中國恆大發行20億美元最高12.0%票據 發債總額創新高
1月16日晚間，中國恆大集團披露公告稱，公司於當日與瑞信、美銀證券、法國巴黎銀行、建銀國際、光銀國際、中信銀行（國際）、天風國際及瑞銀訂立購買協議。據此，中國恆大將發行兩筆合計20億美元的優先票據。
具體而言，中國恆大將發行一筆10億美元於2023年到期的11.5%優先票據，一筆10億美元於2024年到期的12.0%優先票據。
其中，自2020年1月22日起（含該日），2023年票據將以每年11.5%的利率計息並將於2023年1月22日到期。自2020年7月22日起每半年派息一次，為每年的1月22日及7月22日。
自2020年1月22日起（含該日），2024年票據將以每年12.0%的利率計息並將於2024年1月22日到期。自2020年7月22日起每半年派息一次，為每年的1月22日及7月22日。
關於募資用途，中國恆大表示，正在進行票據發行，主要為其現有債務（包括2020年票據）再融資，餘款用作一般公司用途。
藍光發展擬就上海辦公樓資產發行類REITs 不超10.65億
1月16日，四川藍光發展股份有限公司公告稱，擬設立一筆類REITs。
觀點地產新媒體瞭解，此前藍光發展下屬子公司成都新都藍光房地產開發有限公司，與藍光發展控股股東藍光投資控股集團有限公司擬分別將持有的上海潤棉實業有限公司50.18%、49.82%的股權轉讓予藍光發展全資子公司成都藍光嘉鑫資產管理有限公司。
資料顯示，潤棉實業通過其下設的8家全資子公司持有上海市青浦區褚光路1588弄578號虹橋世界中心第2-9層辦公樓。
據此，藍光嘉鑫擬以持有的潤棉實業的股權及持有的潤棉實業8個全資子公司的債權為資產設立信託計劃，再以其項下的信託受益權作為基礎資產，設立辦公物業類REITs資產支持專項計劃。
該類REITs擬申請在上海證券交易所掛牌，發行規模不超過人民幣10.65億元，利率未定，產品期限不超過20年，每3年設立開放期。
鑫苑置業6億元購房尾款ABS被終止
1月16日，據上海證券交易所信息披露，鑫苑置業購房尾款資產支持專項計劃的項目狀態更新為“終止”。
觀點地產新媒體瞭解到，上述債券的品種為ABS，擬發行金額6億元，發行人為鑫苑（中國）置業有限公司，承銷商/管理人為首譽光控資產管理有限公司。
據上交所8月8日信息披露，該項購房尾款資產支持專項計劃項目狀態更新為“已反饋”。
新城發展擬發行3.5億美元6.8%釐優先票據 用於償還現有債務
1月16日，新城發展控股有限公司發佈公告稱，該公司及其子公司新城環球有限公司已於1月15日就發行本金總額為3.5億美元的優先票據與初始買方簽訂購買協議。
待達成交割條件後，新城環球將發行本金總額為3.5億美元的票據，除非根據票據條款提前贖回，否則票據將於2023年8月5日到期，票據發售價將為票據本金額的98.933%，票據的利息按年利率6.8%計算，自2020年8月5日開始在每半年期末於每年2月5日及8月5日支付。
佳兆業擬發於2025年到期3億美元票據 年利率9.95%
1月16日，佳兆業集團控股有限公司宣佈發行於2025年到期的3億美元優先票據，年利率為9.95%。
於1月15日，佳兆業及其附屬公司擔保人與瑞信、中銀國際及佳兆業金融集團就票據發行訂立購買協議。據此，瑞信、中銀國際及佳兆業金融集團是該筆票據的聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人，也是票據的初步買方。
本次發行票據將按年利率9.95%計息，自2020年1月23日起（包括該日），並須每半年期末支付。