5G帶來的12.3萬億美元究竟該怎樣掙？

往年停止5G規模實驗，

明年預商用，2020年正式商用。

2017年12月3日，第四屆世界互聯網大會世界互聯網搶先科技效果發佈活動在浙江烏鎮舉行，華為技術無限公司輪值CEO徐直軍引見華為3GPP 5G科技效果。

2018，開啟5G元年

如今，我們每天都享用著4G帶來的宏大紅利——隨時隨地的直播、視頻通話、挪動領取、互聯網打車、玩手機遊戲等等，這些都得益於無線通訊網絡網速的進步。中國挪動研討院無線與終端技術研討所總工程師劉光毅參與過4G的研發，那時分，手機只用來通話、發短信、閱讀網頁，他基本沒想到，隨著智能終端的開展，4G疾速普及，人們運用手機的行為習氣徹底發作了改動。

有了4G帶來的幸福生活，人們對5G（即第5代挪動通訊零碎）格外等待。進入2018年，一切有關5G的話題都熱了起來，人們似乎聽到了5G的腳步聲——按方案，5G規範的最終制定將在2020年完成。

近來，劉光毅最關懷的是，面向5G的第一版完好規範版本Release15（簡稱R15）能否按時解凍。他所在的團隊參與了中國挪動的5G研發。

規範制定：競爭與協作

依照最次要的5G國際規範制定組織3GPP（第三代協作同伴方案）的任務工夫表，往年6月，R15技術標準規範解凍，這意味著下一步華為、諾基亞等設備製造商們可以依照規範停止商品開發，電信運營商開端部署。5G曾經走過前幾年業界給社會“畫餅”的階段，離商用又近了一步。

通訊行業有一句行話：一流企業賣規範， 二流企業賣專利，三流企業賣商品。假如本人的方案最終被歸入到3GPP的規範中，在將來5G開展中就會有更多的話語權。成員們提交提案的進程，自然就成了一種博弈。

“5G的競賽首先表現大家參與制定規範的進程中，這個賽場競爭有時分很劇烈，甚至能夠是你死我活。”劉光毅曾代表中國挪動參與過3GPP的會議。該組織成員包括網絡運營商、終端製造商、芯片製造商、根底製造商、學術界、研討機構和政府機構，成員依據本身的市場需求和技術開展狀況，在3GPP大會上提出不同的處理方案和技術，隨後停止現場討論。

劉光毅印象深入的一次是，中國挪動的團隊在現場經過大屏幕展現本人對無線信號傳輸格式的提案，主席坐在臺上掌管。他們一念完提案，有家設備商代表就起身提出支持意見併發問。“這家設備商在該技術上曾經有了專利，他們覺得，假如你再定一種格式，我未來就要多制定一種。從終端基站建立角度看，開發的資源和投入增多，測試的複雜度也會添加。同時，關於擁有專利的公司來講，呈現一個新的格式，他們原有的知識產權就不是必選的，會影響該公司的價值。這時分，他人就會想法設法阻止你，不讓你寫出來。”劉光毅說。

北京郵電大學網絡與交流技術國度重點實驗室主任、IMT-2020（5G）推進組專家組成員張平說，規範制定上劇烈的搶奪是常態，每一個提案面前都代表了利益，大少數提案並非不可替代，大家有很多選擇，這就要看在整個規範零碎裡你的規範能否做得圓滿、成體系，當然也不乏有人為要素存在。

在規範制定上經常呈現的狀況是，很少有提案是不可替代的，所以一項技術被歸入3GPP就要面臨競爭，因而每個成員都會就詳細的細節重複爭辯以及在前臺、後臺停止博弈。假如現場大家意見達成分歧，主席就把提案內容寫在會議紀要中。若爭議較大，主席會建議大家在會議之後持續討論，構成共識後持續在會議上展現。“但最終決策還是由技術驅動的，各方會有博弈，也會有一個妥協的進程。”劉光毅說。

市場研討公司Moor Insights & Strategy開創人及首席剖析師Patrick Moorhead撰文說，相較於那些以提案數量多為榮的公司，有質量的提案其實更為重要。提案的重要性在於其經過擴展生態零碎的新特性和範疇，能在多大水平上促進挪動生態零碎向前開展。

國際企業比方華為、中興等也參與5G相關技術規範的制定。在3GPP RAN1 ＃87次會議上，5G短碼方案的表決被稱為“沒有硝煙的和平”。2016年11月16日，會議的討論異常劇烈，簡直一切公司都參與到方案的討論中，各方互不相讓。次日清晨，華為主推的Polar Code（極化碼）方案取得更多贊成票，被3GPP確以為5G控制信道eMBB（加強挪動寬帶）場景編碼方案，與之競爭的是美國主推的LDPC、法國主推Turbo2.0。此前，LDPC已被確認是數據信道的編碼方案。

最近在社交網絡上惹起對聯想集團宏大爭議的，正是兩年前的這次對華為極化碼方案的投票。

全球證券和投資銀行集團傑富瑞去年9月發佈報告《電服氣務——5G和IoT（物聯網）的地緣政治》，其中重點剖析了中國在5G研發上位置的變化。報告總結，截至2017年終，在1450項5G網絡重要專利中，有10％為中國人一切，他們估計這一數字還會有所上升。

從挪動通訊開展的歷史看，雖然中國是用戶和網絡規模全球最大的挪動市場，高通、諾基亞、愛立信、三星和LG在過來不斷主導挪動通訊技術。中國在2G、3G時代並沒有話語權，目前在5G時代有這樣的增長速度，讓國外不得不格外注重中國這個競爭對手。

4月中旬，美國無線通訊和互聯網協會（CTIA）發佈的《5G的全球競爭》報告中提及，中韓美日等國度在5G準備上表現突出，中國處於搶先位置。這些國度知道，無線範疇的指導權意味著數十億美元的經濟增長和數百萬將來行業的失業時機。

張平這些年的閱歷從正面反映出中國話語權的變化。最早他代表國度參與3G國際規範化技術會議時，除了中國政府的人以外，技術方面的代表只要他一人。他用3個“S”來描繪事先中國團隊在國外閉會的處境，“Smiling——大家面帶淺笑，Silence——堅持緘默，Sleeping——談著談著就睡著了，由於跟中國人也沒什麼關係。”但他發現，如今有很多中國公司和組織參與3GPP會議，甚至不少人擔任任務組的主席職位，這個變化十分大。

劉光毅用金字塔來比喻5G產業鏈參與者的構成。在金字塔的頂端是AT&T、中國挪動、韓國的SK等運營商，其次是能提供基站、終端、傳輸設備、中心網等的設備廠商，接上去是消費芯片、基站的某一個模塊的元器件商，再往下是元器件商的下游供給鏈，以此類推，大家關聯在一同，構成一個閉環產業鏈。這些產業鏈的不少企業為了不被他人甩在身後，都參與到了5G規範的搶奪上。

5G戰場上的競爭也存在於金字塔的每一層外部。例如，目前世界上只要5家公司做5G的基站，辨別是中國的華為、中興通訊和大唐電信，瑞典的愛立信，芬蘭的諾基亞。據報道，華為2017年共投入40億元人民幣做商品開發，往年在商品研發上的投入會超越50億元。中興通訊從2017年起每年投資20億元用於5G研發。誰最先開收回來，誰的功能更好，未來誰就更能夠拿到中國、美國、韓國等國度運營商的大訂單，獲取豐厚利潤。

不過劉光毅以為，這場賽跑更精確的說法應該是競爭與協作，“大家有個共同的目的——如何把5G做成功，這就需求共同努力，營建一個較好的產業環境，把蛋糕做大，大家才幹分得多，這也是競合關係。”

雖然存在競爭，但5G規範走向一致也是大勢所趨。回看通訊行業開展的歷史，2G時代全球有GSM和CDMA兩種技術規範；3G時代有4個，辨別是WCDMA、CDMA2000、TD-SCDMA和Wimax；4G開展成為一個LTE規範下有FDD和TDD兩種制式，這兩種制式90％以上的技術都是相反的。

在整個挪動通訊的產業鏈上，運營商處於下游，也是整個資金的入口。設備廠商的錢來自於運營商，同時設備廠商又是它下游元器件商的客戶。“假如中國挪動沒方法從市場上掙錢，生態鏈裡就沒錢在活動。沒有現金流，成績就來了——廠商的錢從哪兒來？這樣的話整個生態鏈就乾涸了。相當於食物鏈就斷了。”劉光毅說，“別的運營商假如看到中國挪動可以成功，他們也可以複製，這樣，整個市場規模就會越來越大。

華為在承受《中國舊事週刊》採訪時提到，他們在跟客戶溝通時會突出華為的主力作用，這是為了讓客戶對華為更有決心。但在5G的全體開展進程中，華為5G商品線首席推廣官朱慧敏表示，華為並不想縮小本人的光環。“通訊行業被做獨了，做壟斷了。所以我們不太想強調我們奉獻最大，現實上是共同協作的後果。”

在全球5G行業，中國是重要的競爭者與協作者。圖/fotolia

5G商用：全球穩步推進

劉光毅向《中國舊事週刊》展現了中國挪動在2017年和2018年辨別制定的5G根底設備建議書，其最新版本往年2月份已在巴塞羅那的世界挪動通訊大會（MWC）上發佈。

運營商結合3GPP的規範，把本人對5G的瞭解固化在了建議書中，大到框架，小到基站、終端、中心網等詳細的技術參數都細緻地羅列其中。劉光毅把運營商對5G的看法進程比作“蓋房子”，先搭框架，然後把房子分隔斷，加頂，思索窗戶和門的地位，再思索其他裝飾，這是一個由粗到細的進程。他解釋說，建議書對其下游的設備廠商起指點作用。

目前，國度發改委曾經同意國際三大運營商在局部城市試點建立5G網絡。中國挪動羅列出詳細的商品要求，設備廠商及其下游供給商必需消費出滿足以上要求的商品才幹拿到運營商的訂單。這些商品被投入到試點城市實驗，驗證運營商制定的5G網絡技術參數能否可行。“設備廠商必需依照我們的要求去開發商品，所以跟著我們走的工夫越早，他們5G的東西開收回來的工夫就越早。”劉光毅說。

5月12日，中國5G推進組組長、中國信通院副院長王志勤發佈《5G創新與開展》報告，據她引見，目前5G進入國際規範制定的關鍵階段，往年6月將完成獨立組網5G新空口和麵向5G 的下一代中心網NGC規範的制定，其將支持加強寬帶和低時延、高牢靠場景。明年9月，5G零碎將滿足ITU關於5G的一切技術要求。

等到R15規範解凍，5G生態鏈上的參與者們就可以依照最終版本開發商品了。下一步是等到終端芯片被研收回來，智能終端很快成型，5G商用就會一切就緒。

目前，國際三大運營商曾經發布了5G工夫表，它們的規劃根本分歧：

據王志勤引見，隨著整個規範和頻譜生態環境一致開展，各國也愈加明白和放慢了5G的商業使用進程。美日韓在2017～2018年停止5G適用實驗網部署，將在2019年部署契合5G國際一致規範的設備。歐洲也在2018年展開了5G技術實驗。

在全球穩步推進5G的進程中，政府也是一個不容無視的力氣。中國信息通訊研討院2017年發佈的《5G經濟社會影響白皮書》中提到，信息通訊技術的無效運用已成為效率提升和經濟構造優化的重要推進力，在減速經濟開展、進步現有產業休息消費率、培育新市場和產業新增長點、完成容納性增長和可繼續增長中正發揚著關鍵作用。

5月2日，美國商務部長威爾伯·羅斯地下表示，建立5G挪動網絡是特朗普政府的首要義務，美國需求5G，無論是出於進攻目的，還是出於商業目的。

高通發佈5G產業報告預測，到2035年5G將在全球發明12.3萬億美元經濟產出，全球5G價值鏈將發明3.5萬億美元產出，同時發明2200萬個任務崗位。

5G從提出伊始，就不再僅僅是為人效勞，重點是銜接物與物，各國政府把開展5G提升到了戰略高度。

歐盟於2016 年7 月發佈《歐盟5G 宣言——促進歐洲及時部署第五代挪動通訊網絡》，將開展5G 作為構建“單一數字市場”的關鍵舉措，旨在使歐洲在5G 網絡的商用部署方面搶先全球。

韓國發布的5G 國度戰略提出擬投入約合14.3 億美元，並在平昌冬奧會時期由韓國電信展開了5G 預商用實驗。

中國政府也不例外，“積極推進第五代挪動通訊（5G）和超寬帶關鍵技術研討，啟動5G商用”被列入“十三五”規劃。

劉光毅對《中國舊事週刊》引見說，政府看到了挪動通訊行業對整個社會的帶舉措用，所以希望在5G的開展進程中，不只帶動互聯行業，也能帶動製造行業，這對國度開展是不可估量的。

5G熱的面前：錢怎樣掙？

在漫山遍野宣傳5G的反動性前景和銜接萬物的使用場景時，很容易讓人們發生5G近在眼前的錯覺。但是，4月17日，華為輪值CEO徐直軍在深圳召開的華為全球剖析師大會上表示，雖然5G技術更快、更牢靠，但消費者不會發現5G與4G技術之間存在本質性差別。他還說，大少數消費者不會留意到新技術的益處，運營商也將很難從中賺錢。

4月21日，福建省福州市，在首屆數字中國建立效果展覽會上，參展商展現用於5G 通訊的高速D/A轉換器。圖/中新

雖然目前5G技術規範在不時推進，國際競爭劇烈，但徐直軍說出了一些業內人士的心聲，也切中了運營商的痛點。

劉光毅也以為，目前全球供給商都面臨著異樣的成績——5G怎樣掙錢？“這就相當於你佈置了5G，但是目前很難有新的業務形式讓用戶情願多付錢。政府還要求不時降費，這樣的話，你投資的報答會漸漸趨於失望。你能否還情願為5G建新的基站？”

劉光毅剖析說，你添加了投入，但是並不會從用戶身上掙到更多的錢，只能寄希望於垂直行業。但是，垂直行業的拓展是一個久遠的進程，同時政府又從國度戰略層面希望運營商建少量的5G網絡。運營商則面臨著很理想的成績：假如賺不到錢，投資該如何發出？

這種不確定性使運營商缺乏大規模建立5G網絡的決心。由於5G帶寬變寬，運用的大規模天線陣列（Massive MIMO），天線根數增多，傳輸網和中心網都要改動。另外，5G運用的頻段高，基站輻射半徑變小，要想加大網絡掩蓋，基站數量就需求添加。綜合看來，建立5G網絡的本錢要提升不少。

運營商的痛點在張平看來完全可以瞭解。在將來5G時代，中國挪動面臨著角色和贏利方式的轉變。過來中國挪動次要從消費者處獲利，但在將來，獲取的對象不只是人，也可以是物。他提到，在4G的時分，由於挪動互聯網的呈現，很多增值業務被推翻了。“關於運營商來講，它被邊緣化了，運營商變為一個信息通道。整個社會有很多發生利益的其他途徑。所以5G對運營商來說也是一種考驗。”

運營商的處境在美國也是相似，而且還能夠有來自其他方面的新的困難，例如，面臨鐵塔租金跌價的狀況。國外網站Fierce Wireless最近報道稱，5G時代越來越臨近，最先使用於5G商用的Massive MIMO相比於現有基站天線的體積和分量更大，所以美國不少鐵塔公司有能夠向運營商收取更高的鐵塔租金。

“從挪動通訊開展的歷史看，網絡掩蓋和業務浸透，是相反相成的兩個方面。假如沒有掩蓋，業務浸透會很慢，整個5G業務開展也會十分遲緩。”劉光毅說，“5G確實面臨一個成績，運營商能否有決心把投入的錢掙回來，敢不敢大規模部署。”

在他看來，國外運營商的狀況比國際還要蹩腳，對投資報答的顧忌更大。以歐洲為例，由於歐洲人口數量少，在4G上的支出和收入剛完成均衡，怎樣找到更多的錢建立5G是一個成績。“中國得益於有一個龐大的人群，這是剛性需求。人口越密集，市場足夠大，運營商開展得越好。所以中國、日本和韓國這三個國度，還比擬有動力搞5G。”

在目前這種狀況下，電信運營商只能開源節流。節流的方式是儘量緊縮本錢，目前新增站址很難，5G和4G可以共享鐵塔資源，技術人員需求加強發射端的發射功率，添加天線數量以擴展掩蓋範圍。

開源是除了發掘市場需求外，運營商還要尋覓新的商業形式。業內人士曾經達成共識，短期內物聯網等垂直行業的需求還沒有完全呈現。工業和信息化部互動媒體產業聯盟數字文明任務組組長包冉用“雞生蛋，蛋生雞”來比喻5G和垂直行業的共同開展。

早在2016年，中國挪動就成立了5G結合創新中心，目的是結合通訊及垂直行業一同，構建共贏的協作生態。

去年，華為Wireless X Labs無線使用場景實驗室發佈了5G十大使用場景白皮書。白皮書以行業對5G技術的依賴水平、商業價值、業務成熟度等維度停止評價剖析，辨認出與5G技術強相關、最具商業潛力的十大場景，辨別是：雲VR／AR、車聯網、智能製造、智慧動力、無線醫療、無線家庭文娛、聯網無人機、社交網絡、團體AI助手、智慧城市。其中一局部使用場景曾經停止了實地測試。

“垂直行業使用的比例上去，5G的開展才幹成功。否則賺不回來錢，一定沒人情願建網。”劉光毅說。

雖然運營商對將來5G的需求感到迷茫，但各方對5G的研發依然沒有放緩。正如徐直軍所言，華為將持續投資5G技術，假如不這樣做，就會付出代價。“假如你不擅長5G，客戶連4G商品都不會購置。”他以為，運營商也如此，假如有一家運營商推出5G網絡，其他的公司也必需跟上，即便是處於品牌運作或許推廣手腕的思索。

劉光毅也坦言，運營商在被競爭帶著往前走。

“我們需求探究垂直行業，但是不要對垂直行業報以太大的希冀。”徐直軍在華為全球剖析師大會提到另一個理想成績，5G從願景到真正落地，機遇還沒有到。

“任何一個行業老大對將來變化都有一種恐懼感，我覺得他（徐直軍）對本人將來的看法是對的，但是他要去找辦法去應對。”張平對《中國舊事週刊》說。

過來言論誇張5G帶來的改動時，朱慧敏以為這種聲響某種水平上可以協助大家樹立更多對5G的決心，堅持話題的熱度和關注度。但是現階段，3GPP的NSA規範版本曾經於去年解凍，其內容還只是聚焦於對人效勞，處理面向消費者的挪動寬帶需求成績。

北京郵電大學網絡體系構建與交融北京市重點實驗室副教授路兆銘以為，“最早定義這個東西（5G使用場景）時，都是實際上的，真正能不能到達，大家也不曉得。能夠幾年之後5G商用時有用，但至多到目前為止，大局部場景還沒有實踐需求。”他對《中國舊事週刊》說，“大家剛開端對5G的希冀值太高，假如把什麼都往5G上加，對這個產業的開展不好，關於這一點，行業內的人都比擬清楚。

劉光毅以為，5G提出初期，大家把5G描繪得十分完滿，彷彿無所不能，但是真正到了展開業務時，要感性地對待這個成績。對5G關鍵才能的要求，很多時分完成時都是要有條件的，並不是任何時分這些條件都能到達，應該是分場景的，並不是一切的目標在同一場景下都需求滿足。

在他看來，2020年方案的5G大規模商用，指的是運營商的基站建到一定規模，用戶數發放到一定數量，有一定的典型業務在智能終端上運轉，而且要和目前4G的業務不一樣。他目前以為，最理想的幾個場景就是：4K、8K超高清視頻，一些裸眼的3D，還有運用於複雜遊戲和教育培訓的VR（虛擬理想）技術。

劉光毅和他團隊的任務需求逝世界各地四處跑，有時分去跟廠商交流，有時分去參與峰會，最終是讓更多5G產業鏈上的參與者聽到他們的聲響，並認可他們對5G將來的描繪。作為運營商，5G的全球競爭讓他們無法停步，只能去努力帶動更多企業朝著下一代無線網絡方向努力。

5G仍然在部署中，而張平曾經被約請去參與工信部組織的“6G座談會”。他在會上說，“5G如今還沒有開端，我們千萬要想想本人的節拍，我們究竟要做什麼？我們首先要把根底做紮實，而不是去製造概念，假設我們本人沒有打好根底，那樣反而會落人口實。我們要掌握好節拍。”

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