“榮威RX5”，嗯，榮威是上汽下的一個品牌，這款車發佈15個月銷量達到25萬輛，而榮威其他的全部車型，同期銷量才23萬。這輛車在阿里技術支持下，實現了遠程點火、開空調等傳統功能，又整合了音樂、導航和購物，並且支持邊開車邊直播，還可以直接控制無人機航拍。這一塊因為我們的自主品牌與同業差距還很大，市場空間還是非常大的，不過在標的上我目前沒有看到合適的。
想要投資5G的話，我認為可以先從網絡建設的受益公司入手，畢竟應用層的真正受益還要等好幾年後。現價來說，這些股票依然不便宜，所以不用著急，可以把這些龍頭公司放到自選裡，等到市場下跌的時候再撿便宜買入。
盤面與操作
沒有特別的要說。
本文為微信公眾號“韭菜投資學”夜報，附有語音播報，可以路上聽的投資學~
閱讀更多 韭菜投資學 的文章
