一、方案背景
對於大部分企業來說，銷售部門是為企業直接帶來利潤的主要部門，說是企業命脈部門其實也不為過。
然而事實上是為數不少的銷售部工作人員由於缺乏營銷分析概念和方法，企業累積的大量數據得不到有效的利用，營銷分析只停留在數據和信息的簡單彙總和流水帳式的通報，缺乏對客戶、業務、營銷、競爭方面的深入分析，結果決策者只能憑著本能的反應來運作，決策存在很大的失誤風險。
都說數據有價值，那麼銷售部門應該如何充分利用數據對市場預判，實時瞭解當下業績情況，衡量三六九等客戶價值，如何快速獲取客戶的信息做針對性銷售呢？
答案是，不妨用BI搭建一個智能化的銷售數據分析平臺。
解決兩個問題：
1、將數據信息化，彙總自動化，將銷售管理者從傳統的報表數據重複結算中解放，避免大量重複性的excel編輯工作
2、著重分析企業銷售目標、銷售活動、成本費用等銷售重要指標的分析。
二、方案內容
接下來，本文將著重分享企業銷售智能數據分析方面的內容乾貨，用的是FineBI搭建的銷售數據分析平臺：
1、IT技術模塊——搭建銷售智能數據分析平臺
2、IT技術模塊——直接對接銷售數據庫，自動化形成數據報表？
3、數據分析模塊——如何讓銷售同時快速上手分析？
4、數據分析模塊——如何讓銷售領導直接在線查看分析？
5、協同管理模塊——如何在線分享數據分析報告？
三、方案效果及實現說明
1、搭建銷售智能數據分析平臺
這部分工作屬於企業IT部門的前期數據準備工作，需要IT部門在FineBI的數據配置-數據連接管理中新建好數據連接，保證數據連接測試成功。然後添加銷售管理業務包，將相關數據表加入並且建好立表間關聯關係即可（如果是FineIndex類型的業務包需要更新好FineIndex數據）。分配好對應數據權限之後，用戶即可直接在瀏覽器前端來對這些銷售數據進行即席的多維探索分析。
以本方案為例，如上圖所示，我們在銷售管理業務包中添加好銷售員信息表、產品名稱表、分公司信息表以及銷售目標表、客戶信息表、合同信息表、銷售活動表、合同回款信息表、活動費用表，並且建立好維度表和事實表之間的數據關聯關係。
最後在數據配置-權限配置管理界面中將建立好的銷售管理業務包的權限分配給銷售部門相關人員，並且在管理系統-用戶管理中將銷售部門人員加入到BI編輯用戶的已授權列表中。
2、直接對接銷售數據庫，自動化形成數據報表？
銷售管理人員在使用分配好數據權限的賬號登錄平臺之後，就可以新建儀表盤開始做基礎的數據分析了。
我們以製作如上圖所示的銷售基礎數據分析-銷售人員分析頁面例，首先使用儀表盤統計出企業的總銷售人數，然後再用餅圖統計出各大區的銷售人員分佈（這邊可以看出我們上海區域銷售人數是最多的，達到總銷售人數的22.73%），最後用明細表組件展示企業的所有銷售人員的銷售姓名、所屬大區、大區經理相關信息。這樣一來，基礎的銷售人員配備信息也就快速可視化呈現在我們面前了。
銷售人員分析的儀表板做好之後，銷售人員可以申請給IT部門的超級管理員將該模板掛出到銷售管理-銷售基礎數據分析目錄下面，並且將儀表板開放給其他人員進行查看。另外利銷售活動管理、合同信息查詢的銷售基礎數據分析也是同理，用同樣的方法做好之後申請給超級管理員掛出即可。
3.如何讓銷售同時快速上手分析？
a.銷售目標進度分析
我們以上圖所示的銷售目標進度分析為例，對於企業銷售管理來說，兩個最核心指標莫過於銷售額和回款額了。而企業通常每年都會設定銷售目標額、回款目標額兩個指標作為銷售的年度考評KPI指標。
所以這樣一來在每個時間階段，作為銷售管理者我們可以分析當前的銷售額目標完成率、回款額目標完成率的總體情況。
I.銷售額目標完成率=(銷售額/銷售目標額)*100%
II.回款目標完成率=(回款額/回款目標額)*100%
以銷售額目標完成率為例，添加好總金額和銷售目標額之後，在FineBI中直接添加銷售目標完成率指標，輸入“總金額/銷售目標額”即可得到當前銷售目標完成率的數據。
計算好銷售額目標完成率以及回款額目標完成率之後，然後再按照區域逐級分解。這邊我們按照區域對銷售額和回款額分別使用條形圖進行統計，然後降序排列即可。
接著對每個區域的銷售額、銷售目標額、銷售額目標完成率、回款額、回款目標完成率進行分析計算，以便來分析當前影響目標達成進度的主要問題區域所在。最後添加好相關查詢控件，調整好儀表板整體佈局即可。
b.銷售回款分析
銷售回款分析方面，首先統計出當前時間段的應收賬款、累計回款、累計回款率（累計回款率=累計回款/應收賬款）這三個關鍵指標，用儀表盤進行展示。然後按照產品線進行分解，對比每個產品線的應收款款和回款金額數據情況。接著按照時間流逝維度進行分析，統計出當前時間區間的月度累計回款金額和月度累計應收金額，同時計算累計回款率。
最後分別按照大區和銷售進行分解，統計對應大區和個人的應收賬款、實際回款，計算出大區和個人的回款率。這樣一來，企業整體到銷售個人的銷售業績狀況就一目瞭然了。
c.銷售費用分析
銷售費用分析方面，統計當年的費用開支總金額以及年度每個月份的費用金額。接著統計出各大類的銷售費用模塊分佈佔比、全國各個省份的費用金額分佈、各個客戶總費用的樹圖統計、銷售費用開票統計、各銷售費用排名統計相關信息，讓企業的銷售費用成本一目瞭然的以可視化形式呈現在我們面前。
4、如何讓銷售領導直接在線查看分析？
除了以上給大家介紹的製作一些企業常用的銷售數據分析之外，FineBI最大的特性就是隨時滿足業務人員或者企業領導的數據即席分析需求了，通過輕鬆的託拖拽拽操作，就能生成豐富多樣的數據分析統計結果。
我們以上圖的年度簽單&回款統計數據分析為例，只需要將簽約年份字段拖拽到行表頭，合同金額、回款金額字段拖拽到左值軸，即可得到每年的合同金額和回款金額走勢了，真正做到想看數據“不求人”！
5、如何在線分享數據分析報告？
企業的各項工作，主要由各部門團隊分工協作完成，彼此之間需要很好地進行溝通和配合，那麼FineBI是如何幫助企業將銷售智能數據分析成果實現團隊協作共享的呢？
以上圖所示的銷售管理中心駕駛艙為例，展示了企業的簽單金額、回款金額、單個合同金額分佈、各地區/銷售簽單回款統計等等多個核心的銷售管理分析指標。那麼銷售人員通過FineBI做好的一個銷售管理裡中心駕駛艙之後，其實在FineBI中可以非常便捷地將它分享給相關部門或者指定人員的。
例如我這邊想把它分享給企業的領導人員，那麼可以在FineBI的儀表板中將做好的銷售管理中心駕駛艙模板點擊分享給領導部門的Tom，然後點擊確定即可。這樣一來，領導部門的Tom登錄之後就能收到銷售人員給他分享的銷售管理中心駕駛艙了。
四、FineBI銷售智能數據解決方案
關於銷售智能數據解決方案在線演示demo，可查看：
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