國家發改委:40家中資企業境外發債予以備案登記

國家發改委5月11日公佈,近期,40家中資企業境外發行債券經國家發展改革委予以備案登記。

相關企業如下:

江蘇必康製藥股份有限公司

蘇州東山精密製造股份有限公司

中國鋁業集團有限公司

中國有色礦業集團有限公司

中國長江三峽集團有限公司

太倉港協鑫發電有限公司

泛海控股股份有限公司

北京金山軟件有限公司

中原豫資投資控股集團有限公司

中龍建電力建設股份有限公司

融創房地產集團有限公司

中國旅遊集團公司

鄭州市軌道交通有限公司

梅花生物科技集團股份有限公司

力高地產集團有限公司

北京首都創業集團有限公司

華遠地產股份有限公司

金科地產集團股份有限公司

超威動力控股有限公司

萬科企業股份有限公司

中國航空工業集團有限公司

中升(大連)集團有限公司

廣州金融控股集團有限公司

中國國儲能源化工集團股份公司

聯合光伏(常州)投資有限公司

遠景能源(江蘇)有限公司

同創九鼎投資管理集團股份有限公司

中國華電集團有限公司

上海寶龍實業發展有限公司

寧波鼎亮匯通股權投資中心(有限合夥)

天津中環半導體股份有限公司

北大資源集團有限公司

神州租車有限公司

旭輝集團股份有限公司

同益實業集團有限公司

重慶巴南經濟園區建設實業有限公司

新希望集團有限公司

深圳光匯石油集團股份有限公司

青海省投資集團有限公司

中國海洋石油集團有限公司

上述企業中,近期發行過/宣佈過境外債券的有(包括關聯公司):

2018年5月14日,北大方正集團有限公司(Peking University Founder Group Company Limited)增發原有的定息美元債券Founder 6.25 10/17/20,增發價100;同時,新發行一筆3年期、美元基準規模、高級無抵押、浮息債券,初始價3mL + 425bps區域。此前,2018年1月和4月,北大方正集團有限公司發行過3筆美元債券:2億美元債券Founder 4.7 01/24/21(發行價4.7% / 100),4億美元債券Founder 5.35 01/24/23(發行價5.35% / 100),4.25億美元債券Founder 6.25 10/17/20(前述增發之標的,發行價6.25%)。

2018年5月11日,中原豫資投資控股集團有限公司(Zhongyuan Yuzi Investment Holding Group Co., Ltd.)宣佈mandate:Reg S、美元計價、有擔保、高級債券;投資者會議5月14日起,在香港、新加坡、倫敦召開。

2018年5月10日,中國華電集團有限公司(China Huadian Corporation LTD.)定價Reg S、5年期、6億美元、高級無抵押債券Huadian 3.875 05/17/23,發行價T5 + 125bps / 99.09。

2018年5月9日,廣州金融控股集團有限公司(Guangzhou Finance Holdings Group Company Limited)定價Reg S、3年期、2.5億美元、高級無抵押債券GZFinance 4.25 05/16/21,發行價T3 + 185bps / 99.237。

2018年5月9日,中國航空技術國際控股有限公司(AVIC International Holding Corporation)宣佈mandate:Reg S、高級無抵押、美元計價債券,投資者會議5月9日起,在香港、新加坡、倫敦召開。

2018年4月25日,中國海洋石油有限公司(CNOOC Limited,883 HK)定價2筆SEC-Registered、合計14.5億美元、高級無抵押債券,其中:5年期、4.5億美元債券CNOOC 3.75 05/02/23,發行價T5 + 105bps / 99.392;10年期、10億美元債券CNOOC 4.375 05/02/28,發行價T10 + 140bps / 99.591。

2018年4月24日,旭輝控股(集團)有限公司(CIFI Holdings (Group) Co. Ltd.,884 HK)定價Reg S、高級無抵押、2年期、3億美元債券,發行價100 / 6.375%。此前,2018年1月和4月,公司發行過5年期NC3、3億美元債券CIFI 5.5 01/23/23(發行價5.625% / 99.462)和3年期NC2、5億美元債券CIFI 6.875 04/23/21(發行價6.875% / 100)。

2018年4月21日,泛海控股股份有限公司(Oceanwide Holdings Co., Ltd.,000046 SZ)公告,境外全資子公司中泛集團有限公司(簡稱“中泛集團”)擬通過其在英屬維爾京群島註冊成立的全資子公司泛海控股國際2017有限公司募集資金不超過3億美元,並由泛海控股為本次發行提供跨境擔保,擔保/發行期限至2019年5月28日。

2018年4月19日,遠景能源國際有限公司(Envision Energy International Limited)定價Reg S、3億美元、3年期、高級無抵押、綠色債券Envision 7.5 04/26/21,發行價7.5% / 100。

2018年4月16日,融創中國控股有限公司(Sunac China Holdings Limited,1918 HK)定價兩種期限的RegS、合計11億美元、高級債券,其中:3.25年期NC2.25、6.5億美元債券Sunac 7.35 07/19/21,發行價7.35% / 100;5年期NC3、4.5億美元債券Sunac 8.35 04/19/23,發行價8.35% / 100。

2018年4月11日,萬科企業股份有限公司(China Vanke Co., Ltd.,2202 HK / 000002 SZ)維好發行了Reg S、5年期、9.71億美元、高級無抵押債券Vanke 4.15 04/18/23,發行價T5 + 160bps / 99.839。

2018年4月10日,寶龍地產控股有限公司(Powerlong Real Estate Holdings Limited,1238 HK)定價Reg S、3年期、3.5億美元、高級無抵押債券Powerlong 6.95 04/17/21,發行價7.25% / 99.204。

2018年3月26日,神州租車有限公司(CAR Inc.,699 HK)定價Reg S、3年期NC2、4億離岸人民幣(CNH)、點心債CarInc 6.5 04/04/21,發行價6.95% / 98.8;後增發3.5億人民幣(2018年4月)至7.5億人民幣。

2018年3月19日,北京首都創業集團有限公司(Beijing Capital Group Co., Ltd.)擔保發行了Reg S、高級無抵押、美元和離岸人民幣(CNH)計價、合計6億美元等值、綠色債券,其中:3年期、5億美元債券BJCapital 4.25 03/26/21,發行價T3 + 187.5bps / 99.758;2年期、6.3億人民幣點心債BJCapital 5.2 03/26/20,發行價5.2% / 100。此外,2018年1月24日,北京首都創業集團有限公司維好發行RegS、3年期、5億美元、高級無抵押債券BJCapital 3.875 01/30/21,發行價T3 + 187.5bps / 99.466。

2018年3月16日,青海省投資集團有限公司(Qinghai Provincial Investment Group Co., Ltd.)定價Reg S、2.5億美元、3年期Put2 & NC2、高級無抵押債券QHInv 7.875 03/22/21,發行價7.875% / 100。

2018年3月5日消息,鄭州市軌道交通有限公司籌備發行Reg S境外債券。

2018年2月22日,力高地產集團有限公司(Redco Properties Group Limited,1622 HK)定價RegS、3億美元、364天短期限、高級定息債券Redco 6.375 02/27/19,發行價6.375% / 100。債券包含可贖回條款:獲得國家發改委的外債額度登記後,發行人有權選擇按本金額的101%(另加應計利息)贖回債券(公司更早之前 [2017年11月] 定價的364天美元債Redco 7 11/14/18同樣包含類似可贖回條款)。

2018年1月23日,協鑫新能源控股有限公司(GCL New Energy Holdings Limited,451 HK)定價RegS、3年期、5億美元、高級債券GCLNewEnergy 7.1 01/30/21,發行價7.1% / 100。

2018年1月24日消息,山東新潮能源股份有限公司(600777 SH)之美國子公司(Moss Creek Resources, LLC)已完成在美國市場非公開發行高收益債的事項,發行規模7億美元,期限為8年期NC3,年利率為7.50%。寧波鼎亮匯通股權投資中心(有限合夥)為Moss Creek Resources, LLC之母公司、山東新潮能源股份有限公司之子公司。

2018年1月10日,金科地產集團股份有限公司(Jinke Property Group Co., Ltd.,000656 SZ)公佈,董事會審議通過相關議案,擬在境外發行總額不超過10億美元的高等級債券。債券期限:預計不超過5年期(含5年期),或永續NC3,或永續NC5。

2017年12月8日,蘇州東山精密製造股份有限公司(Suzhou Dongshan Precision Manufacturing Co., Ltd,002384 SZ)公告,擬開展境外債券的發行工作,幣種包括但不限於美元、歐元或人民幣等,總額度不超過6億元美元或其他等值貨幣,債券期限不超過5年。

2017年8月9日,江蘇必康製藥股份有限公司(JiangSu Bicon Pharmaceutical Listed Company,002411 SZ)公佈,擬透過境外附屬公司於境外發行美元債券,期限為3年,規模不超過3億美元,由必康股份提供跨境擔保。