以下僅屬於自己個人觀點！
最近幾個月行情慘淡，芯片股應該是夜空中最亮眼的星。今天傑哥給大家梳理下芯片行業幾個子行業不同的炒作邏輯和優質個股。
（一騎絕塵-臺基股份）
（穩如泰山-北方華創）
芯片概念實際上是原來半導體行業的衍生，隨著中美貿易戰升級，中興通訊被美國技術制裁事件的發酵，國產芯片替代推向了風口浪尖，芯片概念自然成了風口上的豬。不管牛熊，只要在風口上，豬都回昇天。
首先半導體市場巨大，中國又是全球最大的半導體進口市場，因為芯片半導體的國產替代，這個邏輯是非常硬的，整個半導體2017年總的銷售額是4197億美元。半導體有設備，材料，設計，製造，封測這五個部分。
1. 設備+材料=1039億美元。半導體材料，可以分為晶圓製造需要的材料和封裝需要的材料。當然了晶圓製造所需的材料是核心，大體可以分成以下：硅片，靶材，CMP拋光材料（主要是拋光墊和拋光液），光刻膠，溼電子化學品（主要是高純試劑和光刻膠配套試劑），電子特種氣體，光罩（光掩膜），以及其他。
2017年為例，全球的集成電路硅片的佔有率，日本信越化學份額28%，日本SUMCO 份額25%，臺灣環球晶圓份額17%，德國Siltronic份額15%，韓國LG 9%。這五家合計佔了全球的94%的份額。日本獨大，所以說晶元的國產化，是第一個重點。
大硅片方面我國的排頭兵是張汝京先生創辦的新昇半導體，張汝京先生同時也是中芯國際的創辦人。對於A股市場，上海新陽持有27.56%%上海新昇半導體的股份，上海新陽是是晶元國產化的收益標的；
加入大硅片研發生產的還有京東方，2017年12月9日，西安高新區與北京奕斯偉科技有限公司、北京芯動能投資管理有限公司簽署合作意向書，宣佈總投資逾100億元的硅產業基地項目落戶西安高新區。該項目主攻“40至28納米集成電路製造用300毫米硅片”。
半導體產業使用的8英寸和12英寸大硅片在3-5年之內基本實現國產化是可以預期的，這意味著半導體材料產業價值最高的硅片，中國將會逐漸搶佔全球份額。我更看好上海新陽，一個是股價較低，二季度公司計提損失造成季度虧損，洗出去不少散戶。總體上說，半導體晶元是芯片國產化把握最大的子行業，投資所面臨的風險較低，是個好選擇；
在這個子行業，製造晶元的是挖金子的公司，但是製造相關配套服務的是賣鏟子的公司，同樣賺錢。
這裡推薦晶瑞股份；光刻膠+特種氣體/液體。2018年1-3月實現營業收入1.62億元，同比增長45.87%；歸屬於上市公司股東的淨利潤928.51萬元，同比增長43.21%，保持快速增長。（這些細分行業反而是最賺錢的）
補充一點：上海新陽也是光刻膠的生產企業，所以綜合比較看好上海新陽。
這裡有個例子，至純科技，做集成電路生產所需要的特種氣體，上市至今的股價；
（1塊多漲到23元）歷來買鏟子的賺大錢。
濺射靶材是製造半導體芯片必需關鍵材料，其原理是採用物理氣相沉積技術，用高壓加速氣態離子轟擊靶材，使靶材的原子被濺射出，以薄膜的形式沉積到硅片上，最終形成半導體芯片中複雜的金屬線結構。
這也是為什麼江豐電子可以走那麼牛，這個行業標的非常稀缺，江豐電子唯一的選擇，阿石創就不說了。價格40元附近，是有投資價值。
江豐電子同時具備強大的設備製造能力，2018年1月，江豐與四川航空工業川西機器有限責任公司合作，聯手打造國內首創的超大規格熱等靜壓設備。該設備是超高純金屬鎢鉬靶材製備的關鍵設備，其中超高純金屬鎢靶材是存儲芯片的核心關鍵材料，長期以來始終被韓國、美國等跨國公司所壟斷。江豐掌握了該關鍵材料的關鍵製備設備製造技術。除了江豐電子外，國內做高純金屬靶材的還有有研億金公司，該公司隸屬於有研新材。
除了港股上市的中芯國際，芯片龍頭老大哥，也代表集成電路國產化的關鍵角色。A股市場上的北方華創也是有代表性的，我重點講一下。
他是做設備的公司，也事買鏟子類型的。別人做的是小鏟子，他做的是挖掘機。
北方華創作為國內半導體設備集大成者，擁有刻蝕機、PVD、CVD 等 7 大半導體設備。憑藉人才優勢(10 名千人計劃)，以及高額的研發投入(佔收入比超過 30%)鑄就了國內領先技術。行業進入壁壘高，在國內幾乎沒有相同賽道相同體量的競爭對手。一方面公司28nm及以上製程設備已經得到中芯國際等國產龍頭的認可，部分產品更是成為其量產線Baseline機臺，各類8英寸集成電路設備也全面進駐國內主流代工廠和IDM企業。隨著國內成熟工藝產線的擴產，中芯國際、華虹等企業將大量採購北斱華創的成熟製程設備，公司業績有望持續爆發。另一方面，公司緊緊跟隨中芯國際、華力微電子、長江存儲等不斷進行先進製程和工藝研發的邏輯電路和存儲器企業，與他們共同研發共同進步，待到國內14nm邏輯芯片、DRAM、3DNANDFlash存儲器技術取得重要突破後，北方華創先進設備迎來新一輪放量期。階梯式發展將保證公司業績不斷擴大，同時保持國內領先地位，持續鞏固國內半導體設備龍頭地位；
A股的北方華創，H股的中芯國際；我強調了下這個票的風險點；1）價位較高，沒有經過充分調整，有可能會出現，急速調整；2）設備技術難度大，未來可能會遇到挫折，不一定會沿著預想方向順利發展；集成電路的光刻機只有荷蘭的ASML一家公司做，難度非常大，對中國也不限購，所以說北方華創的餅話的非常大，能不能吃下國內市場（在沒有行政扶持的情況下）還難說；3）業績兌現的時機會比較長；（40元附近相對安全）
（北方華創的產品線）
其他芯片概念及芯片封測的企業;兆易創新，楊傑科技，捷捷微電，臺基股份，通富微電，長電科技，我們下一篇在來講。
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