碧桂園擬發行200億元公司債券項目再次中止
5月29日，據上交所網站顯示，碧桂園擬發行200億元小公募公司債券的項目狀態變更為中止。
觀點地產新媒體瞭解，該債券的全稱為“碧桂園控股有限公司2016年公開發行公司債券”。根據募集說明書，該債券的發行總額不超過200億元（含200億元），由中信建投證券股份有限公司、國泰君安證券股份有限公司、廣發證券股份有限公司作為承銷商及管理人。
此外，該債券扣除承銷費用後，其中150億元擬用於12個長租項目，其中144億元用於項目建設，6億元用於償還項目貸款，而剩餘的50億元將用於償還銀行貸款。而碧桂園此前已於2017年11月29日簽署了該債券發行說明書。
另悉，早在今年2月7日，碧桂園該2016年公開發行公司債項目的審核工作便已初次出現“中止”狀態。
碧桂園156億港元可換股債券換股價調低 至每股20.15港元
5月29日晚間，碧桂園控股有限公司發佈公告稱，由公司全資附屬公司卓見國際有限公司發行的156億港元於2019年到期的零息率有抵押擔保可換股債券的換股價有所調整，換股價將因派付末期股息由每股20.556港元調整為每股20.15港元，自2018年5月28日起生效。
公告披露，5月17日，碧桂園董事會建議派付截至2017年12月31日止年度末期股息每股人民幣24.95分已獲公司股東批准。
根據債券條款及條件訂立的調整規定，由於派付末期股息，換股價將予以調整。債券目前換股價每股20.556港元將調整為每股20.15港元，自2018年5月28日起生效。
截至公告日，未償還的債券本金總額為156億港元，按現時換股價及經調整換股價轉換全部尚未償還的債券後將予發行的最大股份數目分別為758,902,510股及774,193,548股。
奧園非公開發行2017年50億公司債券“已回覆上交所意見”
5月29日，據上海證券交易所披露，奧園集團有限公司非公開發行2017年50億公司債券元，項目狀態更新為已回覆交易所意見。
該項目承銷商/管理人為平安證券股份有限公司，西南證券股份有限公司，證券品種為私募。
另據觀點地產新媒體獲悉，5月22日，奧園集團有限公司2017年公開發行15億元公司債券，承銷商/管理人為西南證券股份有限公司，中泰證券股份有限公司，項目品種為小公募，已獲上海證券交易所通過。
首開股份50億私募債獲上交所掛牌轉讓無異議函
北京首都開發股份有限公司5月29日發佈公告稱，該公司收到上海證券交易所出具的《關於對北京首都開發股份有限公司非公開發行公司債券掛牌轉讓無異議的函》。該函件載明首開股份面向合格投資者非公開發行總額不超過50億元的公司債券符合上交所的掛牌轉讓條件，上交所對其掛牌轉讓無異議。
觀點地產新媒體瞭解到，近期首開的融資計劃不少，在4月27日首開宣佈擬在北京金融資產交易所申請發行債權融資計劃（非公開定向債務融資），規模為10億元。
在更早的3月21日，首開也稱，計劃在北京金融資產交易所申請發行債權融資計劃（非公開定向債務融資），規模不超過50億元人民幣，期限不超過3年。
報道稱深圳控股正籌措100億港元五年期俱樂部貸款
據路透5月29日報道，深圳控股有限公司正籌措100億港元五年期俱樂部貸款，中國銀行(香港)為該筆貸款的協調行。
據悉，該筆貸款利率為較香港銀行同業拆息(Hibor)加碼195個基點，平均期限為3.75年。貸款綜合收益為220個基點，前端費93.75個基點。六個月可動用期間的承諾費為45個基點，所籌資金用於再融資。
觀點地產新媒體瞭解，在融資方面，今年2月26日，深圳控股宣佈獲一間銀行5億港元的定期貸款融資，融資年期為自接納融資函件日期起計三年。
4月11日，深圳控股（作為借款人）接納有關由一家銀行（作為貸款人）提供最高達15億港元的定期貸款融資的融資函件，融資年期為自融資項下首次提款日期起計四年。
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