IPO輔導一年後,新三板公司手付通改「嫁」了,A股公司新力金融攬入懷!

IPO辅导一年后,新三板公司手付通改“嫁”了,A股公司新力金融揽入怀!

又一家新三板公司擬被上市公司收購,還是一家擬IPO公司!

近日,上市公司新力金融(600318)發佈公告,擬更換重大資產重組標的,新的收購標的包括新三板公司手付通(833375)。

IPO辅导一年后,新三板公司手付通改“嫁”了,A股公司新力金融揽入怀!

手付通今日晚間發佈的有關收購公告

新力金融變更重組標的

經歷了一系列的重組磨合,上市公司新力金融(600318)在選擇重組標的上開始“慎之又慎”。

7月11日晚間,新力金融公告,更換重大資產重組標的為收購新三板公司手付通(833375)100%股份及北京新宇合創不低於63.08%的股份,推進“金融+科技”深度融合。

新力金融原計劃收購唐駿旗下微創網絡,但公司表示,由於“無法就相關條款達成一致”,經過友好協商,雙方決定終止合作。

證券時報記者注意到,新力金融此次擬收購的新三板公司手付通已經開始上市輔導一年。

公司主要為村鎮銀行等中小型金融機構提供互聯網銀行雲服務,包括為銀行客戶提供網上銀行、手機銀行、微信銀行等金融軟件開發服務。

另一個標的新宇合創主要從事銀行業務應用系統的專業軟件服務。新宇合創去年10月曾披露招股說明書衝刺創業板IPO。

“標的公司和公司主營的類金融業務密切相關,手付通主要客戶是村鎮銀行,和我們公司供銷社背景的協同效應更加明顯。”新力金融相關負責人表示,兩家標的公司和資本市場的聯繫,也促使了標的企業在財務和股權等方面合規性更好,有利於後期整合。

手付通已開始上市輔導

手付通主要從事網絡銀行IT解決方案,2015年8月在新三板掛牌。

手付通所處的行業範疇為互聯網金融雲服務,公司年報顯示,截至2017年年末已經為上百家客戶提供服務,其互聯網銀行雲服務客戶數超過200家。

此次擬被收購前,手付通實際上已經處於IPO輔導階段。

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2017年6月30日,手付通公告正式啟動國內上市工作,與中郵證券簽訂了輔導協議。

2017年7月27日,手付通公告已向深圳證監局報送上市輔導備案材料,正在接受中郵證券的輔導,輔導期從2017年7月5日開始計算。

根據深圳證監局公佈的信息,中郵證券分別於2017年10月25日、2018年1月25日出具了對手付通的第一期、第二期輔導工作進展報告。

6月4日,深圳證監局公佈了手付通第三期輔導工作進展報告,公司也未發佈終止輔導公告,意味著手付通依然在正常接受上市輔導。

不過,手付通2016年、2017年歸屬於母公司股東的淨利潤分別為1578萬元、1828萬元。從業績來看想要衝刺IPO還有著不小的難度,被收購不失為一種良好的選擇。

擬摘牌回購股份

新力金融此次擬收購手付通100%的股份,但此次簽署框架協議的僅有手付通第一大股東王劍、第二大股東深圳市軟銀奧津科技有限公司,二者合計持有手付通55.47%的股份。

手付通掛牌之初僅有12戶股東,2016年4月25日公司變更為做市轉讓,此後其股東開始明顯增加,截至2017年12月31日,手付通共有股東74戶。

雙方約定,由王劍及軟銀奧津促使手付通其他股東,將合計持有的100%股份轉讓給新力金融。這意味著收購還需要其他股東配合。

就在7月6日,手付通發佈了擬申請摘牌的公告,稱因公司業務發展及長期戰略發展規劃需要,擬申請摘牌。

公司同時給出了大致的異議股東股份回購方案,即以不低於異議股東取得該部分股份時的成本價進行回購,考慮到公司除權除息對股價的影響,收購價不高於12元/股。

從手付通走勢來看,2017年7月公佈開始接受IPO輔導前,其股價均維持在12元/股以下。

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手付通掛牌後的走勢

從2017年7月開始,手付通股價出現明顯上漲,2017年7月7日-2017年11月13日,公司股價基本保持在12元/股上方,最高超過15元。

手付通表示,互聯網化是未來中小銀行的發展方向,因此中小銀行對互聯網金融需求會日益增大,這可以為公司提供長期的市場空間。

新宇合創IPO轉求併購

此外,根據公告,新力金融擬收購唐南軍持有的北京新宇合創不低於63.08%的股權,唐南軍作為新宇合創控股股東,同意轉讓自身所持股權的同時,承諾促使其他股東轉讓。

新宇合創是一家銀行業務應用系統的專業軟件服務商,主要為國內銀行等金融機構,提供以銀行核心業務應用系統為基礎的軟件開發和運維服務。

此前好利來4月2日午間公告稱,正在籌劃資產收購事項,擬以發行股份收購新宇合創100%股權,交易對方為新宇合創實際控制人唐南軍。

唐南軍持有新宇合創63.08%股權,經雙方協商同意交易標的整體價格約6億元,好利來擬按照發行股票與現金支付比例5:1 的方式進行支付。

交易對方承諾2018 年標的公司實現淨利潤6000萬元,並自當年起連續三年每年實現淨利潤不低於10%的增長。但在5月份,新宇合創終止了與好利來的重組。

去年10月,新宇合創在深交所披露了招股書,擬登陸創業板。

數據顯示,2014年-2016年及2017年1-6月份,新宇合創分別實現營業收入5343.43萬元、11066.64萬元、13341.19萬元和6402.63萬元。

同期淨利潤分別為2002.13萬元、4602.28萬元、4096.23萬元和1604.16萬元。

號外!!~~

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