一隻心高氣傲的小獅子聽說人是最壞的動物，於是出發去找人，想給人一番教訓。
路上碰見的第一隻動物有長臉大耳短腿——四條腿。"你是人嗎？"獅子大聲吼著，樹林的葉子抖落。
長臉大耳短腿的動物垂下頭，滿嘴白沫口齒不清地說自己是一頭驢子，一頭倒黴的驢子，被人餓了三天之後還差點打斷了腿，現在叛逃了出來。"人是最壞的動物。"它控訴。
小獅子要為驢子復仇，於是一前一後結伴同行。緊接著碰到的動物背上有一個巨大的腫塊。"你是人嗎？"獅子大聲吼著，震落了樹林的葉子。
揹著腫塊的動物聲淚俱下，它當然不是人，它被人凌虐得奄奄一息。"那兒連撒尿的自由都不給，"駱駝憤憤地說，翻起它的嘴唇，"人是最壞的動物。"
最後終於碰到了一個用兩條腿直立而行的動物，吹著口哨。驢子和駱駝已經嚇得哆嗦，躲到樹林裡去了。獅子大吼一聲，"你是人嗎？"葉子落了一地。
那兩條腿的動物不慌不忙地說："我是個木匠。"
"哦，不是人。"小獅子有點兒洩氣了，但還是問了一句，"木匠能追兔子嗎？"
木匠說，他不會追兔子，但是能做擋風遮雨的房子，如果獅子願意，他可以馬上做一個送給它。小獅子驕傲地點點頭。木匠卸下背上的工具箱，乒乒乓乓敲打起來，不一會兒就製成了一個長方形的大木盒。他對小獅子說，"得量身材，請跳進去試試。"
獅子一躍而入。
木匠說，"趴下來，把尾巴也收進去。我要試試蓋子密不密、透不透氣。"
獅子趴下，將尾巴收進盒裡。
木匠將蓋子蓋上，四周敲下釘子，敲得乒乒乓乓的，很用力。
那木盒子真蓋得極嚴密卻又透氣；木匠把木盒連同獅子賣給了馬戲團。
驢子和駱駝在一旁看得目瞪口呆。要決定何去何從了，驢子說："其實跟人在一起，有水喝有料吃，雖然不自由，日子還是能過的。"
駱駝說，"那些叛逃在外的也不是什麼好東西，咱們還是跟人走吧。"
木匠就把工具箱綁在駱駝背上，騎上驢子，吹著口哨，得意洋洋地上路了。
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