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熱點聚焦：新能源汽車特斯拉
近段時間，特斯拉產業鏈表現突出，特斯拉的一舉一動對市場已具有不小的影響力。從近期表現看，特斯拉概念股十分突出。數據顯示，截至2020年2月11日，特斯拉板塊2019年12月以來的漲幅為50.33%，位居全部概念板塊漲幅第7位；2020年以來的漲幅為28.68%，位居全部概念板塊漲幅第8位；2月3日以來的漲幅也達到了8.35%。
光伏：消息刺激的低位新題材，特斯拉加速推出安裝太陽能屋頂任務，通威股份晚間公告斥資200億元建高效太陽能電池項目，光伏概念掀起漲停潮，龍頭是疊加特斯拉的秀強股份，短線留意前排的潛在晉級機會。
有人會問：“當前特斯拉產業鏈已積累了一定漲幅，後市走向如何？”小編認為，當前以特斯拉為代表的新能源汽車產業鏈相關個股取得巨大漲幅，市場已反映了行業發展的預期，但從長期新能源汽車發展的趨勢來看，可能僅是開始，新能源板塊高成長邏輯不變，相關公司未來的業績空間、市值空間巨大。
半導體、存儲器芯片行業
存儲器的幾個需求驅動力：1) 2020／2021年1.7-2.0億／3.5-4.0億臺5G手機將比4G配備約2倍的DRAM及NAND; 2) 2020/2021年服務器市場同比增長10%／22%; 3) 雲端客戶增長大幅超越企業/ 政府端服務器客戶; 4) CPU跟DRAM的數據將從6改成8通道; 5) 智慧工場，自駕車，智能物聯網對AI大數據及存儲器需求的爆增。
供過於求到供不應求：國金預估2020年全球內存DRAM產出（bit supply growth）同比將增加15-17%，NAND產出同比將增加 30-35%, 這應該是1-2個點低於2020年的需求，所以內存DRAM會從2019年5個點的供過於求轉變成2020下半年2個點的供不應求（－2% sufficiency ratio）。而NAND會從2019年1個點的供過於求轉變成2020下半年4-6個點的供不應求。
全球存儲器行業今年增長超15%，牽動全球半導體增長10%： 雖然短期有新型冠狀病毒疫情籠罩，影響手機存儲器的需求，但因存儲器位元增長加上2020下半及2021年價格的反彈，預期2020/2021年全球存儲器行業營收同比增長超過15%/25%, 驅動全球半導體這兩年增長近10%。
科技板繼續走強。目前華為、海思體系的臺半導體企業相繼透露，華為高層決定一單不減，持續堆高芯片庫存水平。一些代工廠去年已進行1-2輪漲價，主要源於需求端保持旺盛態勢，例如CIS、屏下指紋識別芯片對晶圓廠產能消耗較大，同時NorFlash、AMOLED驅動IC、電源管理IC、TWScontrollerIC等需求增長均較為明顯。所以從終端創新需求推測，預計2020年手機光學、智能音頻持續成長等因素將繼續維持晶圓廠景氣狀況。長期而言，國內半導體板塊核心邏輯是十年維度的自主可控，後續政策、資金支持有望加大。
農業農藥
聯合國強調採取行動，3600億隻蝗蟲正向亞洲進發，關注農業股。邏輯概述：從1月中旬開始，預計有3600億隻蝗蟲入侵非洲大國肯尼亞，隨後這些蝗蟲群以每天90英里的速度向其他非洲國家和亞洲進發。目前東南亞巴基斯坦、印度已經淪陷。
2月10日，聯合國糧農組織呼籲各國加大援助受蝗蟲威脅的國家，該組織稱已募得2100萬美元援助資金，但與所需的7600萬美元仍有較大差距。糧農組織官員表示，蝗蟲數量在一年半內增加了6400萬倍，這些蝗蟲破壞力空前，多地出現糧食短缺。
蝗蟲是世界上最古老、最具破壞力的遷徙害蟲。一個普通大小的蝗蟲群可有多達4000萬隻蝗蟲，一天之內就可以傳播150公里，並且在這段時間內可吞噬掉足夠養活3400萬人的食物。聯合國糧食及農業組織總幹事屈冬玉警告說：“如果不迅速採取行動，我們將面臨一場迅速擴大的人道主義危機。沙漠蝗蟲群現在正成倍地增長。”副秘書長洛克科強調了採取緊急行動的必要性，特別是3月份雨季就將開始，因為雨後的水窪正是蝗蟲繁殖的場所。
國內方面，為確保2020年糧食產量穩定在1.3萬億斤以上，糧食安全主題有望持續活躍。重大病蟲害有效控制有望帶動專項農藥應用提升，鼓勵農藥生產企業兼併重組，利好農藥龍頭。
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