自7月中下旬早稻上市以來，受減產預期增強影響，市場化收購進度較快，各級儲備補庫成為早稻市場收購的主力。隨著新季早稻上市量持續增加，早稻收購價格穩步走高，部分主產區已高於託市價運行，短期市場搶收風潮強勁。
收購進度較快 抬升市場價格
今年早秈稻成熟早，上市期較去年提前1～2周，由於減產預期增強，市場主體入市採購積極，前期收購進度較快，早秈稻收購價得到快速提升。據國家糧食和物資儲備局最新數據統計，截止到8月5日，主產區早秈稻累計收購334.4萬噸，同比增加55.6萬噸，其中：浙江收購38.3萬噸，同比增加7.9萬噸；安徽收購7.9萬噸，同比增加4.3萬噸；福建收購2.6萬噸，同比增加0.7萬噸；江西收購158.9萬噸，同比增加31.2萬噸；湖北收購6.5萬噸，同比減少6萬噸；湖南收購73.6萬噸，同比增加7萬噸；廣東收購24.5萬噸，同比減少5.6萬噸；廣西收購22.3萬噸，同比增加16.2萬噸。除了湖北省和廣東省外，其他省份早秈稻收購進度均偏快。
由於2018年最低收購價大幅下調，但是收購標準卻更加嚴格，符合質量要求的早秈稻數量偏少，引發市場搶購風潮，迅速抬升早稻收購價。目前多數早秈稻主產區價格已高於託市價運行，僅有部分區域價格在託市收購價以下。截止到8月上旬末，國標三等早秈稻收購價格在2300～2750元/噸之間。其中江西贛州2500元/噸，吉安2360元/噸；湖南株洲2300元/噸，懷化2460元/噸；湖北荊州2360元/噸，武漢2400元/噸；安徽安慶2400元/噸，廬江2420元/噸；廣西欽州2750元/噸，梧州2640元/噸。今年託市收購標準從國標五等及以上提高到國標三等及以上，四等以下糧食由各地組織引導市場化收購，這意味著不同品質早稻價格差距將持續拉大，市場優質優價、低質低價、劣質無價特徵將更加明顯。
據國家糧食和物資儲備局最新消息，自8月9日起在江西省內符合條件的相關地區啟動2018年早秈稻最低收購價執行預案，到9月30日截止。早秈稻最低收購價為2400元/噸，較2017年降低200元/噸。江西省確定的第一批共319個委託收購庫點，有效倉容127.5萬噸，其中可以入市收購的庫點僅有82個，其餘237個庫點整改到位後才可入市收購。因此早秈稻託市收購啟動初期，收購量或將較上年大幅下降。
各級儲備成為收購主力
早秈稻由於耐儲藏特性，主要用做儲備用糧，中央儲備和地方儲備每年的輪換收購是剛性需求。今年早稻大幅減產，各級儲備成為前期早稻收購市場的主力。2018年各省稻穀儲備輪換收購量仍較大，入市搶糧意願較強。再加上地儲收購價格有地方財政補貼，相對於其他市場競爭者，更具有價格優勢。諸如浙江省規定今年的早稻收購價為2460元/噸，比國家託市價高60元/噸；廣西地儲早稻訂單收購價2660元/噸，比國家託市價高260元/噸。地儲收購價格直接主導了本省早秈稻的市場主流價。除此之外，目前地儲收購質量標準比較寬泛，市場競爭力比較強。
終端需求偏弱 早秈米價持續偏弱運行
進入8月份，終端市場消費淡季持續，大米價格繼續偏弱運行。截止到8月上旬末，普通早秈米批發價長沙3140元/噸，環比跌60元/噸；南昌3050元/噸，環比跌70元/噸；廣州3400元/噸，環比跌60元/噸；福州3480元/噸，環比跌10元/噸。由於米價持續偏弱，加工企業走貨量偏少，整體行業開機率不超過四成，多數以訂單加工、維持原有市場客戶為主，還有部分加工企業直接轉做原糧貿易，為各級地方儲備代收代儲原糧。
目前隨著新季早秈稻進入流通領域，早秈米市場供應將更加充足，但早秈米市場需求已降至全年最低點，大米走貨不佳，缺乏上漲動能。再加上南方各地高溫潮溼天氣持續，經銷商備貨更加謹慎，預計在8月中旬左右早秈米市場都難有好轉跡象。後期隨著暑假結束，大中專院校陸續開學，集團性大米消費量增加，或將帶動大米價格出現階段性的上漲。
大米進口萎縮 出口繼續增加
5月份以來，隨著東南亞新季稻米陸續上市，大米出口價格持續走低。截止到8月10日，泰國100%B級大米FOB報價425美元/噸，較5月初跌60美元/噸；越南破碎率5%大米FOB報價395美元/噸，較5月初跌55美元/噸。與此同時，國內大米消費淡季持續，價格也呈下降趨勢，且跌幅超過國際大米，國內外大米價差逐漸收窄，進口米優勢減弱，直接導致大米進口量大幅下降。據海關數據統計，6月份我國進口大米17萬噸，環比減幅65%，同比減幅45%。1～6月累計進口大米177萬噸，較去年同期減少36萬噸，減幅17%。進口米對國內大米市場的影響逐漸弱化。
與逐漸萎縮的進口形勢不同的是，我國大米出口量持續增加，6月份出口大米16.4萬噸，環比增幅61%，同比增幅8%。1～6月累計出口大米76.8萬噸，較去年同期增加19.7萬噸，增幅35%，為2006年以來同期最高出口量，低價出口策略比較有效，成為目前稻米去庫存的有效補充手段，預計後期大米出口量或將持續增加，年度出口總量預計達到140萬噸。
綜上所述，短期看，隨著各級儲備收購的陸續結束，貿易商及加工企業入市收購相對謹慎，託市收購或將在湖南江西部分區域擇機啟動，但是啟動範圍和收購量將小於上年。今年優質早稻產量繼續增加，市場優質優價特徵依然明顯，但上漲空間將小於去年，操作需謹慎對待。長期看，由於早秈稻累積庫存依然偏高，陳早稻供應依舊寬鬆，隨著新糧的大量入市，在供求進入新一輪過剩期及經濟形勢低迷的大背景下，早秈稻價格存在下行的壓力，去庫存仍是市場主流。
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