醫藥：
國泰君安認為今年以來外部宏觀環境之複雜程度遠超年初市場預期，而醫藥板塊多數領域受去槓桿/利率上行/中美貿易戰等影響相對較小，而業績趨勢的確定性則相對較高。下半年醫藥板塊高景氣度子行業的相對優勢仍十分突出、新藥研發進展獲得驗證及政策不斷推進，部分公司快速消化估值壓力後再度進入中線佈局區間。即便外部環境階段性緩和，醫藥板塊高景氣領域的確定性優勢從中長期來看仍將勝出。
傳媒：
廣發證券認為，中性預期下7-8月份的增長有望達到0%-20%區間，6-8月暑期檔的整體增速有望達到-3%-15%。國產片內容供給的持續提升+院線渠道端有望迎來行業整合，龍頭渠道類院線公司的佈局良機或已來臨。A股公司中，部分平臺型公司已經形成了一定的經營壁壘和競爭優勢，而重點公司的估值已經隨指數深度回調，市場情緒脆弱帶來左側佈局良機。
電子：
國泰君安認為短期來看人民幣兌美元的升值趨勢自二季度4月份開始逆轉，利好國內出口導向的PCB企業。內資PCB大廠自6月以來訂單量增長強勁，逐步進入下半年的旺季週期。中長期來看，全球PCB產業東移路徑由最初的外資主導的“產能轉移”升級為內資加速崛起的“產權轉移”。內資龍頭廠商在全球PCB產業景氣度持續回升的大週期下，受益於國內產業結構調整、集中度提升的影響，藉助融資優勢加速擴充規模，並通過智能製造優化升級，不斷向百億規模躍進。
汽車
中信建投認為在汽車行業總量保持平穩增長，行業開放大勢所趨，但在電動、智能的技術變革下，優質整車、供應鏈企業將擁有更為廣闊的市場空間，維持行業“強於大市”評級。重點推薦在全球對比視角下的優質中國企業，尤其在電動、智能方面具有領先優勢和佈局。
計算機：
機械：
國泰君安認為本輪國內半導體產業鏈上行週期由代工廠/存儲器擴產為開端，其對晶圓製造設備的拉動已經明顯展現。下一階段，封測廠開始接力擴產，匹配前段的產能擴張。與晶圓製造環節相比，封測環節的國產化率更高、封測環節設備的國產化率提升更快，更加利好相關設備廠商。
化工：
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