北上資金連續 15 天淨流入，累計淨流入超過 600 億元。9 月 23 日，富時羅素 擴容生效，道瓊斯正式納入 A 股，預計帶來 900 多億增量資金。
或許近期北上資金有搶跑的嫌疑，但科技主線十分明確，資金偏好展露無疑。
首先，科技股是外資青睞品種，9 月以來，外資機構合計調研 34 只股票，其中 有 11 只股票是電子股，7 只計算機股，1 只通信股，三大行業合計超過被調研 個股的一半
其次，科技主題 ETF 持續大熱，三季度以來，新成立的科技概念基金多達 10 只，合計發行總規模 81 億元。。
科技板塊依然是主力資金最為關注的方向，而在科技板塊之中，接下來需要重 點關注 5G 板塊。
為什麼是 5G 板塊
首先，從題材角度看，5G 板塊四季度有望擔當大任。
科技股是當前的主線，而在科技股之中，5G 是性價比領先的板塊。芯片、消費電子、華為題材經過了大漲，普遍處於相對高位，獲利機構資金有年末兌現的 動力。計算機、軟件板塊分化比較明顯，但具備活躍題材催化的個股普遍也處 於高位，沒有題材催化的個股爆發力又不足。反觀 5G 板塊，經過了年初的大漲，大多數個股都已經出現了較大幅度的回調
在多方利好催化之下，在踏空資金進場的背景之下，在機構資金決戰排名 的環境下，主力資金有望再度介入 5G 板塊。
其次，從業績角度看，5G 板塊業績將會加速兌現。
華為在全球獲得超過 50 個 5G 商用合同，5G 基站發貨量超過 20 萬個，5G 建設大潮已經開始，上市公司業績已經開始釋放。
從中報來看，PCB 板塊淨利潤增速 56%，光模塊板塊淨利潤增速 63%，天線射 頻板塊淨利潤增速 16%。中報只是一個開始，後續三季報、年報以及明年的財 報，業績只會更上一層。
再次，從資金角度看，5G 板塊資金關注度持續回升。
三季度以來，新成立的科技概念基金約 10 只左右，合計發行總規模 81 億元。9 月 18 日，國內首隻 5G 主題 ETF 正式成立，華夏中證 5G 通信 ETF 首募達到41.5 億元，把科技基金的熱度推向了新高潮。
5G 主題基金受到如此關注，這和表現上 5G 板塊熱度有限形成了鮮明對比。很 明顯，5G 板塊熱度正在持續回升，5G 板塊有望再度成為資金關注的焦點。
如何佈局 5G 個股
第一條思路，從業績成長確定性出發，佈局 5G 訂單開始釋放、聰明資金開始 佈局的高成長品種。
經過了三季度的消費電子行情，相信大家已經充分感受到“漲不停、不停漲” 的痛快，或者經歷了“初看時感覺慢、回頭時卻已翻倍”的無奈。
對於高成長性的品種，大家要有耐心。從成長性出發，我們篩選了 3 只股供大 家參考。
大富科技。公司是 4G 時代三大老牌基站濾波器龍頭之一（武漢凡谷、大富科 技、春興精工），也是 3 家公司之中漲幅最小的個股，公司多年蟬聯華為金牌核 心供應商，約 50%的收入來自華為。
5G 基站中使用的濾波器有兩種方案，分別是小型化金屬濾波器和陶瓷介質濾波器，後者是未來基站濾波器的主流方案。公司在多個領域都有技術儲備，小型 化金屬濾波器、介質波導濾波器、高階 MIMO 濾波器、高性能陶瓷材料等也逐漸成熟，部分產品已開始批量供貨。
東山精密。公司具備四大業務佈局，精密鈑金件（基站天線、濾波器蓋板等）、 精密鑄造件（濾波器腔體、Tesla 散熱器等）、FPC（蘋果唯一內資 FPC 供應 商）、陶瓷介質濾波器（2017 年收購艾福電子 70%股權），約 20%收入來自華 為。
2018 年，公司在小型金屬腔體濾波器和陶瓷介質濾波器取得突破，腔體濾波器方面是愛立信的核心供應商，介質濾波器是華為、愛立信、諾基亞、三星的供 應商。
光迅科技。公司是全球領先的光電子器件廠商，產品線覆蓋無源、有源各類光 電器件和模塊，2018 年銷售份額穩居國內第一、全球第四，約 25%的收入來自 華為，是華為金牌供應商。
公司是國內少有的在光芯片領域有所佈局的企業，擁有 IPX、Almae、大連藏龍三大光芯片研發平臺。經過二十年的研發佈局，目前實現無源光器件芯片全面 自給，10G 光芯片系列規模商用，25G 光芯片系列工藝開發完成，部分型號已 通過客戶驗證。
第二條思路，從技術面爆發潛力出發，佈局具備題材催化、短期具備爆發潛力 的領漲龍頭。
短線龍頭都是通過不斷博弈和不斷超預期走出來的，提前預判難度比較大。我 們從市場特徵和技術面出發，初步篩選 2 家公司供大家參考。
通鼎互聯。公司主營光纖光纜、通信設備、通信電纜、流量及數據營銷等，基 本面相對一般。
對於短線爆發力而言，公司具備 3 大優勢：其一，低價小市值；其二，技術面超跌；其三，上漲提前量，而且放量大漲之後強勢橫盤調整，這是強勢中繼接 力的一種經典形態。
長江通信。公司主營智能交通產品及服務、信息電子配件及材料、通信設備 等，基本面相對一般。
對於短線爆發力而言，公司具備 3 大優勢：其一，低價小市值；其二，控股股東是烽火集團，重組終止依然有改革預期；其三，技術面超跌，而且二浪下跌 之後開始情緒修復，這是超跌反彈的一種經典形態。
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