這部電影講述了五個存在身體缺陷的人，不斷努力、積極的尋找自己人生的故事。在一個奇怪的世界裡，人們有許多畸形，他們與我們面臨著同一個挑戰，找到一個接受你的人。有時，那意味著找到你自己。
沒有眼睛的妓女；長在嘴上的屁眼女；先天性臉部畸形的女人；因為想念爸爸想截肢渴望當美人魚的男孩；想要孩子的女侏儒；因為軀殼的醜陋令他們孤獨絕望自卑痛苦，但真正的愛與皮囊無關，雖說如此，可真正的愛，怎能那麼容易就到來。
電影中，一位具有戀童癖的男子，與妻子離婚之後找到了沒有眼睛的妓女，來滿足自己的需求，並送給她一對鑽石當眼睛，妓女勞拉漸漸的忘記了自己的缺陷，鑽石也成為了她的標誌，然而勞拉長大之後，一個胖女人偷走了她的鑽石，這一下又把勞拉打回了原型。
另一邊一個男孩因為從小缺少父愛，心理出現了疾病，他在父親的照片上看到了美人魚，因此他也想成為一條美人魚來得到父親的關愛，為了變成美人魚，他故意躺在路上，讓汽車壓斷自己的腿。
而開車的女孩兒是一個屁股與嘴長反了的少女，她嚮往著可以與正常人一樣擁抱親吻，於是執著的走入社會，得來的卻是欺辱與痛苦，就在她絕望的想要自殺時，她遇到了被天生臉部畸形的安娜拋棄的男人，一個只喜歡外貌畸形的男子。
影片中還有一個侏儒，她總是給人帶去快樂，可自己卻非常孤獨，她很想要一個自己的孩子，於是辭掉了工作，影片的最後，這五個人都用自己不同的方式找到了自己新的生活，令人感到欣慰的是，不管你以什麼樣的姿態生活在這個世界上，你都可以找到屬於自己的幸福結局。
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