近3年3000點大輪迴 偏股基金平均收益超22%

市場的震盪起伏讓上證指數上週五再度臨近3000點大關,昨日更跌至2900點左右。遙想2015年牛市之後的8月27日,當日上證指數開盤於2978.03點而收於3085.59點,自此開啟了一輪3000點上下的A股震盪之旅。其間,偏股型基金整體獲得22.43%的收益,更有8只基金淨值漲幅超過100%,抓住了市場震盪的機遇。

從上證指數走勢來看,2015年上半年市場走牛,而6月底之後市場畫風突變,出現較大幅度震盪;2015年8月27日,上證指數收於3085.59點,開啟了9月份至年底的一個小反彈;而2016年遭遇年初的“熔斷”之後就開始了震盪向上的走勢,一直延續到今年1月份,隨後又開始震盪,可以說近兩年上證指數都在3000點上下沉浮。

在這一過程中,主動權益類基金表現不俗。數據顯示,2015年8月27日以來,截至上週五,在現有1191只主動偏股型公募基金中(包括普通股票型、偏股混合型、靈活配置型和平衡混合型基金,各類型分開算,分級僅算母基金,剔除淨值異常基金),有1016只基金獲得不同程度正收益,佔比超過85%,這也意味著只有不足15%左右的基金出現虧損。值得一提的是,有36只基金淨值增長率超過80%。

從具體基金表現來看,2010年8月20日成立的易方達消費行業基金表現領先,自2015年8月27日至今淨值增長率達到126.87%;緊隨其後的是銀華富裕主題,整體收益率達到114.33%;東方紅睿陽、景順長城鼎益、易方達中小盤淨值增長率分別為106.28%、106.18%、105.68%。此外,東方紅睿元三年定期、東方紅睿豐、大成高新技術產業這段時間淨值增長率也超過100%。

整體來看,這段時間表現較好的是大消費基金,體現出了較強的抗跌性,不少表現領先的產品都積極佈局了消費類行業,也有少數偏成長性的基金區間收益不俗。

從基金管理人來看,東方紅資管較好地抓住了震盪機遇,旗下的東方紅系列整體表現優秀,除了東方紅睿元、東方紅睿陽和東方紅睿豐漲幅均超過100%以外,東方紅中國優勢、東方紅新興成長、東方紅產業升級、東方紅新動力等產品表現也較好。

易方達、景順長城等基金公司旗下產品表現也很突出,如易方達中小盤和易方達消費行業這兩隻重點投資消費股的基金,均獲得100%以上的淨值增長率,還有7只基金淨值增長率超過50%;景順長城旗下也有多隻基金在這段時間的淨值增長率超過50%。此外,交銀施羅德、華安、國泰、匯添富、富國等基金公司旗下產品也有較好表現。

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基金代碼基金簡稱近三年收益手續費
操作
161725招商中證白酒指數分級101.26%1.00% 0.10%購買開戶購買
169101東方紅睿豐混合72.67%1.50% 1.50%購買開戶購買
270042廣發納斯達克100指數72.56%1.30% 0.13%購買開戶購買
110011易方達中小盤混合61.24%1.50% 0.15%購買開戶購買


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