最近一個多月，碧桂園已經連續出現4起項目事故，至今7死19傷（如下圖）。我一直沒有寫這個事，是因為我沒懂後面的邏輯。看了不少關於碧桂園的報道，主要圍繞的是趕施工進度。我特別通過我在房地產行業的朋友瞭解到一些情況：
- 碧桂園壓縮工期為了儘快完工賣房子這種風格是普遍存在在房企裡的，只是碧桂園現在是房企裡排名第一，這種現象特別明顯；
- 除了碧桂園，恆大的房子出現質量問題都是挺常見的，特別是整體裝修的。菠菜問銷售的朋友也反饋代理這兩家產品一般客戶投訴都挺多，不是牆裂了就是漏水；
- 工程問題的背後是更深層的民營企業追求效率的思維方式。
開發商的朋友特別直白的告訴我，目前是大房地產企業在併購小的 ，而國家在儘量控股大的房企，也就是國進民退來解決目前民企的問題。現在曝光的疫苗也好，醫藥也好甚至包括房地產其實都是消費領域直接關係到民生觸動大家最敏感神經的，因此這也許意味著接下來國有企業改革的方向是收一部分民企。
在河北的某個項目開發商和菠菜舉了一個例子，他們當地某個商務酒店，本來是民企經營的很好，後來被地方政府看上了非要參股。對方企業不同意就三天兩頭喊過去談話，最後簡直就是強行斷水斷電，各種找茬，增加了企業本身的經營成本以至於逼著對方讓出大股東地位。
那麼問題來了，國有控股了以後增加了國企的實力但是否能提高企業效率呢？是否能解決現在民企的問題呢？
剛剛好，昨天期盼已久的中央政治局會議召開了，並傳出了超預期的聲音：
- 遏制房價上漲。這次態度更堅決了，深圳市將出臺3年內禁止轉讓，暫停企事業單位在本市購買商品住房。前幾天菠菜還和一位深圳的朋友聊天，他感慨深圳的房價已經不斷的阻礙深圳的發展了。從措辭來看，沒有說房價下降，更多的是針對二三四線城市漲幅迅速的地方，因為很多人口流出的城市沒有流動性溢價，但對於深圳可能會抑制上漲菠菜不認為會房價打折；
- 財政政策要在擴大內需和結構調整上發揮更大作用。這句話明確了我們之前對於央行手撕財政部的判斷，現在的調整會進一步針對財政部。菠菜個人認為貧困縣補貼也需要調整，比如有些地方補貼戶是攤派制。越補貼越窮，越窮越補貼，這樣就成了一個惡性循環。擴大內需這個調調，多麼熟悉的味道，如果不能買房了，也就是買車和基建能刺激內需了；
- 去槓桿。這裡的措辭用的是“把防範化解金融風險和服務實體經濟更好結合起來，堅定做好去槓桿工作，把握好力度和節奏。”說實話，財政部乾的事基本都是在加槓桿，即使是債轉股、資產證券化這些都是在做財務報表的工夫把爛賬從表內移到表外，社會總體槓桿沒有下降。現在的政策是去公民個人的槓桿，對於上市公司該質押的還會質押，該發債的還會發債。總體說，去槓桿的一刀切得到緩解，是厲害好市場的。
我特別不認同高善文老師的觀點，雖然他舉了很多歷史上與美國擴大貿易的好處，但那時候我們是窮國。另外，毛衣戰（同音替代，原因不解釋）不是因為誰高調的問題，而是這是兩國發展必然的選擇。曾經有位學者解釋過修昔底德陷阱來說明中美現在的毛衣戰，我認為恰如其分。古希臘歷史學家修昔底德在2000年前分析伯羅奔尼撒戰爭（斯巴達人和雅典人）的時候引入了一個經濟學的觀點，一個新崛起的大國必然要挑戰現存大國，而現存大國也必然會回應這種威脅，這樣戰爭變得不可避免。高老師的所有引證都是來著鄧公改革初期對國際形勢的判斷，以及以前我們貿易的來源。然而現在如果我們能擴大貿易伙伴到新興世界對外開放依然能發展，特別是人民幣國際化是難得的歷史機遇。
高老師的言辭很懇切只是說到了一個結論讓人聽上去咋舌，30歲以下的年輕人將來的日子更不好（如上圖）。不要因為學者的分析就給人家道德綁架說不愛國，理性對待不同聲音。從中可以感受到現在精英階層做什麼事已經不著急統一思想了，而原因讓不同的聲音發出來。無論如何只要堅持開放，無論是思想上的還是貿易上的，對現在的中國是好事，應該支持。
提到開放，我又忍不住昨天加了點自貿區自由港的題材。今天的市場可能會出現好轉，還是那句，3000以下不看空。
PS：王安石和包拯有共同點，就是臉黑。《夢溪筆談》這本古代段子大全裡有個寫他的小故事。說王教授面色“黧（讀“梨”）黑”，就是一種不健康的黑。於是他的學生們就很擔心，叫來了醫生給他看病。於是搞笑的一幕來了，醫生說，您這不是病，是臉太髒了。於是喊人端來一盆水給他用洗面奶清潔了一下（澡豆）。但是王安石就尷尬了，嘴上還挺不服氣裝做很氣憤的樣子吼道：“我是天生臉黑，洗有什麼用？！”史書上說王安石確實是個邋遢大王，幾個月都不洗澡，隔著屏幕我都能被這段噁心到。
所以，你要是想給那些詬病很深的人直面其問題，他們總是要拒絕一下的。中國經濟已經長期被房地產綁架，因此需要時間鬆綁。但趨勢在那裡，洗一下臉就知道了。
閱讀更多 BJ星空財富 的文章
